Kiu Wiki - Trang mới [vi]

Sử dụng tính năng lọc/en

2017-12-21T10:06:19Z

Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “The topbar search provides access to the same comprehensive search function present in the rest of Kiu ERP. You can apply multiple filter criteria and sav…”

The topbar search provides access to the same comprehensive search function present in the rest of Kiu ERP. You can apply multiple filter criteria and save filters for later use. The search function accepts wildcards by using the underscore character "_" to represent a single character wildcard.

Sử dụng tính năng lọc/vi

2017-12-21T10:06:03Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Thanh tìm kiếm trong mô-đun Thảo luận cũng hoạt động tương tự chức năng tìm kiếm ở các mô-đun khác của Kiu ERP. Bạn cũng có thể áp dụng tiêu chí lọc và lưu tiêu chí lọc cho lần sử dụng tiếp theo. Chức năng tìm kiếm chấp nhận các ký hiệu gạch dưới "_".

Theo dõi các Chủ đề, Dự án và Cuộc hội thoại quan trọng/en

2017-12-21T10:05:04Z

Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “Tracking Important Topics, Projects, and Conversations You can keep track of virtually any object in Kiu ERP, such as a Task or Quotation, by following it…”

Tracking Important Topics, Projects, and Conversations
You can keep track of virtually any object in Kiu ERP, such as a Task or Quotation, by following it. An item can be followed from the item view, just above the chatter.

You can choose which types of events to follow, with the depending on the type of item. The example below shows the options available when following a task in the Projects Module.

You can invite other users and add channels as followers. Adding a channel as a follower will send messages posted in the chatter to the channel with a link back to the original document.

Theo dõi các Chủ đề, Dự án và Cuộc hội thoại quan trọng/vi

2017-12-21T10:04:20Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

You can keep track of virtually any object in Odoo, such as a Task or Quotation, by following it. An item can be followed from the item view, just above the chatter.

You can choose which types of events to follow, with the depending on the type of item. The example below shows the options available when following a task in the Projects Module.

You can invite other users and add channels as followers. Adding a channel as a follower will send messages posted in the chatter to the channel with a link back to the original document.

Thông báo trên màn hình máy tính/en

2017-12-21T10:03:28Z

Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “You can choose to see desktop notifications when you receive a new direct message. The notification shows you the sender and a brief preview of the messag…”

You can choose to see desktop notifications when you receive a new direct message. The notification shows you the sender and a brief preview of the message contents. These can be configured or disabled by clicking on the gear icon in the corner of the notification.

Thông báo trên màn hình máy tính/vi

2017-12-21T10:03:17Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Bạn có thể xem thông báo trên màn hình máy tính khi bạn nhận được thông báo trực tiếp. Thông báo này cho bạn biết người gửi và nội dung tóm tắt của thông điệp. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng bánh răng ở góc thông báo để bỏ kích hoạt hoặc cấu hình cho thông báo.

Gửi thông báo trực tiếp tới thành viên/en

2017-12-21T10:02:41Z

Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “Direct messages are private messages viewable only by the sender and recipient. You can send direct messages to other users from within the Discuss module…”

Direct messages are private messages viewable only by the sender and recipient. You can send direct messages to other users from within the Discuss module by creating a new conversation or selecting an existing one from the sidebar. Direct messages can be sent from anywhere in Kiu ERP using the speech bubble icon in the top bar. The online status of other users is displayed to the left of their name. A green dot indicates that a user is Online, an orange dot that they are Idle, and a grey dot that they are offline.

Gửi thông báo trực tiếp tới thành viên/vi

2017-12-21T10:02:27Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Thông báo trực tiếp là những thông báo riêng tư chỉ được xem bởi người gửi và người nhận. Bạn có thể gửi thông báo trực tiếp tới các thành viên khác trong mô-đun Thảo luận bằng cách tạo cuộc hội thoại mới hoặc chọn cuộc hội thoại có sẵn. Thông báo trực tiếp có thể được gửi từ bất kỳ đâu trong Kiu ERP qua biểu tượng bóng hội thoại. Trạng thái online của các thành viên khác được hiển thị ở bên trái tên của họ. Dấu chấm xanh biểu thị thành viên đang Online, dấu chấm vàng biểu thị họ Không hoạt động, dấu chấm xám biểu thị họ đang Offline.

Gửi thông báo trực tiếp/en

2017-12-21T10:01:49Z

Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “You can mention a user in a channel or chatter by typing @user-name. Mentioning a user in the chatter will set them as a follower of the item (if they are…”

You can mention a user in a channel or chatter by typing @user-name. Mentioning a user in the chatter will set them as a follower of the item (if they are not already) and send a message to their inbox. The item containing the mention will also be bolded in the list view. Mentioning a user in a channel will send a message to their inbox. You cannot mention a user in a channel who is not subscribed to the channel. Typing #channel-name will provide a link to the mentioned channel in either a chatter or another channel.

Gửi thông báo trực tiếp/vi

2017-12-21T10:01:29Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Bạn có thể nhắc đến một thành viên trong kênh hoặc trong tính năng Chat bằng cách gõ @tên thành viên. Điều này cho phép thành viên đó trở thành người theo dõi việc trao đổi thông tin (nếu họ chưa được thiết lập). Đồng thời, hệ thống sẽ gửi thông báo cho họ. Gõ #tên kênh để nhận được đường link của kênh tại tính năng Chat hoặc một kênh khác.

Gửi email/en

2017-12-21T10:00:43Z

Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “You can send emails from the inbox of Kiu ERP Discuss. In addition to the usual email features, you can select a template that you have already created, o…”

You can send emails from the inbox of Kiu ERP Discuss. In addition to the usual email features, you can select a template that you have already created, or create one on the fly and save it for later use.

Gửi email/vi

2017-12-21T10:00:30Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Bạn có thể gửi email từ hộp thư đến của mô-đun Thảo luận trong Kiu ERP. Bên cạnh các tính năng gửi email thông thường, bạn có thể chọn mẫu thư bạn đã tạo hoặc tạo ngay một mẫu thư mới và lưu lại để sử dụng lần sau.

Theo dõi thông báo trong hộp thư đến/en

2017-12-21T09:59:41Z

Chaukiuasia:

Use the inbox to monitor updates and progress on everything you do in Kiu ERP. Notifications from everything you follow and conversations in which you are mentioned appear in your inbox.
Marking an item with a check sets the message to read and removes it from your inbox. If you would like to save an item for future reference or action, mark it with a star to add it to the Starredbox. You can star any message or notification in Discuss or any of the item-specific chatters throughout Kiu ERP to keep tabs on it here.

Theo dõi thông báo trong hộp thư đến/vi

2017-12-21T09:59:22Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Sử dụng hộp thư đến để theo dõi những cập nhật và tiến độ của mọi hoạt động trong Kiu ERP. Tất cả thông báo và hội thoại mà bạn được nhắc đến đều hiển thị trong hộp thư này.

Đánh dấu tích vào thư đã đọc và loại chúng ra khỏi hộp thư đến. Nếu bạn muốn lưu thư lại để phục vụ cho các hoạt động trong tương lai, hãy đánh dấu thư đó bằng một dấu sao để chuyển thư sang hộp thư Gắn dấu sao. Bạn có thể gắn sao cho bất kỳ thư hay thông báo nào trong mô-đun Thảo luận để đánh dấu các thư này.

Tìm kiếm kênh/en

2017-12-21T09:55:30Z

Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “'''Note''' It is always wise to search for a channel before creating a new one to ensure that duplicate entries are not created for the same topic.”

If you do not see a channel on your dashboard, you can search the list of public channels to locate the correct channel or create a new channel by clicking the plus icon.
You can also click the CHANNELS heading to browse a list of all public channels. This allows the user to manually join and leave public channels from a single screen.

'''Note'''

It is always wise to search for a channel before creating a new one to ensure that duplicate entries are not created for the same topic.

Tìm kiếm kênh/vi

2017-12-21T09:55:13Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Nếu bạn không thấy kênh hiển thị trên bảng điều khiển, bạn có thể tìm kiếm danh sách Kênh chung để tìm kênh bạn muốn hoặc tạo một kênh mới bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng dấu cộng.

Bạn cũng có thể nhấn vào tiêu đề KÊNH để tìm kiếm danh sách kênh chung. Điều này cho phép thành viên tham gia và rời khỏi kênh chung một cách thủ công.

Lưu ý
Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm kênh trước khi tạo kênh mới để đảm bảo rằng không có kênh trùng trong một chủ

Thiết lập danh sách gửi thư/en

2017-12-21T09:54:31Z

Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “A channel can be configured to behave as a mailing list. From within #channel-name ‣ Settings, define the email you would like to use. Users can then po…”

A channel can be configured to behave as a mailing list. From within #channel-name ‣ Settings, define the email you would like to use. Users can then post to the channel and choose to receive notifications using the defined email address. An envelope icon will appear next to the channel name in the list to indicate that a channel will send messages by email.

Thiết lập danh sách gửi thư/vi

2017-12-21T09:54:14Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Kênh giao tiếp có thể được thiết lập để hoạt động như danh sách gửi thư. Từ #tên kênh > Cài đặt, xác định email bạn muốn sử dụng. Nhân viên gửi thư tới kênh và lựa chọn nhận thông báo khi dùng địa chỉ email riêng. Biểu tượng phong bì thư sẽ xuất hiện bên cạnh tên kênh trong danh sách để biểu thị kênh đó sẽ gửi tin nhắn qua email.

Cấu hình kênh/en

2017-12-21T09:53:43Z

Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “You can configure a channel's name, description, access rights, automatic subscription, and emailing from #channel-name ‣ Settings. Changing channel acc…”

You can configure a channel's name, description, access rights, automatic subscription, and emailing from #channel-name ‣ Settings. Changing channel access rights allows you to control which groups can view each channel. You can make a channel visible by all users, invited users, or users within a selected user group. Note that allowing "Everyone" to follow a private channel will let other users view and join it as they would a public channel.

Cấu hình kênh/vi

2017-12-21T09:53:23Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Bạn có thể thiết lập tên, mô tả, quyền truy cập, đăng ký tự động và gửi email cho kênh từ #kênh-tên > Cài đặt. Thay đổi quyền truy cập kênh giúp bạn quản lý các nhóm có thể xem kênh. Bạn cũng có thể làm hiển thị kênh với toàn bộ thành viên, những thành viên được mời hay các thành viên trong một nhóm cụ thể. Lưu ý rằng cho phép “Mọi thành viên” theo dõi kênh riêng nghĩa là để họ xem và tham gia kênh.

Tạo kênh/en

2017-12-21T09:49:07Z

Chaukiuasia:

In Discuss there are two types of channels - public and private.
A public channel can only be created by an administrator with write privileges and can be seen by everyone in the organization. By contrast, a private channel can be created by any user and by default is only visible to users who have been invited to this channel.

'''Note'''

A public channel is best used when many employees need to access information (such as interdepartmental communication or company announcements), whereas a private channel should be used whenever information should be limited to specific users/employees (such as department specific or sensitive information).

Tạo kênh/vi

2017-12-21T09:48:44Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Trong mô-đun Thảo luận, có 2 loại kênh – kênh chung và kênh riêng.
Kênh chung chỉ có thể được tạo ra bởi admin và tất cả mọi thành viên đều có thể xem được. Ngược lại, kênh riêng được tạo ra bởi một thành viên và theo mặc định thì chỉ những người được mời xem kênh mới có quyền xem.

Lưu ý
Kênh chung sẽ phát huy hiệu quả cao nhất nếu nhiều nhân viên cần truy cập thông tin (VD: trao đổi thông tin giữa các phòng ban hay thông báo toàn công ty), trong khi kênh riêng được sử dụng khi thông tin có sự giới hạn với từng nhân viên cụ thể (VD: thông tin nhạy cảm)

Sử dụng kênh thông tin để trao đổi trong nhóm/en

2017-12-21T09:48:00Z

Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “You can use channels to organize discussions between individual teams, departments, projects, or any other group that requires regular communication. By h…”

You can use channels to organize discussions between individual teams, departments, projects, or any other group that requires regular communication. By having conversations that everyone in the channel can see, it's easy to keep the whole team in the loop with the latest developments.

Sử dụng kênh thông tin để trao đổi trong nhóm/vi

2017-12-21T09:47:57Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Bạn có thể sử dụng kênh để tổ chức các cuộc thảo luận giữa các nhóm, các bộ phận, các dự án hay bất cứ đơn vị nào cần trao đổi thông tin thường xuyên. Vì mọi thành viên trong kênh có thể theo dõi nội dung hội thoại nên họ dễ dàng nắm bắt những thay đổi gần nhất.

Tổng quan/en

2017-12-21T09:46:47Z

Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “Kiu ERP Discuss is an easy to use messaging app for teams that brings all your organization's communication into one place and seamlessly integrates with…”

Kiu ERP Discuss is an easy to use messaging app for teams that brings all your organization's communication into one place and seamlessly integrates with the Kiu ERP platform. Discuss lets you send and receive messages from wherever you are in Kiu ERP as well as manage your messages and notifications easily from within the app. Discuss allows you to create channels for team chats, conversations about projects, meeting coordination, and more in one simple and searchable interface.

Tổng quan/vi

2017-12-21T09:46:27Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Mô-đun Thảo luận trong Kiu ERP được sử dụng như một ứng dụng truyền tin trong nhóm, giúp cho việc trao đổi thông tin trở nên dễ dàng hơn và liên tục tích hợp với nền tảng Kiu ERP. Mô-đun Thảo luận cho phép bạn gửi và nhận tin nhắn từ bất cứ đâu trong Kiu ERP, đồng thời quản lý tin nhắn và thông báo của bạn hiệu quả hơn. Mô-đun này cho bạn tạo lập Kênh cho hoạt động chat nhóm về dự án, sự phối hợp và nhiều hoạt động khác trong một giao diện đơn giản.

Video mô phỏng/en

2017-12-21T09:41:50Z

Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “Download awesome timesheet now and gain in productivity.”

Transcript

Awesome Timesheet is a mobile app that helps me to instantly record any time spent on projects in just a click. It's so effortless.

Regardless of the device, the timesheet app is just one click away. Look at the chrome plugin. No need to sign in, just click and start. It's smooth. It works offline too and is automatically synchronized with my Kiu ERP account.

Plus, I get individual statistics via the mobile and chrome plugin. I can go further in the analysis in my Kiu ERP account. I receive reports of timesheets per user, drill-down per project, and much more.

Awesome Timesheet is fully integrated with Kiu ERP invoicing, the customer billing is done automatically. But also with Kiu ERP projects. It's time-saving!

Download awesome timesheet now and gain in productivity.

Video mô phỏng/vi

2017-12-21T09:39:24Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Lời dẫn

Bảng chấm công là ứng dụng trên di động giúp tôi ghi chép thời gian làm việc trên dự án chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Tôi không cần đăng nhập, chỉ cần nhấn chọn và bắt đầu một cách trơn tru. Điều tuyệt vời hơn cả là ứng dụng này có thể làm việc ngoại tuyến và tự động đồng bộ hóa với tài khoản Kiu ERP của tôi.

Thêm nữa, tôi nhận được số liệu thống kê qua di động và có thể phân tích thêm số liệu bằng tài khoản Kiu ERP. Tôi cũng nhận được báo cáo bảng chấm công của từng nhân viên và nhiều báo cáo khác nữa.

Bảng chấm công cũng được tích hợp với tính năng xuất hóa đơn của Kiu ERP, do đó việc gửi hóa đơn cho khách hàng sẽ được thực hiện tự động.

Hãy tải ứng dụng bảng chấm công và khai thác tính hiệu quả của nó.

Tổng quan về quá trình lập hóa đơn bán hàng/en

2017-12-21T09:32:08Z

Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “=== Others === Some specific modules are also able to generate draft invoices: - membership: invoice your members every year - repairs: invoice your afte…”

Depending on your business and the application you use, there are different ways to automate the customer invoice creation in KIU ERP.

Usually, draft invoices are created by the system (with information coming from other documents like sales order or contracts) and accountant just have to validate draft invoices and send the invoices in batch (by regular mail or email).

Depending on your business, you may opt for one of the following way to create draft invoices:

=== Sales Order ‣ Invoice ===

In most companies, salespeople create quotations that become sales order once they are validated. Then, draft invoices are created based on the sales order. You have different options like:
- Invoice on ordered quantity: invoice the full order before triggering the delivery order
- Invoice based on delivered quantity: see next section
Invoice before delivery is usually used by the eCommerce application when the customer pays at the order and we deliver afterwards. (pre-paid)

For most other use cases, it's recommended to invoice manually. It allows the salesperson to trigger the invoice on demand with options: invoice ready to invoice line, invoice a percentage (advance), invoice a fixed advance.

This process is good for both services and physical products.

Read more: Invoice based on sales orders.

=== Sales Order ‣ Delivery ‣ Invoice ===

Retailers and eCommerce usually invoice based on delivered quantity, instead of sales order. This approach is suitable for businesses where the quantities you deliver may differs from the ordered quantities: foods (invoice based on actual Kg).

This way, if you deliver a partial order, you only invoice for what you really delivered. If you do back orders (deliver partially and the rest later), the customer will receive two invoices, one for each delivery order.

Recurring Contracts (subscriptions) ‣ Invoices

For subscriptions, an invoice is triggered periodically, automatically. The frequency of the invoicing and the services/products invoiced are defined on the contract.

=== eCommerce Order ‣ Invoice ===

An eCommerce order will also trigger the creation of the order when it is fully paid. If you allow paying orders by check or wire transfer, KIU ERP only creates an order and the invoice will be triggered once the payment is received.

=== Creating an invoice manually ===

Users can also create invoices manually without using contracts or a sales order. It's a recommended approach if you do not need to manage the sales process (quotations), or the delivery of the products or services.

Even if you generate the invoice from a sales order, you may need to create invoices manually in exceptional use cases:

* if you need to create a refund
* if you need to give a discount
* if you need to change an invoice created from a sales order
* if you need to invoice something not related to your core business

=== Others ===

Some specific modules are also able to generate draft invoices:
- membership: invoice your members every year
- repairs: invoice your after-sale services

Làm thế nào để theo dõi chi phí mua hàng, chi tiêu, thuê thầu phụ?/en

2017-12-21T09:25:29Z

Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “'''Note''' If you would like to have the revenue as well you should invoice the Consulting Pack in the Invoice menu and link the invoice line to this sam…”

=== Overview ===
Thanks to analytical accounting we can track costs of purchases, expenses and subcontracting in the accounting module.

We'll take the following example. We sold a consulting package for a customer. The package is all inclusive meaning no extra cost can be added. We would however like to follow which cost were attached to this transaction as we need to pay for purchases, expenses, and subcontracting costs related to the project.

=== Configuration ===
The following modules needs to be installed to track cost. Enter the app module and install the following apps:

(a)

Please note that the applications provided by these apps only allows us to track the costs. We won't be able to automatically re invoice those costs to our customers. To track and reinvoice costs you should install the Sales management app as well.

(a)

a

==== Enable Analytical accounting ====
Next step is to activate the analytical accounting. In the accounting app, select Configuration ‣ Settings and thick the Analytic accounting box.

(a)

Moreover, scroll down and tick the '''Analytic accounting for purchases''' box.

(a)

Don't forget to save your changes.

=== Create an Analytical account ===

First of all you should create an Analytical account on which you can point all your expenses. Enter the accounting app, select Configuration ‣ Analytic Accounts. Create a new one. In this case we will call it "consulting pack" for our customer Smith&Co.

(a)

We will point all our costs to this account to keep track of them.

=== Record an expense ===
We start by booking an expense. Our IT technician had to take a train to go see our customer. He paid for his ticket himself.

==== Create an expense product ====

We first need to create an expense product. Enter the Expense module, Click on Configuration ‣ Expense Products. Create a new product called Train ticket and set the cost price to 15.50 euros. Make sure the Can be expensed box is ticked.

(a)

==== Book the expense ====

Enter the Expense module, click on My expenses ‣ Create. Select the Train ticket product and link it to the analytical account discussed above.

(a)

Submit to manager and wait for the manager to approve and post the journal entries.

=== Create a Purchase Order linked to the analytical account ===

==== Purchase Product ====

We also need to buy a software for our customers. In the purchase app create a purchase order for the software product. Within the line we can link the product's cost with the analytical account. Specify the order line and select the correct analytical account. Confirm the sale.

(a)

Accept the delivery and enter the invoice. Once the invoice is entered the cost price (Vendor Price field) will be booked in the analytical account.

==== Subcontracting ====

The purchase module can be used in the same way as seen previously to handle subcontracting. if we purchase a service from another company we can re invoice this cost by linking the purchase order line to the correct analytical account. We simply need to create the correct vendors product.

a

=== Track costs in accounting ===

Now that everything is booked and points to the analytical account. Simply open it to check the costs related to that account.
Enter the accounting module, click on Advisers ‣ Analytic Accounts ‣ Open Charts.

Select "consulting pack - Smith" and click on the cost and revenue button to have an overview of all cost linked to the account.

'''Note'''

If you would like to have the revenue as well you should invoice the Consulting Pack in the Invoice menu and link the invoice line to this same analytical account.

Làm thế nào để theo dõi chi phí mua hàng, chi tiêu, thuê thầu phụ?/vi

2017-12-21T09:25:21Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

=== Tổng Quan ===
Nhờ kế toán quản trị mà chúng ta có thể theo dõi chi phí mua hàng, chi tiêu và thuê thầu phụ trong mô đun kế toán.

Hãy lấy ví dụ sau đây. Bạn cung cấp một gói dịch vụ tư vấn cho khách hàng. Gói dịch vụ đã bao gồm tất cả các chi phí, và sẽ không tính thêm bất kỳ chi phí nào. Tuy nhiên bạn muốn theo dõi xem chi phí nào của giao dịch này là chi phí mà công ty cần thanh toán cho việc mua hàng, chi tiêu hay thuê thầu phụ để phục vụ cho dự án.

=== Cấu Hình ===
Các mô đun dưới đây cần được cài đặt để theo dõi chi phí. Hãy vào mô đun ứng dụng và cài đặt các ứng dụng sau:

(a)

Lưu ý rằng các tính năng được cung cấp bởi những ứng dụng này chỉ cho phép bạn '''theo dõi''' chi phí. Bạn không thể tự động tái xuất hóa đơn những khoản chi phí này cho khách hàng. Để theo dõi và '''tái xuất hóa đơn chi '''phí''' bạn cần cài đặt thêm ứng dụng quản lý bán hàng.

(a)

Bạn có thể tham khảo tài liệu sau về tái xuất hóa đơn chi phí thông qua tài khoản quản trị: ''Làm thế nào ''để quản lý việc mua dịch vụ/ thuê thầu phụ?''

==== Kích hoạt kế toán quản trị ====
Bước tiếp theo là kích hoạt kế toán quản trị. Trong ứng dụng kế toán, chọn '''Cấu hình ‣ Cài đặt''' và đánh dấu tích vào ô kế toán quản trị.

(a)

Ngoài ra, kéo chuột xuống và đánh dấu tích vào ô '''Kế toán quản trị dùng cho bán hàng.'''

(a)

Lưu những thay đổi bạn vừa tạo.

=== Tạo tài khoản quản trị ===
Trước tiên bạn nên tạo tài khoản quản trị để bạn có thể chỉ định tất cả các chi phí của mình. Vào ứng dụng kế toán, chọn '''Cấu hình''' ‣ '''Tài '''khoản quản trị''' rồi tạo một tài khoản mới. Trong trường hợp này, bạn có thể đặt tên tài khoản là "Gói tư vấn" - khách hàng Smith&Co.

(a)

Bạn cần chỉ định tất cả các chi phí liên quan vào tài khoản này để theo dõi.

=== Ghi lại khoản chi tiêu ===
Chúng ta bắt đầu bằng cách hạch toán một chi phí. Một kỹ sư CNTT phải di chuyển bằng tàu để đi gặp khách hàng. Anh ấy phải trả tiền vé của mình.

==== Tạo một sản phẩm chi tiêu ====
Đầu tiên chúng ta cần tạo một sản phẩm chi tiêu. Hãy mở mô đun '''Chi tiêu''', Nhấp chuột vào '''Cấu hình ‣ Sản phẩm chi tiêu''', rồi tạo một sản phẩm mới đặt tên là “Vé Tàu” và đặt giá 15.50 euro. Hãy chắc chắn rằng bạn đã tích vào hộp '''Có thể ghi vào '''chi phí.'''

(a)

==== Lập chi phí ====
Mở mô đun Chi Phí, nhấp chuột vào '''Chi tiêu của tôi ‣ Tạo.''' Chọn sản phẩm Vé Tàu và liên kết nó với tài khoản quản trị như đã đề cập ở trên.

(a)

Gửi tới người quản lý và chờ người quản lý phê duyệt và kế toán lập bút toán.

=== Tạo đơn mua hàng liên kết với tài khoản quản trị ===

==== Sản phẩm mua ====
Bạn cũng cần mua phần mềm cho khách hàng. Trong ứng dụng mua hàng, hãy tạo đơn mua hàng cho sản phẩm phần mềm. (Tham khảo tài liệu sau: ''Từ đơn đặt hàng tới hóa đơn và nhận hàng''). Trong dòng thông tin đăt hàng, bạn có thể liên kết chi phí sản phẩm với tài khoản quản trị. Hãy chọn vào đơn đặt hàng và chọn tài khoản quản trị chính xác. Xác nhận việc mua hàng.

(a)

Nhận hàng giao và nhập hóa đơn. Một khi hóa đơn được nhập vào hệ thống, (trường '''Giá vốn hàng bán'''), chi phí đó sẽ được ghi nhận vào tài khoản quản trị.

==== Thuê Thầu Phụ ====
Mô-đun mua hàng có thể được sử dụng theo cách tương tự như đã chỉ dẫn ở trước trong trường hợp thuê thầu phụ. nếu bạn mua dịch vụ từ một công ty khác, bạn có thể tái xuất hóa đơn chi phí này bằng cách liên kết dòng thông tin đơn mua hàng tới tài khoản quản trị. Bạn đơn giản chỉ cần tạo chính xác sản phẩm được cung cấp.

Để biết thêm thông tin về thuê thầu phụ hãy tham khảo tài liệu sau: ''Làm thế nào để quản lý thuê thầu phụ (mua dịch ''vụ)?''<blockquote>'''Chú ý'''</blockquote><blockquote>Bạn cũng có thể theo dõi chi phí bằng bảng chấm công, xem '''''Làm thế nào để theo dõi chi phí nhân sự qua bảng chấm '''''công?</blockquote>

=== Theo dõi chi phí trong kế toán ===
Sau khi tất cả bước hạch toán và chỉ định vào tài khoản quản trị. Bạn đơn giản chỉ cần mở tài khoản quản trị để kiểm tra các khoản chi phí liên quan trong tài khoản. Vào mô đun kế toán, bấm vào '''Quản lý ‣ Tài khoản quản trị ‣ Xem biểu đồ.'''

Chọn "Gói tư vấn - Smith" rồi chọn “Chi phí và doanh thu” để có cái nhìn tổng quan về tất cả khoản chi phí liên kết với tài khoản.

(a)<blockquote>'''Chú ý'''</blockquote><blockquote>Nếu bạn muốn ghi nhận doanh thu, bạn hãy xuất hóa đơn Gói Tư Vấn và liên kết dòng hóa đơn đó tới cùng tài khoản quản trị.</blockquote>

Đánh giá hoạt động kinh doanh từ phía cá nhân (Bảng điều khiển bán hàng mới)/en

2017-12-21T02:59:18Z

Chaukiuasia:

Sales professionals are struggling everyday to hit their target and follow up on sales activities. They need to access anytime some important metrics in order to know how they are performing and better organize their daily work.

Within the Kiu ERP CRM module, every team member has access to a personalized and individual dashboard with a real-time overview of:

• Top priorities: they instantly see their scheduled meetings and next actions

• Sales performances : they know exactly how they perform compared to their monthly targets and last month activities.

(a)

=== Configuration ===

Install the CRM application
In order to manage your sales funnel and track your opportunities, you need to install the CRM module, from the '''Apps''' icon.

(a)

==== Create opportunities ====

If your pipeline is empty, your sales dashboard will look like the screenshot below. You will need to create a few opportunities to activate your dashboard (read the related documentation ''How to create a contact into Kiu ERP CRM?'' to learn more).

(a)

Your dashboard will update in real-time based on the informations you will log into the CRM.

'''Tip'''

You can click anywhere on the dashboard to get a detailed analysis of your activities. Then, you can easily create favourite reports and export to excel.

=== Daily tasks to process ===
The left part of the sales dashboard (labelled '''To Do''') displays the number of meetings and next actions (for example if you need to call a prospect or to follow-up by email) scheduled for the next 7 days.

(a)

==== Meetings ====
In the example here above, I see that I have no meeting scheduled for today and 3 meeting scheduled for the next 7 days. I just have to click on the '''Meeting''' button to access my calendar and have a view on my upcoming appointments.

(a)

==== Next actions ====

Back on the above example, I have 1 activity requiring an action from me. If I click on the '''Next action''' green button, I will be redirected to the contact form of the corresponding opportunity.

(a)

Under the next activity field, I see that I had planned to send a brochure by email today. As soon as the activity is completed, I can click on '''Done''' (or '''Cancel''') in order to remove this opportunity from my next actions.

'''Note'''

When one of your next activities is overdue, it will appear in orange in your dashboard.

==== Performances ====

The right part of your sales dashboard is about my sales performances. I will be able to evaluate how I am performing compared to my targets (which have been set up by my sales manager) and my activities of the last month.

(a)

==== Activities done ====

The '''Activities done''' correspond to the next actions that have been completed (meaning that you have clicked on done under the next activity field). When I click on it, I will access a detailed reporting regarding the activities that I have completed.

(a)

==== Won in opportunities ====

This section will sum up the expected revenue of all the opportunities within my pipeline with a stage '''Won'''.

(a)

==== Quantity invoiced ====

This section will sum up the amount invoiced to my opportunities. For more information about the invoicing process, refer to the related documentation:Overview of the invoicing process

Đánh giá hoạt động kinh doanh từ phía cá nhân (Bảng điều khiển bán hàng mới)/vi

2017-12-21T02:59:12Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Các chuyên gia bán hàng phải nỗ lực hàng
ngày để đạt được mục tiêu và theo sát các hoạt động kinh doanh của họ. Họ cần
phải nghiên cứu các chỉ số quan trọng bất kỳ lúc nào để nắm được tình hình và
tổ chức sắp xếp công việc của họ hiệu quả hơn.

Trong mô-đun KIU ERP CRM, mỗi thành viên
trong đội ngũ bán hàng đều có quyền truy cập vào một bảng điều khiển cá nhân để
có góc nhìn thực tế về:
* Các ưu tiên hàng đầu: nhân viên bán hàng sẽ thấy ngay các cuộc họp họ cần tham gia và những tác vụ tiếp theo
* Kết quả kinh doanh: nhân viên có thể so sánh kết quả kinh doanh với mục tiêu của tháng và cũng có thể so sánh với các hoạt động của tháng trước đó.

(a)

=== Cấu hình ===

==== Cài đặt ứng dụng CRM ====
Để quản lý phễu bán hàng và theo dõi các
cơ hội bán hàng, bạn cần phải cài đặt mô-đun CRM, từ biểu tượng '''Ứng dụng (Apps)'''

(a)

==== Tạo lập cơ hội bán hàng ====

Nếu bạn chưa thiết lập quy trình
bán hàng, bảng điều khiển của bạn sẽ hiển thị giống như hình dưới đây. Bạn cần
phải tạo ra một số cơ hội bán hàng để kích hoạt bảng điều khiển của bạn (đọc
các tài liệu ''Làm thế nào để tạo liên hệ trong KIU ERP CRM?'' để biết thêm thông tin).

(a)

Bảng
điều khiển sẽ được cập nhật dựa trên những thông tin bạn nhập vào hệ
thống CRM.<blockquote>'''Mẹo'''</blockquote><blockquote>Bạn
có thể nhấn chuột vào bất kì vị trí nào trong bảng điều khiển để lấy thông tin
chi tiết về hoạt động kinh doanh.</blockquote>

=== Công việc cần thực hiện hàng ngày ===
Phần
bên trái của bảng điều khiển bán hàng (được gọi là '''Cần xử lý''') sẽ hiển thị số lượng
các cuộc họp bạn cần tham gia và những tác vụ trong 7 ngày tiếp theo (ví dụ như
bạn cần gọi cho một khách hàng tiềm năng hoặc theo dõi qua email).

(a)

==== Các cuộc họp ====
Trong ví dụ trên, tôi thấy rằng tôi
không có cuộc họp nào ngày hôm nay và thay vào đó là 3 cuộc họp dự kiến
trong 7 ngày tiếp theo. Tôi chỉ cần nhấp vào nút '''cuộc họp''' để xem lịch họp và những cuộc hẹn sắp tới của tôi.

(a)

==== Tác vụ tiếp theo ====
Quay trở lại ví dụ trên, tôi có 1 tác vụ
cần hoàn thành. Nếu tôi bấm vào nút '''Tác vụ tiếp theo (Next Action)''' màu xanh lá cây, tôi sẽ được chuyển sang các biểu mẫu thông tin liên hệ của cơ hội bán hàng tương ứng.

(a)

Trong mục tác vụ tiếp theo, tôi thấy
rằng tôi đã lên kế hoạch gửi một tài liệu qua email ngày hôm nay. Ngay sau khi
hoàn thành tác vụ đó, tôi có thể nhấp chuột vào '''hoàn thành (done)''' hoặc '''hủy bỏ (cancel)''' để bỏ tác vụ này khỏi danh sách tác vụ tiếp theo của tôi.<blockquote>'''Lưu ý'''</blockquote><blockquote>Khi tác vụ bị quá hạn, nó sẽ hiển thị
với màu da cam trong bảng điều khiển của bạn.</blockquote>

==== Kết quả kinh doanh ====
Phần bên phải của bảng điều khiển bán
hàng là kết quả hoạt động kinh doanh của riêng tôi. Ở phần này, tôi có thể đánh
giá kết quả kinh doanh của tôi so với mục tiêu của tháng (do Giám đốc kinh
doanh thiết lập) đồng thời so với kết quả của tháng trước.

(a)

==== Tác vụ đã hoàn thành ====
'''Các tác vụ đã hoàn thành (activities done)''' chính là những tác vụ đã được xử lý xong. Khi tôi bấm vào Các tác vụ đã hoàn thành, tôi sẽ mở được một báo cáo chi tiết về những tác vụ
tôi đã xử lý xong.

(a)

==== Thành công với cơ hội bán hàng ====
Phần này sẽ tổng hợp doanh thu kỳ vọng
của tất cả cơ hội bán hàng trong quy trình bán hàng của bạn ở giai đoạn '''Thành công (Won)'''

(a)

==== Số lượng hóa đơn ====
Phần này sẽ tổng hợp số lượng hóa đơn từ
các cơ hội bán hàng. Để biết thêm thông tin về quá trình xuất hóa đơn, tham
khảo tài liệu Tổng quan về quá trình xuất hóa đơn.

Phân tích tình hình kinh doanh và điều chỉnh báo cáo/en

2017-12-21T02:44:06Z

Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “'''Tip''' In order to keep your forecasts accurate and relevant, make sure your salespeople correctly set up the expected closing and the expected revenu…”

As a manager, you need to constantly monitor your team's performance in order to help you take accurate and relevant decisions for the company. Therefore, the '''Reporting''' section of '''Kiu ERP Sales''' represents a very important tool that helps you get a better understanding of where your company's strengths, weaknesses and opportunities are, showing you trends and forecasts for key metrics such as the number of opportunities and their expected revenue over time , the close rate by team or the length of sales cycle for a given product or service.

Beyond these obvious tracking sales funnel metrics, there are some other KPIs that can be very valuable to your company when it comes to judging sales funnel success.

=== Review pipelines ===

You will have access to your sales funnel performance from the '''Sales''' module, by clicking on '''Sales ‣ Reports ‣ Pipeline analysis'''. By default, the report groups all your opportunities by stage (learn more on how to create and customize stage by reading ''Set up and organize your sales pipeline'') and expected revenues for the current month. This report is perfect for the Sales Manager to periodically review the sales pipeline with the relevant sales teams. Simply by accessing this basic report, you can get a quick overview of your actual sales performance.

You can add a lot of extra data to your report by clicking on the '''Measures''' icon, such as :

• Expected revenue.

• Overpassed deadline.

• Delay to assign (the average time between lead creation and lead assignment).

• Delay to close (average time between lead assignment and close).

• The number of interactions per opportunity.

• etc.

'''Tip'''

By clicking on the + and - icons, you can drill up and down your report in order to change the way your information is displayed. For example, if I want to see the expected revenues of my '''Direct Sales''' team, I need to click on the + icon on the vertical axis then on '''Sales Team'''.

Depending on the data you want to highlight, you may need to display your reports in a more visual view. Kiu ERP '''CRM''' allows you to transform your report in just a click thanks to 3 graph views : '''Pie Chart, Bar Chart and Line Chart'''. These views are accessible through the icons highlighted on the screenshot below.

(a)

=== Customize reports ===

You can easily customize your analysis reports depending on the KPIs(see Kiu ERP CRM Terminologies) you want to access. To do so, use the '''Advanced search view''' located in the right hand side of your screen, by clicking on the magnifying glass icon at the end of the search bar button. This function allows you to highlight only selected data on your report. The '''filters''' option is very useful in order to display some categories of opportunities, while the '''Group by''' option improves the readability of your reports according to your needs. Note that you can filter and group by any existing field from your CRM, making your customization very flexible and powerful.

'''Tip'''

You can save and reuse any customized filter by clicking on '''Favorites''' from the '''Advanced search view''' and then on '''Save current search'''. The saved filter will then be accessible from the '''Favorites''' menu.
Here are a few examples of customized reports that you can use to monitor your sales' performances :

==== Evaluate the current pipeline of each of your salespeople ====

From your pipeline analysis report, make sure first that the '''Expected revenue''' option is selected under the '''Measures''' drop-down list. Then, use the + and - icons and add '''Salesperson''' and '''Stage''' to your vertical axis, and filter your desired salesperson. Then click on the '''Graph view''' icon to display a visual representation of your salespeople by stage. This custom report allows you to easily overview the sales activities of your salespeople.

(a)

==== Forecast monthly revenue by sales team ====

In order to predict monthly revenue and to estimate the short-term performances of your teams, you need to play with two important metrics : the '''expected revenue''' and the '''expected closing'''.

From your pipeline analysis report, make sure first that the '''Expected revenue''' option is selected under the '''Measures''' drop-down list. Then click on the + icon from the vertical axis and select '''Sales team'''. Then, on the horizontal axis, click on the + icon and select '''Expected closing'''.

'''Tip'''

In order to keep your forecasts accurate and relevant, make sure your salespeople correctly set up the expected closing and the expected revenue for each one of their opportunities

Phân tích tình hình kinh doanh và điều chỉnh báo cáo/vi

2017-12-21T02:43:45Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Với tư cách người quản lý, bạn cần liên tục giám sát tình hình hoạt động kinh doanh để có thể
đưa ra những quyết định chính xác và phù hợp nhất cho công ty. Do đó, phần '''Báo cáo''' của '''KIU ERP''' '''Sales''' là một công cụ
rất quan trọng giúp bạn hiểu rõ hơn về thế mạnh, khiếm khuyết cũng như cơ hội
cho công ty, cho bạn thấy xu hướng và dự đoán những thông số quan trọng như
lượng cơ hội bán hàng và doanh thu kỳ vọng, tỉ lệ chốt đơn hàng hoặc độ dài của
chu kỳ kinh doanh với một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

Bên cạnh
những thông số chủ đạo đó, còn nhiều công cụ đo lường khác bạn có thể áp dụng
để đánh giá quá trình kinh doanh của công ty.

=== Đánh giá quy trình ===
Bạn có thể
truy cập vào thông số phễu bán hàng từ mô-đun '''Bán hàng (Sales),''' bằng cách nhấp chuột vào '''Bán hàng (Sales)''' -> '''Báo cáo (Reports) -> Phân tích quy trình (Pipeline analysis).''' Thông thường, báo cáo sẽ gộp chung toàn bộ cơ hội bán hàng của bạn theo giai đoạn (để biết thêm về cách tạo và điều chỉnh các
giai đoạn, hãy đọc ''Xây dựng và tổ chức quy trình bán hàng'') và doanh thu kỳ
vọng trong tháng hiện tại. Bản báo cáo này vô cùng hữu dụng cho Giám đốc kinh
doanh đánh giá định kì quy trình bán hàng với những đội bán hàng liên quan. Chỉ
cần xem báo cáo này, bạn sẽ có cái nhìn tổng quát về tình hình kinh doanh thực
tế của mình.

Bạn cũng có
thể thêm rất nhiều dữ liệu khác vào báo cáo bằng cách nhấn chọn biểu tượng '''tiêu chí đo lường (measures),''' ví dụ
như:
* Doanh thu kỳ vọng
* Hạn định đã qua
* Thời gian trước khi phân chia khách hàng tiềm năng cho đội ngũ bán hàng (khoảng thời gian trung bình từ khi tìm kiếm khách hàng tiềm năng đến khi phân chia khách hàng tiềm năng cho đội ngũ bán hàng)
* Thời gian trước khi kết thúc quá trình bán hàng (khoảng thời gian trung bình từ khi phân chia khách hàng tiềm năng cho đội ngũ bán hàng đến khi kết thúc quá trình bán hàng)
* Số lượng tương tác trên mỗi cơ hội bán hàng.
* vv…

(a)<blockquote>'''Mẹo'''</blockquote><blockquote>Nhấp chuột
vào biểu tượng + hoặc – để thay đổi cách trình bày của bản báo cáo. Ví dụ, nếu
bạn muốn xem doanh thu kỳ vọng của '''đội''' '''Bán hàng Trực tiếp (Direct Sales),''' bạn cần nhấp chuột vào dấu + trên cột dọc và tiếp theo chọn '''Đội Bán hàng (Sales Team)'''.</blockquote>Tùy thuộc
vào dữ liệu bạn muốn làm nổi bật, bạn sẽ cần trình bày báo cáo theo cách rõ
ràng hơn. KIU ERP CRM cho phép bạn biến đổi báo cáo thành 3 dạng biểu đồ chỉ
bằng 1 cú nhấp chuột: '''Biểu đồ Tròn, Biểu đồ Cột và Biểu đồ Đường'''. Các dạng biểu
đồ này hiển thị bằng biểu tượng màu xanh được khoanh tròn ở hình bên dưới.

(a)

=== Điều chỉnh báo cáo ===
Bạn có thể
dễ dàng điều chỉnh báo cáo số liệu dựa vào '''Chỉ số đo lường kết quả hoạt động kinh doanh (KPIs – đọc phần Thuật ngữ KIU ERP CRM). '''Để làm vậy, hãy sử dụng '''Tìm kiếm nâng cao (Advanced search view)''' ở phía bên phải màn hình bằng cách nhấp chuột vào biểu tượng kính lúp ở cuối
thanh tìm kiếm. Chức năng này giúp bạn làm nổi bật những dữ liệu bạn muốn trong
báo cáo. Ngoài ra, chức năng '''Lọc (filters)''' sẽ rất hữu dụng để lấy những thông tin bạn cần, còn chức năng '''Gộp lại theo (Group by)''' sẽ giúp bản báo
cáo của bạn dễ đọc hơn theo nhu cầu của bạn. Lưu ý rằng bạn có thể lọc và gộp
bất kì trường nào của CRM, giúp cho việc sử dụng báo cáo rất linh động và hiệu
quả.

(a)<blockquote>'''Mẹo'''</blockquote><blockquote>Bạn có thể
lưu lại và sử dụng bất kì thông tin nào bạn đã lọc bằng cách nhấp chuột vào mục
'''Ưa thích (Favorites)''' trong mục '''Tìm kiếm nâng cao (Advanced Search view)'''
và sau đó nhấp chọn '''Lưu tìm kiếm hiện tại (Save current search)'''. Bây giờ, bạn
có thể lấy được các thông tin bạn đã lọc tại mục '''Ưa thích (Favorites)'''.</blockquote>Dưới đây là
một vài ví dụ về báo cáo đã được điều chỉnh mà bạn có thể sử dụng để giám sát
tình hình kinh doanh:

==== Đánh giá quy trình bán hàng hiện tại của mỗi nhân viên bán hàng ====
Từ bản báo
cáo phân tích quy trình bán hàng, trước tiên bạn phải đảm bảo rằng mục '''Doanh thu kỳ vọng (Expected revenue)''' được tích trong các lựa chọn của mục '''Tiêu chí đo lường (Measures).''' Sau đó,
nhấn vào biểu tượng + hoặc – để thêm '''Nhân viên bán hàng (Salesperson)''' và '''Giai đoạn (Stage)''' vào trục tung, và lọc ra những nhân viên bạn muốn. Sau đó nhấp
chuột vào '''xem biểu đồ (graph view)'''
để có thể nhìn thấy doanh thu hàng kỳ vọng của nhân viên trong từng giai đoạn.
Bản báo cáo này giúp bạn dễ dàng có được cái nhìn tổng quan về tình hình kinh
doanh của nhân viên.

(a)

==== Dự đoán doanh thu hàng tháng của đội ngũ bán hàng ====
Để có thể dự
đoán doanh thu hàng tháng và ước tính tình hình kinh doanh ngắn hạn của các đội
bán hàng, bạn cần sử dụng 2 thông số: '''doanh thu kỳ vọng (expected revenue)''' và '''khả năng chốt đơn hàng (expected closing).'''

Từ bản báo
cáo phân tích, hãy đảm bảo rằng mục '''Doanh thu kỳ vọng (Expected revenue)''' được tích trong các lựa chọn của mục '''Tiêu chí đo lường (Measures)'''. Sau đó,
nhấn vào biểu tượng + ở trục tung để chọn chọn '''Đội bán hàng (Sales team)'''. Sau đó, trên trục hoàng, nhấn biểu tượng
+ và chọn '''Khả năng chốt đơn hàng (expected closing).'''

(a)<blockquote>'''Mẹo'''</blockquote><blockquote>Để có được
dự đoán chính xác và phù hợp, bạn cần đảm bảo rằng nhân viên của bạn đã thiết
lập chính xác doanh thu kỳ vọng và khả năng chốt đơn hàng cho mỗi cơ hội bán
hàng.</blockquote>

Đánh giá khách hàng tiềm năng/en

2017-12-21T02:35:04Z

Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “From the example above, the '''Direct Sales''' team will only receive opportunities with a minimum score of 50. The prospects with a lower score can eithe…”

Kiu ERP's Lead Scoring module allows you to give a score to your leads based on specific criteria - the higher the value, the more likely the prospect is "ready for sales". Therefore, the best leads are automatically assigned to your salespeople so their pipe are not polluted with poor-quality opportunities.

'''Note'''

Lead scoring is a critical component of an effective lead management strategy. By helping your sales representative determine which leads to engage with in order of priority, you will increase their overall conversion rate and your sales team's efficiency.

=== Configuration ===

==== Install the Lead Scoring module ====
Start by installing the '''Lead Scoring module'''.

Once the module is installed, you should see a new menu '''Sales ‣ Leads Management ‣ Scoring Rules'''

(a)

==== Create scoring rules ====

Leads scoring allows you to assign a positive or negative score to your prospects based on any demographic or behavioral criteria that you have set (country or origin, pages visited, type of industry, role, etc.). To do so you'll first need to create rules that will assign a score to a given criteria.

'''Tip'''

In order to assign the right score to your various rules, you can use these two methods:

• Establish a list of assets that your ideal customer might possess to interest your company. For example, if you run a local business in California, a prospect coming from San Francisco should have a higher score than a prospect coming from New York.

• Dig into your data to uncover characteristics shared by your closed opportunities and most important clients.

Please note that this is not an exact science, so you'll need time and feedback from your sales teams to adapt and fine tune your rules until getting the desired result.
In the '''Scoring Rules''' menu, click on '''Create''' to write your first rule.

(a)

First name your rule, then enter a value and a domain (refer on the official python documentation for more information). For example, if you want to assign 8 points to all the leads coming from Belgium, you'll need to give 8as a value and [['country\_id',=,'Belgium']] as a domain.

'''Tip'''

Here are some criteria you can use to build a scoring rule :
• country of origin : 'country_id'

• stage in the sales cycle : 'stage_id'

• email address (e.g. if you want to score the professional email addresses) : 'email_from'

• page visited : 'score_pageview_ids.url'

• name of a marketing campaign : 'campaign_id'

After having activated your rules, Kiu ERP will give a value to all your new incoming leads. This value can be found directly on your lead's form view.

(a)

=== Assign high scoring leads to your sales teams ===

The next step is now to automatically convert your best leads into opportunities. In order to do so, you need to decide what is the minimum score a lead should have to be handed over to a given sales team. Go to your '''Sales Dashboard''' and click on the '''More''' button of your desired sales team, then on '''Settings'''. Enter your value under the '''Minimum score''' field

(a)

From the example above, the '''Direct Sales''' team will only receive opportunities with a minimum score of 50. The prospects with a lower score can either stay in the lead stage or be assigned to another sales team which has set up a different minimum score.

'''Tip'''

Organize a meeting between your '''Marketing''' and '''Sales''' teams in order to align your objectives and agree on what minimum score makes a sales-ready lead.

Đánh giá khách hàng tiềm năng/vi

2017-12-21T02:35:04Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Mô-đun Đánh giá khách hàng tiềm năng của
KIU ERP cho điểm khách hàng tiềm năng của bạn dựa trên các tiêu chí cụ thể - số
điểm càng cao thì càng nhiều khả năng khách hàng đó sẽ mua hàng của bạn. Do đó,
hệ thống sẽ tự động chuyển khách hàng tiềm năng có triển vọng cao cho nhân viên
bán hàng bạn chỉ định và nhân viên đó không bao giờ nhận được cơ hội bán hàng
kém triển vọng.<blockquote>'''Lưu ý'''</blockquote><blockquote>Đánh giá khách hàng tiềm năng là một
thành tố quan trọng trong chiến lược quản lý khách hàng tiềm năng. Việc đánh
giá này giúp nhân viên bán hàng xác định được thứ tự ưu tiên khách hàng. Nhờ
đó, bạn nâng cao tính hiệu quả trong công việc của đội ngũ bán hàng.</blockquote>

=== Cấu hình ===

==== Cài đặt mô-đun Đánh giá khách hàng ====
Trước tiên, bạn phải cài đặt mô-đun '''Đánh giá khách hàng'''

Khi đã hoàn thành cài đặt đó, bạn sẽ
thấy một bảng chọn mới trong mô-đun '''Bán hàng (Sales) ‣ Quản lý khách hàng tiềm năng (Leads Management) ‣ Quy tắc tính điểm (Scoring Rules)'''

(a)

==== Tạo quy tắc tính điểm ====
Tính điểm khách hàng tiềm năng giúp bạn
đánh giá khách hàng đó dựa trên các tiêu chí nhân khẩu học hoặc hành vi mà bạn
đã thiết lập (quốc gia hoặc nguồn gốc, trang truy cập, loại hình công nghiệp,
vai trò, vv). Để làm như vậy đầu tiên bạn sẽ cần phải tạo ra quy tắc tính điểm
cho từng tiêu chí cụ thể.<blockquote>'''Mẹo'''</blockquote><blockquote>Để tính điểm đúng cho các tiêu chí, bạn
có thể sử dụng hai phương pháp sau:</blockquote>
* Lập danh sách tài sản của khách hàng tiềm năng để thu hút sự chú ý từ công ty của bạn. Ví dụ, nếu bạn quản lý một doanh nghiệp địa phương tại California, một khách hàng tiềm năng đến từ San Francisco sẽ có điểm số cao hơn so với một khách hàng đến từ New York.
* Nghiên cứu kỹ dữ liệu của bạn để tìm ra những đặc điểm chung giữa cơ hội bán hàng và những khách hàng quan trọng nhất.
<blockquote>Xin lưu ý rằng điều này không được khoa
học xác minh chính xác, vì vậy bạn sẽ cần thời gian và thông tin phản hồi từ
các đội bán hàng của bạn để điều chỉnh quy tắc cho đến khi nhận được kết quả
mong muốn.</blockquote>Trong bảng chọn '''Quy tắc tính điểm (Scoring Rules),''' nhấn vào '''Tạo (Create)''' để nhập quy tắc đầu tiên của bạn.

(a)

Đầu tiên, hãy đặt tên cho quy tắc của bạn, sau đó nhập vào một giá trị và một domain (tham khảo các tài liệu ngôn ngữ lập trình cao cấp để biết thêm thông tin). Ví dụ, nếu bạn muốn cộng 8 điểm cho tất cả khách hàng tiềm năng đến từ Bỉ, thì 8 sẽ là giá trị và [[ 'country \ _id', =, 'Bỉ']] là domain.<blockquote>'''Mẹo'''</blockquote><blockquote>Dưới đây là một số tiêu chí mà bạn có thể sử dụng để xây dựng quy tắc tính điểm:</blockquote>
* <blockquote>Quốc gia: 'country_id'</blockquote>
* <blockquote>Giai đoạn trong chu kỳ bán hàng: 'stage_id'</blockquote>
* <blockquote>Địa chỉ email (ví dụ, nếu bạn muốn cho điểm những email chuyên nghiệp): 'email_from'</blockquote>
* <blockquote>Trang web truy cập: 'score_pageview_ids.url'</blockquote>
* <blockquote>Tên chiến dịch quảng cáo: 'campaign_id'</blockquote>
Sau khi kích hoạt các quy tắc tính điểm, KIU ERP sẽ tính điểm để đánh giá toàn bộ khách hàng tiềm năng mới của bạn. Giá trị này có thể được hiển thị trực tiếp trên biểu mẫu thông tin của khách hàng.

(a)

=== Chuyển khách hàng tiềm năng có điểm đánh giá cao cho đội ngũ bán hàng ===
Sau khi đánh giá khách hàng tiềm năng,
Kiu ERP sẽ tự động chuyển khách hàng tiềm năng thành cơ hội bán hàng khi đủ
điều kiện. Để làm như vậy, bạn phải quyết định mức điểm tối thiểu mà khách hàng
tiềm năng cần đạt, từ mức điểm đó khách hàng sẽ được chuyển cho đội ngũ bán
hàng. Vào bảng điều khiển Bán hàng và nhấp vào nút '''Thêm (More)''' của đội ngũ bán hàng bạn muốn, sau đó vào '''Cài đặt (Settings).''' Nhập giá trị vào
trường '''Số điểm tối thiểu (Minimum Score)'''

(a)

Trong ví dụ trên, '''đội bán hàng trực tiếp'''
sẽ chỉ nhận được những cơ hội bán hàng với số điểm tối thiểu là 50. Những khách
hàng tiềm năng có số điểm thấp hơn sẽ được giữ lại ở giai đoạn tìm kiếm khách
hàng tiềm năng hoặc được giao cho đội ngũ bán hàng với một số điểm tối thiểu
khác.<blockquote>'''Mẹo'''</blockquote><blockquote>Bạn nên tổ chức một cuộc họp giữa đội '''Marketing''' và đội '''Bán hàng''' để đồng bộ hóa các mục tiêu của bạn và trao đổi về
mức điểm số tối thiểu một khách hàng tiềm năng được chuyển thành cơ hội bán
hàng.</blockquote>

Tự động hóa việc phân chia khách hàng tiềm năng cho các đội ngũ bán hàng hoặc nhân viên bán hàng cụ thể/en

2017-12-21T02:26:06Z

Chaukiuasia:

Depending on your business workflow and needs, you may need to dispatch your incoming leads to different sales team or even to specific salespeople. Here are a few example:

• Your company has several offices based on different geographical regions. You will want to assign leads based on the region;

• One of your sales teams is dedicated to treat opportunities from large companies while another one is specialized for SMEs. You will want to assign leads based on the company size;

• One of your sales representatives is the only one to speak foreign languages while the rest of the team speaks English only. Therefore you will want to assign to that person all the leads from non-native English-speaking countries.

As you can imagine, manually assigning new leads to specific individuals can be tedious and time consuming - especially if your company generates a high volume of leads every day. Fortunately, Kiu ERP CRM allows you to automate the process of lead assignation based on specific criteria such as location, interests, company size, etc. With specific workflows and precise rules, you will be able to distribute all your opportunities automatically to the right sales teams and/or salesman.

=== Configuration ===

If you have just started with Kiu ERP CRM and haven't set up your sales team nor registered your salespeople, read this documentation first.

'''Note'''

You have to install the module '''Lead Scoring'''. Go to '''Apps''' and install it if it's not the case already.

=== Define rules for a sales team ===

From the sales module, go to your dashboard and click on the '''More''' button of the desired sales team, then on '''Settings'''. If you don't have any sales team yet, you need to create one first.

(a)

On your sales team menu, use in the '''Domain''' field a specific domain rule (for technical details on the domain refer on the Building a Module tutorial or Syntax reference guide) which will allow only the leads matching the team domain.
For example, if you want your Direct Sales team to only receive leads coming from United States and Canada, your domain will be as following :
[[country_id, 'in', ['United States', 'Canada']]]

'''Note'''

You can also base your automatic assignment on the score attributed to your leads. For example, we can imagine that you want all the leads with a score under 100 to be assigned to a sales team trained for lighter projects and the leads over 100 to a more experienced sales team. Read more on '''''how to score leads''''' here.

=== Define rules for a salesperson ===

You can go one step further in your assignment rules and decide to assign leads within a sales team to a specific salesperson. For example, if I want Toni Buchanan from the Direct Sales team to receive only leads coming from Canada, I can create a rule that will automatically assign him leads from that country.

Still from the sales team menu (see here above), click on the salesperson of your choice under the assignment submenu. Then, enter your rule in the Domain field.

'''Note'''

In Kiu ERP, a lead is always assigned to a sales team before to be assigned to a salesperson. Therefore, you need to make sure that the assignment rule of your salesperson is a child of the assignment rule of the sales team.

Tự động hóa việc phân chia khách hàng tiềm năng cho các đội ngũ bán hàng hoặc nhân viên bán hàng cụ thể/vi

2017-12-21T02:25:26Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Tùy thuộc vào công việc kinh doanh và
nhu cầu của bạn, bạn có thể phải phân chia khách hàng tiềm năng cho các đội
ngũ bán hàng hoặc thậm chí đến từng nhân viên bán hàng cụ thể. Dưới đây là một
vài ví dụ:
* Công ty bạn có văn phòng trên nhiều khu vực khác nhau. Bạn muốn phân chia khách hàng tiềm năng theo khu vực;
* Một số đội ngũ bán hàng của bạn phụ trách bán hàng cho doanh nghiệp lớn và một số khác phụ trách doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, bạn muốn phân chia khách hàng tiềm năng theo quy mô công ty;
* Một số nhân viên có thể giao tiếp ngoại ngữ, trong khi phần còn lại chỉ nói được tiếng Anh. Vì vậy, bạn sẽ muốn giao nhiệm vụ cho những người có thể sử dụng ngoại ngữ đó phụ trách khách hàng tiềm năng đến từ các nước không nói tiếng Anh.

Như bạn đã thấy, công việc phân chia
khách hàng tiềm năng một cách thủ công có thể khá khó khăn và tốn thời gian -
đặc biệt là nếu công ty của bạn có một số lượng lớn khách hàng tiềm năng mỗi
ngày. Thật may là Kiu ERP CRM giúp bạn tự động hóa quá trình phân chia khách
hàng tiềm năng dựa trên các tiêu chí cụ thể như khu vực, quyền lợi, quy mô công
ty… Khi đã có quy trình làm việc và nguyên tắc cụ thể, bạn có thể tự động phân
chia tất cả cơ hội bán hàng một cách chính xác cho đội ngũ bán hàng và / hoặc
nhân viên bán hàng.

=== Cấu hình ===
Nếu bạn chỉ mới bắt đầu với Kiu ERP CRM
và chưa xây dựng đội ngũ bán hàng hoặc cũng chưa đăng ký nhân viên bán hàng,
hãy đọc tài liệu này trước.<blockquote>'''Lưu ý''': Bạn phải cài đặt mô-đun '''Đánh giá khách hàng tiềm năng'''. Mở '''Ứng dụng (Apps)'''
và cài đặt nếu nó không được cài sẵn.</blockquote>

=== Thiết lập lệnh phân chia khách hàng tiềm năng cho đội ngũ bán hàng ===
Mở Mô-đun Bán hàng, vào bảng điều khiển
và nhấp nút '''Thêm (More)''' của đội ngũ bán hàng bạn lựa chọn, sau đó chọn '''Cài đặt (Settings).''' Nếu bạn chưa xây dựng
đội ngũ bán hàng, bạn cần thực hiện bước đó trước.

(a)

Trong bảng chọn của đội ngũ bán hàng, sử dụng trong trường '''Tên''' một tên cụ thể (tham khảo thêm tại Building a Module Tutorial hoặc Syntax Reference Guides) để đội ngũ bán hàng chỉ nhận được những khách hàng phù hợp. Ví dụ, nếu bạn muốn Đội ngũ bán hàng trực tiếp chỉ nhận khách hàng tiềm năng đến từ Hoa Kỳ và Canada, tên miền của bạn sẽ là như sau:
[[country_id, 'in', ['United States', 'Canada']]]

(a)<blockquote>'''Lưu ý'''</blockquote><blockquote>Bạn cũng có thể phân chia khách hàng
tiềm năng dựa trên điểm đánh giá khách hàng . Ví dụ, bạn muốn giao nhóm khách
hàng có điểm đánh giá dưới 100 cho đội ngũ bán hàng còn non kinh nghiệm và giao
nhóm khách hàng có điểm trên 100 cho đội ngũ bán hàng dày dạn kinh nghiệm hơn.
Tìm hiểu thêm về '''''cách cho điểm khách hàng tiềm năng''''' tại đây.</blockquote>

=== Thiết lập lệnh phân chia khách hàng tiềm năng cho nhân viên bán hàng ===
Bên cạnh việc thiết lập quy tắc phân
chia khách hàng tiềm năng cho một đội ngũ bán hàng, bạn còn có thể thiết lập
quy tắc phân chia cho một nhân viên bán hàng cụ thể. Ví dụ, nếu tôi muốn Toni
Buchanan trong Đội ngũ bán hàng trực tiếp chỉ nhận khách hàng tiềm năng đến từ
Canada, tôi có thể tạo ra quy tắc để hệ thống tự động giao cho anh ta những
khách hàng đến từ quốc gia đó.

Mở bảng chọn Đội ngũ bán hàng (xem lại
hướng dẫn ở trên), nhấn chuột vào nhân viên bán hàng bạn muốn trong bảng chọn
phụ phân chia. Sau đó, nhập đối tượng khách hàng cụ thể vào trường Tên miền.<blockquote>'''Lưu ý'''</blockquote><blockquote>Trong KIU ERP, khách hàng tiềm năng được
giao cho đội ngũ bán hàng trước khi được giao cho nhân viên bán hàng. Vì vậy,
bạn cần phải chắc chắn rằng các quy tắc phân chia khách hàng cho nhân viên bán
hàng là tập con của các quy tắc phân chia khách hàng cho đội ngũ bán hàng.</blockquote>(a)

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ trang web/en

2017-12-20T10:47:15Z

Chaukiuasia:

Your website should be your company's first lead generation tool. With your website being the central hub of your online marketing campaigns, you will naturally drive qualified traffic to feed your pipeline. When a prospect lands on your website, your objective is to capture his information in order to be able to stay in touch with him and to push him further down the sales funnel.

This is how a typical online lead generation process work :

• Your website visitor clicks on a call-to action (CTA) from one of your marketing materials (e.g. an email newsletter, a social media message or a blog post)

• The CTA leads your visitor to a landing page including a form used to collect his personal information (e.g. his name, his email address, his phone number)

• The visitor submits the form and automatically generates a lead into Kiu ERP CRM

'''Tip'''

Your calls-to-action, landing pages and forms are the key pieces of the lead generation process. With Kiu ERP Website, you can easily create and optimize those critical elements without having to code or to use third-party applications. Learn more here.

In Kiu ERP, the Website and CRM modules are fully integrated, meaning that you can easily generate leads from various ways through your website. However, even if you are hosting your website on another CMS, it is still possible to fill Kiu ERP CRM with leads generated from your website.

=== Activate the lead stage ===

By default, the lead stage is not activated in Kiu ERP CRM. Therefore, new leads automatically become opportunities. You can easily activate the option of adding the lead step. If you want to import your contacts as leads rather than opportunities, from the '''Sales''' module go to '''Configuration ‣ Settings''', select the option '''Use leads if…''' as shown below and click on '''Apply'''.

(a)

Note that even without activating this step, the information that follows is still applicable - the lead generated will land in the '''Opportunities Dashboard.'''

=== From an Kiu ERP Website ===

Let's assume that you want to get as much information as possible about your website visitors. But how could you make sure that every person who wants to know more about your company's products and services is actually leaving his information somewhere? Thanks to Kiu ERP's integration between its CRM and Website modules, you can easily automate your lead acquisition process thanks to the contact form and the form Buildermodules

'''Note'''

Another great way to generate leads from your Kiu ERP Website is by collecting your visitors email addresses thanks to the Newsletter or Newsletter Popup CTAs. These snippets will create new contacts in your Email Marketing's mailing list. Learn more here.

==== Configuration ====

Start by installing the Website builder module. From the main dashboard, click on '''Apps''', enter "Website" in the search bar and click on '''Install'''. You will be automatically redirected to the web interface.

'''Tip'''

A tutorial popup will appear on your screen if this is the first time you use Kiu ERP Website. It will help you get started with the tool and you'll be able to use it in minutes. Therefore, we strongly recommend you to use it.

==== Create a lead by using the Contact Form module ====

You can effortlessly generate leads via a contact form on your '''Contact us''' page. To do so, you first need to install the Contact Form module. It will add a contact form in your '''Contact us''' page and automatically generate a lead from forms submissions.

To install it, go back to the backend using the square icon on the upper-left corner of your screen. Then, click on '''Apps''', enter '''Contact Form''' in the search bar (don't forget to remove the '''Apps''' tag otherwise you will not see the module appearing) and click on '''Install'''.

(a)

Once the module is installed, the below contact form will be integrated to your '''Contact us''' page. This form is linked to Kiu ERP CRM, meaning that all data entered through the form will be captured by the CRM and will create a new lead.

(a)

Every lead created through the contact form is accessible in the Sales module, by clicking on '''Sales ‣ Leads'''. The name of the lead corresponds to the '''Subject''' field on the contact form and all the other information is stored in the corresponding fields within the CRM. As a salesperson, you can add additional information, convert the lead into an opportunity or even directly mark it as Won or Lost.

(a)

==== Create a lead using the Form builder module ====

You can create fully-editable custom forms on any landing page on your website with the Form Builder snippet. As for the Contact Form module, the Form Builder will automatically generate a lead after the visitor has completed the form and clicked on the button '''Send'''.

From the backend, go to Settings and install the '''Website Form Builder''' module (don't forget to remove the '''Apps''' tag otherwise you will not see the modules appearing). Then, back on the website, go to your desired landing page and click on Edit to access the available snippets. The Form Builder snippet lays under the '''Feature''' section.

(a)

As soon as you have dropped the snippet where you want the form to appear on your page, a '''Form Parameters''' window will pop up. From the '''Action''' drop-down list, select '''Create a lead''' to automatically create a lead in Kiu ERP CRM. On the '''Thank You''' field, select the URL of the page you want to redirect your visitor after the form being submitted (if you don't add any URL, the message "The form has been sent successfully" will confirm the submission).

(a)

You can then start creating your custom form. To add new fields, click on '''Select container block''' and then on the blue '''Customize''' button. 3 options will appear:

• '''Change Form Parameters:''' allows you to go back to the Form Parameters and change the configuration

• '''Add a model field:''' allows you to add a field already existing in Kiu ERP CRM from a drop-down list. For example, if you select the Field ''Country'', the value entered by the lead will appear under the ''Country'''field in the CRM - even if you change the name of the field on the form.

• '''Add a custom field:''' allows you to add extra fields that don't exist by default in Kiu Erp CRM. The values entered will be added under ''Notes'' within the CRM. You can create any field type : ''checkbox, radio button, text, decimal number, etc.''

Any submitted form will create a lead in the backend.

=== From another CMS ====

If you use Kiu ERP CRM but not Kiu ERP Website, you can still automate your online lead generation process using email gateways by editing the '''Submit''' button of any form and replacing the hyperlink by a mail to corresponding to your email alias (learn how to create your sales alias here).

For example if the alias of your company is '''salesEMEA@mycompany.com''', add '''mailto:salesEMEA@mycompany.com''' into the regular hyperlink code (CTRL+K) to generate a lead into the related sales team in Kiu ERP CRM

(a)

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ trang web/vi

2017-12-20T10:46:56Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Thực tế, bạn nên dùng trang web như công cụ
đầu tiên để tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Sử dụng trang web trong mỗi chiến
dịch marketing online, bạn có thể hướng người truy cập tới quy trình bán hàng
của bạn một cách tự nhiên. Khi khách hàng tiềm năng ghé thăm trang web, mục
tiêu của bạn là lấy được thông tin của họ để giữ liên lạc và chuyển họ tới các
giai đoạn tiếp theo của quy trình bán hàng.

Dưới đây là quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ
trang web:
* Người truy cập sẽ lựa chọn một hình thức nhận thông tin (CTA) trên trang web của bạn (ví dụ như email bản tin, tin nhắn trên mạng xã hội hoặc một bài đăng blog).
* CTA sẽ dẫn người truy cập đến trang đích có biểu mẫu để thu thập thông tin cá nhân của họ (ví dụ như tên, địa chỉ email, số điện thoại).
* Người truy cập sẽ gửi lại biểu mẫu và như vậy bạn đã tìm kiếm được một khách hàng tiềm năng.
<blockquote>'''Mẹo'''</blockquote><blockquote>CTA, trang đích và biểu mẫu lấy thông tin là những yếu tố
quan trọng trong quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Với trang web KIU
ERP, bạn có thể dễ dàng tạo ra và tối ưu hóa những yếu tố quan trọng này mà
không cần mã hóa hay sử dụng các ứng dụng từ bên thứ ba. Tìm hiểu thêm tại đây</blockquote>Trong KIU ERP, trang web và các mô-đun của hệ thống
quản trị quan hệ khách hàng được tích hợp đầy đủ, có nghĩa là bạn có thể dễ
dàng tìm kiếm khách hàng tiềm năng bằng nhiều hình thức trên trang web. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn
đang quản lý trang web ở một hệ thống khác, bạn vẫn có thể cung cấp khách hàng
tiềm năng cho hệ thống quản lý tại KIU ERP từ trang web của bạn.

=== Kích hoạt giai đoạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng ===
Thông thường, giai đoạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng
chưa được kích hoạt trong hệ thống quản trị quan hệ khách hàng KIU ERP. Vì vậy
khách hàng tiềm năng sẽ tự động chuyển thành cơ hội bán hàng. Bạn có thể dễ
dàng kích hoạt tùy chọn Thêm giai đoạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Nếu bạn
muốn nhập liên hệ vào phần khách hàng tiềm năng thì vào mục '''Cấu hình''' ('''Configuration) ‣ Cài đặt (Settings),''' tích chọn '''Dùng khách hàng tiềm năng'''… như hình dưới đây và nhấn chọn''' Áp dụng (Apply). '''

(a)

Lưu ý rằng trong trường hợp tùy chọn này chưa được
kích hoạt, các thông tin liên hệ nhận được vẫn hữu ích – nhưng khách hàng tiềm
năng sẽ hiển thị ở phần Cơ hội bán hàng.

=== Trang web của KIU ERP ===
Giả sử bạn muốn lấy được thông tin của thật nhiều
người truy cập trang web. Tuy nhiên, làm cách nào để đảm bảo tất cả
những ai muốn biết thêm về sản phẩm và dịch vụ của bạn sẽ thật sự để lại thông
tin. Nhờ tính năng tích hợp giữa hệ thống quản trị quan hệ khách hàng và mô-đun
trang web của KIU ERP, bạn có thể dễ dàng tự động hóa quá trình tìm kiếm khách
hàng tiềm năng qua '''biểu mẫu thông tin liên hệ''' và '''mô-đun xây dựng biểu mẫu đó'''.<blockquote>'''Lưu ý'''</blockquote><blockquote>Một cách hiệu quả nữa để tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ
trang web KIU ERP là thu thập email người truy cập nhờ vào bản tin hoặc bản tin
tự động. Tìm hiểu thêm tại đây.</blockquote>

==== Cấu hình ====
Hãy bắt đầu bằng việc cài đặt mô-đun xây dựng trang
web. Từ bảng điều khiến chính, nhấn chọn '''Ứng dụng (Apps),''' nhập từ "'''Website'''" vào thanh tìm kiếm và
nhấn chọn '''Cài đặt (Install)'''. Bạn sẽ
tự động di chuyển đến giao diện web.

(a)<blockquote>'''Mẹo'''</blockquote><blockquote>Cửa sổ hướng dẫn sẽ hiện trên màn hình nếu đây là lần đầu sử
dụng trang web KIU ERP. Nó sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng công cụ này để có thể
sử dụng nó chỉ trong vài phút. Vì vậy, chúng tôi rất khuyến khích bạn đọc cửa
sổ hướng dẫn.</blockquote>

==== Tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ Biểu mẫu lấy thông tin liên hệ ====
Bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm khách hàng tiềm năng
thông qua biểu mẫu lấy thông tin liên hệ từ trang '''Liên hệ (Contact us)''' của bạn. Để làm điều này, đầu tiên bạn cần cài
đặt mô-đun Biểu mẫu lấy thông tin (Contact form). Thao tác này sẽ thêm một biểu
mẫu mới ở trang '''Liên hệ (Contact us)'''
và tự động tìm kiếm khách hàng tiềm năng nhờ biểu mẫu đó.

Để cài đặt, hãy quay lại trang trước đó bằng cách nhấn
vào biểu tượng hình vuông ở góc trên bên trái của màn hình. Tiếp tục nhấn chọn '''Ứng dụng (Apps)''', nhập cụm "'''Contact Form'''" vào thanh tìm kiếm
(lưu ý loại bỏ thẻ '''Apps''', nếu không
bạn sẽ không thấy mô-đun xuất hiện) và nhấp chọn '''Install (Cài đặt)'''.

(a)

Khi đã cài đặt xong mô-đun, biểu mẫu liên hệ sẽ được
tích hợp vào trang “Contact us”. Biểu mẫu này được liên kết với hệ thống quản
trị quan hệ khách hàng KIU ERP, có nghĩa là tất cả các dữ liệu được nhập vào
thông qua các biểu mẫu sẽ được lưu lại bởi hệ thống quản trị và nhờ đó tìm kiếm
khách hàng tiềm năng.

(a)

Bạn có thể truy cập mọi thông tin khách hàng tiềm năng
(lấy từ biểu mẫu liên hệ) trong mô-đun Bán hàng bằng cách nhấn vào '''Bán hàng (Sales) ‣ Khách hàng tiềm năng (Leads)'''. Tên của khách hàng sẽ tương ứng với trường “Chủ thể”
trong biểu mẫu liên hệ và toàn bộ các thông tin còn lại được lưu ở các trường
khác tương ứng trong hệ thống quản trị. Khi bạn là một nhân viên bán hàng, bạn
có thể bổ sung thông tin, chuyển khách hàng tiềm năng thành cơ hội bán hàng
hoặc thậm chí đánh dấu đó là liên hệ Thành công hay Thất bại.

(a)

==== Tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ mô-đun xây dựng Biểu mẫu lấy thông tin liên hệ ====
Bạn có thể tạo ra các biểu mẫu chỉnh sửa trong bất kì
trang đích nào trên trang web với công cụ Xây dựng biểu mẫu. Cũng giống như
Biểu mẫu liên hệ, công cụ Xây dựng biểu mẫu sẽ tự động tìm kiếm khách hàng tiềm
năng sau khi người truy cập đã hoàn thành biểu mẫu và nhấp vào nút '''Gửi (Send)'''.

Từ hệ thống quản trị, vào Cài đặt (Settings) và cài
đặt mô-đun "'''Website Form Builder'''"
(lưu ý loại bỏ thẻ '''Ứng dụng (Apps)''',
nếu không bạn sẽ không thấy mô-đun xuất hiện). Sau đó, quay trở lại trang web,
mở trang đích bạn mong muốn và nhấp chọn Chỉnh sửa (Edit) để lựa chọn các mẫu
có sẵn. Công cụ xây dựng biểu mẫu liên hệ nằm bên dưới phần '''Tính năng (Feature)'''.

(a)

Sau khi đã chọn thành công biểu mẫu và gắn biểu mẫu
vào trang đích bạn mong muốn, một cửa sổ '''Thông tin biểu mẫu (Form Parameters)''' sẽ xuất hiện. Từ danh sách '''Tác vụ (Action)''', chọn''' Tìm kiếm khách hàng tiềm năng (Create a lead)''' để hệ thống tự động tìm kiếm. Trong trường '''Thank You''', chọn URL của trang web bạn
muốn chuyển hướng người truy cập đến sau khi họ gửi biểu mẫu.

(a)

Sau đó bạn có thể tạo biểu mẫu tùy chỉnh của riêng
mình. Để thêm các trường mới, nhấp vào Lựa chọn
'''Select container block''' và
tiếp đó chọn nút '''Tùy chỉnh (Customize)''' màu
xanh'''.''' Sẽ có 3 tùy chọn sẽ xuất hiện:

(a)
* '''Thay đổi''' '''các thông tin của biểu mẫu''' ('''Form Parameters'''): cho phép bạn quay trở lại phần Thông tin biểu mẫu để thay đổi
* '''Thêm một trường đã có trong hệ thống''': cho phép bạn thêm một trường đã có trong hệ thống quản trị KIU ERP. Ví dụ như, nếu bạn lựa chọn trường Quốc gia (''Country'') trong hệ thống quản trị,thì ngay cả khi bạn thay đổi tên trường trong biểu mẫu, thông tin khách hàng tiềm năng nhập vào vẫn xuất hiện trong trường ''Quốc'' gia (''Country)'' trong hệ thống quản trị''.''
* '''Thêm một trường chưa có trong hệ thống''': cho phép bạn bổ sung các trường không tồn tại mặc định trong hệ thống quản trị KIU ERP. Những thông tin khách hàng nhập vào sẽ được thêm vào phần “Ghi chú” trong hệ thống quản trị. Bạn có thể tạo ra bất kì một loại trường nào: hộp tìm kiếm ''(''checkbox), nút radio (radio button), văn bản (text), số thập phân (decimal number''),...''

Mỗi form thông tin gửi về sẽ tạo ra khách hàng tiềm
năng trong phần hệ thống quản trị.

=== Sử dụng hệ thống quản lý nội dung khác ===
Nếu bạn sử dụng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng
KIU ERP nhưng không dùng trang web của KIU ERP, bạn vẫn hoàn toàn có thể tự
động hóa quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng online nhờ hệ thống email bằng
cách chỉnh sửa nút “Gửi đi” (“Submit”) và thay thế liên kết cũ thành liên kết
tới email của bạn (tìm hiểu làm thế nào để tạo email ''tại đây'').

Ví dụ, nếu email của công ty bạn là salesEMEA@mycompany.com''',''' thêm '''<nowiki>mailto:salesEMEA@mycompany.com</nowiki>''' vào mã liên kết
thường dùng (CTRL+K) để tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho đội ngũ bán hàng
trong hệ thống quản trị khách hàng KIU ERP.

(a)

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ email đến/en

2017-12-20T10:38:36Z

Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “=== Set up catch-all email domain === Additionally to your sales team aliases, you can also create a generic email alias (e.g. contact@ or info@ ) that w…”

There are several ways for your company to generate leads with Kiu ERP CRM. One of them is using your company's generic email address as a trigger to create a new lead in the system. In Kiu ERP, each one of your sales teams is linked to its own email address from which prospects can reach them. For example, if the personal email address of your Direct team is direct@mycompany.example.com, every email sent will automatically create a new opportunity into the sales team.

=== Configuration ===

The first thing you need to do is to configure your '''Outgoing email servers''' and '''incoming email gateway''' from the '''Settings module ‣ General Settings'''.

Then set up your alias domain from the field shown here below and click on '''Apply'''.

(a)

=== Set up team alias ===

Go on the '''Sales''' module and click on '''Dashboard'''. You will see that the activation of your domain alias has generated a default email alias for your existing sales teams.

(a)

You can easily personalize your sales teams aliases. Click on the ''More''' button from the sales team of your choice, then on '''Settings''' to access the sales team form. Into the '''Email Alias''' field, enter your email alias and click on '''Save'''. Make sure to allow receiving emails from everyone.

From there, each email sent to this email address will generate a new lead into the related sales team.

(a)

=== Set up catch-all email domain ===

Additionally to your sales team aliases, you can also create a generic email alias (e.g. contact@ or info@ ) that will also generate a new contact in Kiu ERP CRM. Still from the Sales module, go to '''Configuration ‣ Settings''' and set up your catch-all email domain.

'''Tip'''

You can choose whether the contacts generated from your catch-all email become leads or opportunities using the radio buttons that you see on the screenshot here below. Note that, by default, the lead stage is not activated in Kiu ERP CRM.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ email đến/vi

2017-12-20T10:38:10Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Có rất nhiều cách để công ty của bạn ''tìm kiếm khách hàng tiềm năng'' với hệ thống quản trị quan hệ khách hàng KIU ERP. Một trong số đó là sử dụng địa chỉ email chung của công ty. Trong KIU ERP, mỗi đội
ngũ bán hàng sẽ được kết nối với một địa chỉ email để tiếp cận cơ hội. Ví dụ,
nếu địa chỉ email của đội Bán hàng trực tiếp là '''direct@mycompany.example.com''' thì
chính mỗi email gửi đi sẽ tự động tạo ra cơ hội bán hàng cho đội ngũ bán hàng.

=== Cấu hình ===
Điều đầu tiên bạn cần làm là định hình '''hệ thống email gửi đi''' '''(outgoing email servers)''' và '''hệ thống email đến''' '''(incoming email gateway)''' bằng cách vào mô-đun '''Cài đặt (Settings) ‣ Cài đặt chung (General Settings)'''.'''

Tiếp theo thiết lập tên email như dưới đây và nhấp
chọn '''Áp dụng (Apply).'''

(a)

=== Xây dựng tên email ===
Vào mô-đun Bán hàng và nhấp chọn '''Bảng điều khiển (Dashboard).''' Bạn sẽ thấy rằng việc bạn kích hoạt
tên email tạo ra email mặc định cho đội ngũ bán hàng.

(a)

Bạn có thể dễ dàng cá nhân hóa tên email của đội ngũ
bán hàng. Nhấp chọn nút '''Thêm (More)''' ở
đội ngũ bạn lựa chọn, sau đó chọn '''Cài đặt (Settings)''' để mở biểu mẫu của đội ngũ đó. Trong phần''' Tên email''', nhập tên email bạn muốn và nhấn chuột vào '''Lưu (Save).''' Hãy chắc
chắn bạn đã cho phép việc nhận email từ tất cả các nguồn.

Từ đây, mỗi email gửi đến địa chỉ này sẽ tạo ra một
khách hàng tiềm năng mới cho đội ngũ bán hàng có liên quan.

(a)

=== Thiết lập email chung để tiếp nhận thông tin từ khách hàng ===
Ngoài email của đội ngũ bán hàng, bạn cũng có thể tạo
ra một email chung để tiếp nhận thông tin từ khách hàng (ví dụ contact@ ''hoặc'' info@) mà vẫn tạo ra một liên hệ mới trong hệ thống
quản trị quan hệ khách hàng KIU ERP. Vẫn trong phần mô-đun Bán hàng, vào '''Cấu hình (Configuration) ‣ Cài đặt (Settings)''' để thiết lập email chung. <blockquote>'''Mẹo'''</blockquote><blockquote>Bạn có thể chọn để các liên hệ có được từ email chung này
được chuyển thành khách hàng tiềm năng hay cơ hội bán hàng bằng cách sử dụng
các nút radio như hình dưới đây. Lưu ý rằng, giai đoạn tìm kiếm khách hàng được
mặc định là chưa được kích hoạt trong hệ thống quản trị quan hệ khách hàng KIU
ERP.</blockquote>(a)

Nhập thông tin liên hệ vào hệ thống quản lý khách hàng/en

2017-12-20T10:25:35Z

Chaukiuasia:

In Kiu ERP CRM, you can import a database of potential customers, for instance for a cold emailing or cold calling campaign, through a CSV file. You may be wondering if the best option is to import your contacts as leads or opportunities. It depends on your business specificities and workflow

• Some companies may decide to not use leads, but instead to keep all information directly in an opportunity. For some companies, leads are merely an extra step in the sales process. You could call this extended (start from lead) versus simplified (start from opportunity) customer relationship management.

• Kiu ERP perfectly allows for either one of these approaches to be chosen. If your company handles its sales from a pre qualification step, feel free to activate first the lead stage as described below in order to import your database as leads

=== Activate the lead stage ===
By default, the lead stage is not activated in Kiu ERP CRM. If you want to import your contacts as leads rather than opportunities, go to '''Configuration ‣ Settings''', select the option '''Use leads if you need… "as shown below and click on '''Apply'''.

(a)

This activation will create a new submenu '''Sales ‣ Leads''' from which you will be able to import your contacts from the '''Import''' button

(a)

=== Import your CSV file ===

On the new submenu '''Sales ‣ Leads''', click on '''Import''' and select your Excel file to import from the '''Choose File''' button. Make sure its extension is.csv and don't forget to set up the correct File format options (Encodingand Separator) to match your local settings and display your columns properly.

'''Note'''

If your prospects database is provided in another format than CSV, you can easily convert it to the CSV format using Microsoft Excel, OpenOffice / LibreOffice Calc, Google Docs, etc...

=== Select rows to import ===

Kiu ERP will automatically map the column headers from your CSV file to the corresponding fields if you tick '''The first row of the file contains the label of the column''' option. This makes imports easier especially when the file has many columns. Of course, you can remap the column headers to describe the property you are importing data into (First Name, Last Name, Email, etc.).

'''Note'''

If you want to import your contacts as opportunities rather than leads, make sure to add the Type column to your csv. This column is used to indicate whether your import will be flagged as a Lead (type = Lead) or as an opportunity (type = Opportunity).

Click the '''Validate''' button if you want to let Kiu ERP verify that everything seems okay before importing. Otherwise, you can directly click the '''Import''' button: the same validations will be done.

'''Note'''

For additional technical information on how to import contacts into Kiu ERP CRM, read the Frequently Asked Questions section located below the Import tool on the same window.

Nhập thông tin liên hệ vào hệ thống quản lý khách hàng/vi

2017-12-20T10:24:54Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Trong hệ thống quản trị quan hệ khách hàng KIU ERP,
bạn có thể nhập cơ sở dữ liệu của những khách hàng tiềm năng để phục vụ chiến
dịch tiếp cận khách hàng qua điện thoại hoặc email thông qua một tập tin CSV.
Có lẽ bạn đắn đo nên lựa chọn phương thức nhập dữ liệu này cho thông tin liên
hệ của khách hàng tiềm năng hay cơ hội bán hàng. Điều đó còn phụ thuộc vào đặc
thù kinh doanh và luồng công việc của bạn.

●
Một số công ty
không tạo phần khách hàng tiềm năng, thay vì vậy họ giữ toàn bộ thông tin ở
phần cơ hội bán hàng. Đối với họ, tạo khách hàng tiềm năng chỉ là một bước thêm
vào trong quá trình bán hàng. Bạn có thể gọi là quản trị quan hệ khách hàng mở
rộng (bắt đầu từ tạo khách hàng tiềm năng) hay quản trị quan hệ khách hàng rút
gọn (bắt đầu từ tạo cơ hội bán hàng)

●
KIU ERP hoàn toàn
cho phép bạn lựa chọn một trong hai cách trên. Nếu công ty của bạn tiến hành
tiếp cận khách hàng trước, bạn hãy kích hoạt giai đoạn tìm kiếm khách hàng tiềm
năng trước như hướng dẫn dưới đây để nhập cơ sở dữ liệu.

=== Kích hoạt giai đoạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng ===
Thông thường, giai đoạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng
chưa được kích hoạt trong hệ thống quản trị khách hàng KIU ERP. Nếu bạn muốn
nhập thông tin liên hệ vào phần khách hàng tiềm năng thay vì phần cơ hội bán
hàng, vào '''Cấu hình (Configuration),''' chọn '''Cài đặt (Settings),''' tích vào lựa chọn '''Dùng thông tin khách hàng tiềm năng''' như hình dưới đây và nhấn chọn '''Áp dụng (Apply)'''.

(a)

Thao tác kích hoạt này sẽ tạo ra một bảng chọn
phụ '''Khách hàng tiềm năng''' trong
mục '''Bán hàng.''' Tại bảng
chọn này bạn có thể nhập thông tin liên hệ sau khi nhấn nút '''Nhập (Import).'''

(a)

=== Nhập tập tin CSV ===
Trên bảng chọn phụ '''Bán hàng (Sales) ‣ Khách hàng tiềm năng (Leads),''' nhấn chuột vào '''Nhập
(Import)và chọn tệp Excel để nhập từ nút''' Chọn tệp (Choose File). '''Hãy chắc chắn rằng bạn lựa chọn file .csv và đừng quên thiếp lập chính xác
định dạng File ('''Tên mã hóa''' và '''Dấu phân tách''') để phù hợp với thiết bị
của bạn và hiển thị các cột đúng cách.<blockquote>'''Lưu ý'''</blockquote><blockquote>Nếu cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng được cung cấp ở định
dạng khác thay vì CSV, bạn vẫn có thể dễ dàng chuyển đổi nó sang dạng CSV bằng
cách sử dụng Microsoft Excel, OpenOffice/ Libre Office Calc, Google Docs,…</blockquote>(a)

=== Lựa chọn hàng để nhập ===
KIU ERP sẽ tự động khớp các tiêu đề cột từ tệp CSV của
bạn vào các trường tương ứng nếu bạn tích vào ''Hàng đầu tiên là tiêu đề cột''.
Điều này giúp việc nhập thông tin liên hệ dễ dàng hơn, đặc biệt khi tệp
được lựa chọn có nhiều cột. Tuy nhiên, Bạn cũng có thể đặt lại các tiêu đề cột
để mô tả các thuộc tính bạn đang nhập dữ liệu vào (Tên, Họ, Email...).

(a)<blockquote>'''Mẹo'''</blockquote><blockquote>Nếu bạn muốn nhập liên hệ vào phần cơ hội bán hàng thay vì
phần khách hàng tiềm năng, hãy nhớ thêm cột Gõ (''Type)'' vào tệp csv. Công dụng của cột này là để chỉ ra rằng liên hệ
bạn nhập được đánh dấu là Khách hàng tiềm năng (gõ = Lead) hoặc là Cơ hội bán
hàng (gõ = Opportunity).</blockquote>Nhấp chuột vào nút '''Xác nhận (Validate)''' nếu muốn KIU ERP xác minh rằng tất cả mọi thứ
đã sẵn sàng trước khi nhập. Nếu không bạn có thể trực tiếp nhấn nút Import và
việc xác minh vẫn sẽ được thực hiện.<blockquote>'''Lưu ý'''</blockquote><blockquote>Để biết thêm các thông tin về cách nhập thông tin liên hệ
vào hệ thống quản trị quan hệ khách hàng KIU ERP, đọc mục '''Những câu hỏi thường gặp''' ('''Frequently Asked Questions''') nằm phía dưới công cụ Nhập dữ liệu trong cùng cửa sổ màn hình.</blockquote>

Kiu ERP/en

2017-12-20T10:08:42Z

Chaukiuasia:

== ACCOUNTING ==

=== OVERVIEW ===

===== Main Concepts =====
* [[Hệ_thống_kế_toán_với_Kiu_ERP/en|The Accounting Behind Kiu ERP]]
* [[Thuật_ngữ_kế_toán/en|Accounting Terminologies]]

===== Getting Started =====
* [[Làm_thế_nào_để_cài_đặt_Kế_toán_Kiu_ERP%3F/en|How To Setup Kiu ERP Accounting?]]

===== Process Overview =====
* [[Từ_hóa_đơn_đến_thanh_toán/en|From Invoice To Payment Collection]]
* [[Từ_hóa_đơn_nhà_cung_cấp_đến_các_khoản_thanh_toán/en|From Vendor Bills To Payments]]

=== ACCOUNT RECEIVABLES ===

===== Customer Invoices =====
* [[Tổng_quan_về_quá_trình_lập_hóa_đơn/en|Overview Of The Invoicing Process]]
* [[Làm_thế_nào_để_thiết_lập_giảm_giá_tiền_mặt%3F/en|How To Setup Cash Discounts?]]
*[[Cách_thiết_lập_và_sử_dụng_các_điều_khoản_thanh_toán/en|How To Setup And Use Payment Terms]]
*[[Làm_thế_nào_để_xác_định_kế_hoạch_trả_góp_trong_hóa_đơn_của_khách_hàng%3F/en|How To Define An Installment Plan On Customer Invoices?]]
*[[Người_mua_trả_tiền_trước:_Làm_thế_nào_để_tự_động_hóa_chúng%3F/en|Deferred Revenues: How To Automate Them?]]
*[[Làm_thế_nào_để_chỉnh_sửa_hoặc_trả_lại_hóa_đơn%3F/en|How To Edit Or Refund An Invoice?]]
*[[Làm_thế_nào_để_chỉnh_sửa_hóa_đơn_đã_xác_nhận%3F/en|How To Modify A Validated Invoice?]]

===== Customer Payments =====
* [[Các_cách_ghi_nhận_một_khoản_thanh_toán/en|What Are The Different Ways To Record A Payment?]]
*[[Làm_thế_nào_để_đăng_ký_thanh_toán_thẻ_tín_dụng_trên_hóa_đơn%3F/en|How To Register Credit Card Payments On Invoices?]]
*[[Làm_thế_nào_để_đăng_ký_nhận_thanh_toán_từ_khách_hàng_bằng_séc%3F/en|How To Register Customer Payments By Checks?]]
*[[Thanh_toán_và_quản_lý_các_khoản_phải_thu_khách_hàng_như_thế_nào%3F/en|How To Get Paid And Organize Customer Follow-Ups?]]

===== How To Get Paid? =====
* [[Làm_thế_nào_để_tự_động_hóa_kế_hoạch_theo_dõi_các_khoản_phải_thu_của_khách_hàng%3F/en|How To Automate Customer Follow-Ups With Plans?]]

=== ACCOUNT PAYABLES? ===

===== Supplier Bills =====
*[[Làm_thế_nào_để_quản_lý_hóa_đơn_nhà_cung_cấp%3F/en|How To Manage Vendor Bills?]]
*[[Khi_nào_bạn_nên_sử_dụng_hóa_đơn_nhà_cung_cấp_hoặc_biên_lai_mua_hàng%3F/en|When Should I Use Supplier Bills Or Purchase Receipts?]]

===== Pay Supplier Bills =====
* [[Thanh_toán_bằng_séc/en|Pay By Checks]]
*[[Làm_thế_nào_để_thanh_toán_nhiều_hóa_đơn_cùng_một_lúc%3F/en|How To Pay Several Bills At Once?]]

===== Misc =====
*[[Làm_thế_nào_để_dự_đoán_các_hóa_đơn_tương_lai_để_thanh_toán%3F/en|How To Forecast Future Bills To Pay?]]
*[[Làm_thế_nào_để_quản_lý_chi_phí_nhân_viên%3F/en|How To Keep Track Of Employee Expenses?]]

=== BANK & CASH ===

===== Setup =====
*[[Làm_thế_nào_để_thiết_lập_một_tài_khoản_ngân_hàng_mới%3F/en|How To Setup A New Bank Account?]]
*[[Làm_thế_nào_để_quản_lý_két_tiền%3F/en|How To Manage A Cash Register?]]
*[[Làm_thế_nào_để_quản_lý_tài_khoản_ngân_hàng_ngoại_tệ%3F/en|How To Manage A Bank In A Foreign Currency?]]

===== Bank Feeds =====
* [[Đăng_ký_sao_kê_ngân_hàng_một_cách_thủ_công/en|Register Bank Statements Manually]]

===== Miscellaneous =====
* [[Làm_thế_nào_để_ghi_nhận_thanh_toán_bằng_séc_theo_lô%3F/en|How To Manage Batch Deposits Of Checks?]]
* [[Làm_thế_nào_để_chuyển_khoản_từ_ngân_hàng_này_sang_ngân_hàng_khác%3F/en|How To Do A Bank Wire Transfer From One Bank To Another?]]

===== Bank Reconciliation =====
* [[Các_trường_hợp_ứng_dụng_trong_quá_trình_đối_soát_ngân_hàng%3F/en|Use Cases In The Bank Reconciliation Process?]]
* [[Thiết_lập_cấu_hình_các_bút_toán_mẫu/en|Configure Model Of Entries]]

=== OTHERS ===

===== Configuration =====
* [[Thế_nào_là_loại_tài_khoản_kế_toán_và_làm_thế_nào_để_thiết_lập_cấu_hình_cho_loại_tài_khoản_kế_toán%3F/en|What Is An Account Type And How Do I Configure It?]]

===== Analytic =====
*[[Các_trường_hợp_sử_dụng_tài_khoản_quản_trị_(analytic_account_use_cases)/en|Analytic Account Use Cases]]
*[[Làm_thế_nào_để_theo_dõi_chi_phí_nhân_sự_với_bảng_chấm_công%3F/en|How To Track Costs Of Human Resources With Timesheets?]]
*[[Làm_thế_nào_để_theo_dõi_chi_phí_mua_hàng,_chi_tiêu,_thuê_thầu_phụ%3F/en|How To Track Costs Of Purchases, Expenses, Subcontracting?]]

===== Taxes =====
* [[Làm_thế_nào_để_áp_dụng_thuế_cụ_thể_đối_với_từng_quốc_gia,_bang_hay_thành_phố%3F/en|How To Apply Specific Taxes By Country, State Or City?]]
* [[Các_loại_thuế_mới_được_xác_lập_như_thế_nào%3F/en|How To Define New Taxes?]]
*[[Làm_thế_nào_để_quản_lý_thuế_nhà_thầu%3F/en|How To Manage Withholding Taxes?]]

===== Adviser =====
* [[Quản_lý_tài_sản_cố_định/en|Manage Your Fixed Assets]]
* [[Làm_thế_nào_để_kết_thúc_năm_tài_chính_trong_Kiu_ERP%3F/en|How To Do A Year End In Kiu Erp? (Close A Fiscal Year)]]
*[[Làm_thế_nào_để_quản_lý_dự_toán_tài_chính%3F/en|How To Manage A Financial Budget?]]

===== Overview =====
* [[Chức_năng_đa_tiền_tệ_của_Kiu_ERP_hoạt_động_như_thế_nào%3F/en|How Is Kiu Erp’s Multi-Currency Working?]]
* [[Làm_thế_nào_để_quản_lý_các_hóa_đơn_và_các_thanh_toán_với_các_loại_tiền_tệ_khác_nhau%3F/en|How To Manage Invoices & Payment In Multiple Currencies ]]
* [[Ghi_lại_tỷ_giá_hối_đoái_khi_thanh_toán/en|Record Exchange Rates At Payments?]]

===== Reporting =====
* [[Những_báo_cáo_tài_chính_hiện_có%3F/en|What Are The Main Reports Available?]]
* [[Làm_thế_nào_để_tạo_ra_các_báo_cáo_với_công_thức_của_chính_bạn%3F/en|How To Create A Customized Reports With Your Own Formulas?]]

== CRM ==

=== OVERVIEW ===

===== Getting Started =====
* [[Làm_thế_nào_để_xây_dựng_đội_ngũ,_quy_trình_và_mục_tiêu_bán_hàng%3F/en|How To Setup Your Teams, Sales Process And Objectives?]]

===== Process Overview =====
* [[Tìm_kiếm_khách_hàng_tiềm_năng_với_Kiu_ERP_CRM%3F/en|Generating Leads With ERP CRM]]

===== Main Concepts =====
* [[Các_thuật_ngữ_trong_Kiu_ERP_CRM/en|Kiu ERP CRM Terminologies]]

=== SALES TEAM ===

===== Sales Team =====
* [[Làm_thế_nào_để_tạo_ra_đội_ngũ_bán_hàng_mới%3F/en|How To Create A New Team?]]
* [[Xây_dựng_và_tổ_chức_quy_trình_bán_hàng/en|Set Up And Organize Your Sales Pipeline]]

===== Manage Salespeople =====
* [[Cách_tạo_lập_nhân_viên_bán_hàng_mới/en|How To Create A New Salesperson?]]
* [[Phương_pháp_khích_lệ_và_khen_thưởng_nhân_viên_bán_hàng/en|How To Motivate And Reward My Salespeople?]]

=== LEADS ===

===== Generate Leads =====
* [[Tạo_liên_hệ_trong_Kiu_ERP_CRM%3F/en|How To Create A Contact Into Kiu ERP CRM?]]
* [[Nhập_thông_tin_liên_hệ_vào_hệ_thống_quản_lý_khách_hàng/en|How To Import Contacts To The CRM?]]
* [[Tìm_kiếm_khách_hàng_tiềm_năng_từ_email_đến/en|How To Generate Leads From Incoming Emails?]]
* [[Tìm_kiếm_khách_hàng_tiềm_năng_từ_trang_web/en|How To Generate Leads From My Website?]]

===== Manage Leads =====
*[[Tự_động_hóa_việc_phân_chia_khách_hàng_tiềm_năng_cho_các_đội_ngũ_bán_hàng_hoặc_nhân_viên_bán_hàng_cụ_thể/en|Automate Lead Assignation To Specific Sales Teams Or Salespeople]]
*[[Đánh_giá_khách_hàng_tiềm_năng/en|How To Do Efficient Lead Scoring?]]

==== Reporting ====
* [[Phân_tích_tình_hình_kinh_doanh_và_điều_chỉnh_báo_cáo/en|How To Analyze The Sales Performance Of Your Team And Get Customize Reports]]
* [[Đánh_giá_hoạt_động_kinh_doanh_từ_phía_cá_nhân_(Bảng_điều_khiển_bán_hàng_mới)/en|How To Review My Personal Sales Activities (New Sales Dashboard)]]

== SALES ==

===== MAIN CONCEPTS =====
* [[Giới_thiệu_bán_hàng_trong_Kiu_ERP/en|Introduction To Kiu ERP Sales]]
* [[Tổng_quan_về_quá_trình_lập_hóa_đơn_bán_hàng/en|Overview Of The Invoicing Process]]

=== QUOTATION ===

=====Setup=====
* [[Làm_thế_nào_để_tạo_bản_báo_giá_đầu_tiên%3F/en|How To Create My First Quotation?]]
* [[Làm_thế_nào_để_sử_dụng_các_địa_chỉ_giao_hàng_và_các_hóa_đơn_khác_nhau%3F/en|How To Use Different Invoice And Delivery Addresses?]]
* [[Làm_thế_nào_để_đưa_ra_các_sản_phẩm_liên_quan_trên_bản_báo_giá%3F/en|How To Display Optional Products On A Quotation]]
* [[Làm_thế_nào_để_liên_kết_điều_khoản_và_điều_kiện_vào_bản_báo_giá%3F/en|How To Link Terms And Conditions To A Quotation?]]

===== Online Quotation =====
* [[Làm_thế_nào_để_tạo_và_chỉnh_sửa_một_bản_báo_giá_online%3F/en|How To Create And Edit An Online Quotation?]]

=== INVOICING METHOD ===

===== Services =====
* [[Làm_thế_nào_để_lập_hóa_đơn_theo_từng_giai_đoạn_của_dự_án%3F/en|How To Invoice Milestone Of A Project?]]
* [[Làm_thế_nào_để_xuất_lại_hóa_đơn_chi_phí_cho_khách_hàng_của_bạn%3F/en|How To Re-Invoice Expenses To Your Customers?]]
* [[Làm_thế_nào_để_xuất_hóa_đơn_một_hợp_đồng_hỗ_trợ_(theo_giờ_trả_trước)%3F/en|How To Invoice A Support Contract (Prepaid Hours)?]]

=== PRODUCTS & PRICES ===

===== Prices Management =====
* [[Cách_quản_lý_giá_bán_trong_B2B_(không_bao_gồm_thuế)_và_B2C_(bao_gồm_thuế)/en|How To Manage Prices For B2b (Tax Excluded) And B2c (Tax Included)?]]

== PURCHASE ==

=== OVERVIEW ===

===== Process Overview =====
* [[Từ_đặt_hàng,_nhận_hóa_đơn_đến_nhận_hàng/en|From Purchase Order To Invoice And Receptions]]
* [[Yêu_cầu_báo_giá,_thư_mời_thầu_và_đơn_đặt_hàng%3F/en|Request For Quotation, Purchase Tender Or Purchase Order?]]

=== PURCHASES ===

===== Master Data=====
* [[Làm_thế_nào_để_mua_hàng_theo_các_đơn_vị_khác_với_đơn_vị_bán_hàng%3F/en|How To Purchase In Different Unit Of Measures Than Sales?]]
* [[Làm_thế_nào_để_thiết_lập_các_nhà_cung_cấp_cho_một_mặt_hàng_sản_phẩm%3F/en|How To Set Several Suppliers On A Product?]]
* [[Làm_thế_nào_để_nhập_liệu_bảng_giá_nhà_cung_cấp%3F/en|How To Import Supplier Pricelists?]]

===== Request For Quotations=====
*[[Làm_thế_nào_để_tạo_một_yêu_cầu_báo_giá%3F/en|How To Create A Request For Quotation?]]
*[[Làm_thế_nào_để_quản_lý_hóa_đơn_nhà_cung_cấp_khi_mua_hàng%3F/en|How To Control Supplier Bills?]]
*[[Làm_thế_nào_để_quản_lý_hàng_nhận%3F_(toàn_bộ_và_một_phần)/en|How To Control Product Received? (Entirely & Partially)]]
*[[Làm_thế_nào_để_hủy_một_đơn_đặt_hàng%3F/en|How To Cancel A Purchase Order?]]
*[[Làm_thế_nào_để_thiết_lập_chế_độ_phê_duyệt_hai_lần_cho_các_đơn_hàng%3F/en|How To Setup Two Levels Of Approval For Purchase Orders?]]
*[[Làm_thế_nào_để_phân_tích_hiệu_suất_của_nhà_cung_cấp%3F/en|How To Analyze The Performance Of My Vendors?]]

===== Purchase Tenders =====
* [[Làm_thế_nào_để_quản_lý_thư_dự_thầu_từ_các_nhà_cung_cấp%3F/en|How To Manage Mutiple Offers From Suppliers With Purchase Tenders?]]
* [[Làm_thế_nào_để_mua_một_phần_hàng_từ_hai_nhà_cung_cấp_cho_cùng_một_thư_mời_thầu%3F/en|How To Purchase Partially At Two Vendors For The Same Purchase Tenders?]]

===== Replenishment =====

===== Replenishment Flows=====
* [[Làm_thế_nào_để_thiết_lập_giao_hàng_bỏ_qua_khâu_vận_chuyển_(dropshipping)%3F/en|How To Setup Drop-Shipping?]]
* [[Cách_xây_dựng_nguyên_tắc_hàng_lưu_kho_tối_thiểu/en|How To Setup A Minimum Stock Rule?]]
* [[Làm_thế_nào_để_kích_hoạt_mua_hàng_dựa_trên_tình_hình_bán_hàng%3F/en|How To Trigger The Purchase Of Products Based On Sales?]]
* [[Cách_kích_hoạt_cảnh_báo_khi_mua_hàng_từ_một_nhà_cung_cấp_cụ_thể%3F/en|How To Trigger A Warning When Purchasing At A Specific Vendor?]]
* [[Gày_đặt_hàng_và_ngày_giao_hàng_được_tính_như_thế_nào%3F/en|How Are The Order Date And Scheduled Dates Computed?]]

===== Multi-Companies =====
* [[Làm_thế_nào_để_thiết_lập_quy_trình_mua_hàng/bán_hàng_của_một_công_ty_đa_quốc_gia%3F/en|How To Setup A Multi-Company Sale/Purchase Flow?]]

===== Trouble-Shooting=====
* [[Làm_thế_nào_để_đảm_bảo_mọi_hoạt_động_đều_suôn_sẻ%3F/en|How To Check That Everything Is Working Fine?]]

== POINT OF SALE ==

=== OVERVIEW ===
* [[Làm_quen_với_ứng_dụng_điểm_bán_lẻ_trong_Kiu_ERP/en|Getting Started With Kiu ERP Point Of Sale]]

=== ADVANCED SHOP FEATURES ===
* [[Làm_thế_nào_để_lập_hóa_đơn_từ_giao_diện_POS%3F/en|How To Invoice From The POS Interface?]]
* [[Làm_thế_nào_để_hoàn_trả_sản_phẩm_và_tiền%3F/en|How To Return And Refund Products?]]
* [[Làm_thế_nào_để_áp_dụng_chiết_khấu_có_thời_hạn_hoặc_chiết_khấu_theo_mùa%3F/en|How To Apply Time-Limited Or Seasonal Discounts?]]
* [[Thiết_lập_quản_lý_tiền_mặt%3F/en|How To Set Up Cash Control?]]

=== ADVANCED RESTAURANT FEATURES ===
* [[Thiết_lập_điểm_bán_hàng_(POS)_đối_với_một_nhà_hàng%3F/en|How To Setup Point Of Sale Restaurant?]]
* [[Thiết_lập_sơ_đồ_bàn_ăn_trong_nhà_hàng_của_bạn%3F/en|How To Configure Your Table Map?]]
* [[Làm_thế_nào_để_chia_tiền_hóa_đơn%3F/en|How To Handle Split Bills?]]
*[[Cách_in_đơn_hàng_tại_bếp_và_quán_bar%3F/en|How To Handle Kitchen & Bar Order Printing?]]
*[[Cách_xử_lý_tiền_boa%3F/en|How To Handle Tips?]]
*[[Cách_chuyển_bàn_cho_khách_hàng%3F/en|How To Transfer A Customer From Table?]]
*[[Cách_tạo_nhiều_đơn_hàng_cùng_lúc%3F/en|How To Register Multiple Orders Simultaneously?]]

=== ADVANCED TOPICS ===
* [[Cách_sử_dụng_thẻ_giảm_giá_trên_sản_phẩm%3F/en|How To Use Discount Tags On Products?]]
* [[Quản_lý_nhiều_nhân_viên_thu_ngân/en|How To Manage Multiple Cashiers?]]
*[[Cách_tạo_và_điều_hành_hệ_thống_khách_hàng_thân_thiết_và_phần_thưởng/en|How To Create & Run A Loyalty & Reward System]]
*[[Cách_đăng_ký_khách_hàng/en|How To Register Customers?]]
*[[Cách_tính_chiết_khấu_thủ_công/en|How To Apply Manual Discounts?]]
*[[Cách_in_lại_biên_lai/en|How To Reprint Receipts?]]

=== ANALYZE SALES ===
* [[Thống_kê_doanh_số_bán_hàng_hằng_ngày/en|Getting Daily Sales Statistics]]

== INVENTORY ==

=== OVERVIEW ===

===== Main Concepts =====
* [[Quản_lý_kho_kép/en|Double-Entry Inventory Management]]
* [[Các_thuật_ngữ/en|Terminologies]]

===== Getting Started=====
* [[Làm_thế_nào_để_thiết_lập_hệ_thống_quản_lý_hàng_tồn_kho_trong_Kiu_ERP%3F/en|How To Setup Kiu ERP Inventory?]]

===== Process Overview=====
* [[Từ_thu_mua_đến_giao_hàng/en|From Procurement To Delivery]]

=== SETTINGS ===

===== Products =====
* [[Cách_sử_dụng_những_đơn_vị_khác_nhau_trong_hệ_thống_đo_lường/en|How To Use Different Units Of Measure?]]
* [[Sử_dụng_các_biến_thể_sản_phẩm/en|Using Product Variants]]
* [[Khi_nào_bạn_nên_sử_dụng_theo_đơn_vị_đo_lường,_thùng_hàng_hay_bộ%3F/en|When Should You Use Packages, Units Of Measure Or Kits?]]
* [[Sử_dụng_các_thùng_hàng_như_thế_nào%3F/en|How To Use Packages?]]

===== Warehouses =====
* [[Sự_khác_nhau_giữa_nhà_kho_và_vị_trí_là_gì%3F/en|What Is The Difference Between Warehouses And Locations?]]
* [[Làm_thế_nào_để_tạo_ra_một_nhà_kho_mới%3F/en|How To Create A New Warehouse?]]
* [[Tạo_một_vị_trí_mới/en|How To Create A New Location?]]

=== WAREHOUSE MANAGEMENT ===

===== Inventory Adjustment =====
* [[Cách_nhập_thông_tin_hàng_tồn_kho_đầu_kỳ/en|How To Make The Initial Inventory?]]
* [[Làm_thế_nào_để_chọn_giữa_quy_luật_hàng_tồn_kho_tối_thiểu_và_sản_xuất_theo_đơn_đặt_hàng%3F/en|How To Choose Between Minimum Stock Rule And Make To Order?]]

=====Delivery Orders=====
* [[Làm_thế_nào_để_chọn_đúng_quy_trình_quản_lý_hàng_tồn_kho_để_thực_hiện_các_lệnh_điều_chuyển%3F/en|How To Choose The Right Inventory Flow To Handle Delivery Orders?]]
* [[Quá_trình_vận_chuyển_một_bước_được_diễn_ra_như_thế_nào%3F/en|How To Process Delivery Orders In One Step (Shipping)?]]
* [[Quá_trình_vận_chuyển_hai_bước_(chọn_và_vận_chuyển)_được_thực_hiện_như_thế_nào%3F/en|How To Process Delivery Orders In Two Steps (Pick + Ship)?]]
* [[Quá_trình_vận_chuyển_ba_bước_(chọn,_đóng_gói,_vận_chuyển)_được_diễn_ra_như_thế_nào%3F/en|How To Process Delivery Orders In Three Steps (Pick + Pack + Ship)?]]
* [[Làm_thế_nào_để_tính_toán_các_lịch_trình_điều_chuyển%3F/en|How Is The Scheduled Delivery Date Computed?]]
* [[Cách_gửi_hàng_trực_tiếp_tới_khách_hàng_từ_nhà_cung_cấp_(vận_chuyển_tắt)/en|How To Send Products To Customers Directly From Suppliers (Drop-Shipping)?]]
* [[Làm_thế_nào_để_thay_đổi_loại_nhãn_hiệu%3F/en|How Can I Change The Label Type?]]
* [[Bạn_có_thể_thay_đổi_kiểu_đóng_gói_cho_đơn_hàng_bằng_cách_nào%3F/en|How Can You Change The Packaging Type For Your Sale Order?]]
* [[Làm_thế_nào_để_hạn_chế_phương_thức_giao_hàng_đối_với_một_số_quốc_gia%3F/en|How Can I Limit A Delivery Method To A Certain Number Of Countries?]]
* [[Làm_thế_nào_để_hủy_lệnh_giao_hàng%3F/en|How Do I Cancel A Delivery Order?]]

===== Incoming Shipments=====
* [[Làm_thế_nào_để_chọn_đúng_quy_trình_nhập_hàng%3F/en|How To Choose The Right Flow To Handle Receipts?]]
* [[Làm_thế_nào_để_nhận_hàng_tại_khu_vực_nhập_hàng%3F_(2_bước)/en|How To Unload Your Shipment To An Input Location? (2 Steps)]]
* [[Làm_thế_nào_để_thêm_bước_kiểm_soát_chất_lượng_trong_quy_trình_tiếp_nhận_hàng_hóa%3F_(3_bước)/en|How To Add A Quality Control Step In Goods Receipt? (3 Steps)]]

===== Miscellaneous Operations =====
* [[Làm_thế_nào_để_thải_loại_sản_phẩm%3F/en|How To Scrap Products?]]
* [[Quản_lý_hàng_hóa_mà_mình_không_sở_hữu/en|How To Manage Stock That You Don’t Own?]]
* [[Tạo_dựng_cấu_hình_và_chạy_tính_năng_lập_lịch_trình_cho_sản_phẩm/en|How To Configure And Run Schedulers?]]

===== Lots And Serial Numbers =====
* [[Sự_khác_biệt_giữa_số_lô_và_số_seri_là_gì%3F/en|What’s The Difference Between Lots And Serial Numbers?]]
* [[Sử_dụng_số_seri_như_thế_nào%3F/en|How To Work With Serial Numbers?]]
* [[Làm_thế_nào_để_quản_lý_nhiều_lô_hàng_giống_nhau%3F/en|How To Manage Lots Of Identical Products?]]

=== ADVANCED ROUTES ===

===== Concepts =====
* [[Vận_dụng_các_lộ_trình_như_thế_nào%3F/en|How To Use Routes?]]
* [[Quy_luật_cung_ứng/en|What Is A Procurement Rule?]]
* [[Quy_luật_thúc_đẩy/en|What Is A Push Rule?]]
* [[Luân_chuyển_nội_bộ/en|How To Do Inter-Warehouses Transfers?]]
* [[Xây_dựng_trung_tâm_phân_phối_tổng_hợp_trong_kho/en|How To Organize A Cross-Dock In Your Warehouse?]]

===== Product Costing=====
* [[Làm_thế_nào_để_hợp_nhất_chi_phí_phát_sinh_với_chi_phí_của_sản_phẩm%3F/en|How To Integrate Landed Costs In The Cost Of The Product?]]

===== Putaway & Removal Strategies =====
* [[Chiến_lược_xác_định_vị_trí/en|What Is A Putaway Strategy?]]
* [[Chiến_lược_tính_giá_hàng_tồn_kho_(FIFO,_LIFO_và_FEFO)/en|What Is A Removal Strategy (FIFO, LIFO, and FEFO)?]]

=== BARCODES ===

===== Setup =====
* [[Cài_đặt_máy_quét_mã_vạch/en|Set Up Your Barcode Scanner]]
* [[Làm_thế_nào_để_kích_hoạt_tính_năng_quét_mã_vạch_trong_Kiu_ERP%3F/en|How To Activate The Barcodes In Kiu ERP?]]

===== Daily Operations =====
* [[Xử_lý_biến_động_hàng_tồn_kho_bằng_mã_vạch_như_thế_nào%3F/en|How To Do An Inventory Adjustment With Barcodes?]]
* [[Điều_chuyển_nội_bộ/en|How To Do An Internal Transfer?]]
* [[Làm_thế_nào_để_xử_lý_đơn_giao_hàng%3F/en|How To Process Delivery Orders?]]
* [[Làm_thế_nào_để_xử_lý_đơn_nhập_hàng%3F/en|How To Process Incoming Receipts?]]
* [[Xử_lý_số_lô_hàng_và_số_seri_bằng_mã_vạch/en|How To Handle Lots And Serial Numbers With Barcodes?]]

== DISCUSS ==

=== Overview ===
* [[Tổng_quan/en|Overview]]

=== [[Sử_dụng_kênh_thông_tin_để_trao_đổi_trong_nhóm/en|Communicating with Your Team Using Channels]] ===
* [[Tạo_kênh/en|Creating a Channel]]
* [[Cấu_hình_kênh/en|Configuring a Channel]]
* [[Thiết_lập_danh_sách_gửi_thư/en|How To Set Up a Mailing List]]
* [[Tìm_kiếm_kênh/en|Locating a Channel]]

=== [[Theo_dõi_thông_báo_trong_hộp_thư_đến/en|Monitoring Your Messages Using the Inbox]] ===
* [[Gửi_email/en|Sending Emails]]

=== Direct Messages and Mentions ===

===== [[Gửi_thông_báo_trực_tiếp/en|Grabbing Attention with Direct Messages and Mentions]] =====
* [[Gửi_thông_báo_trực_tiếp_tới_thành_viên/en|Direct Messaging a User]]
* [[Thông_báo_trên_màn_hình_máy_tính/en|Desktop Notifications from Discuss]]

=== Tracking ===
* [[Theo_dõi_các_Chủ_đề,_Dự_án_và_Cuộc_hội_thoại_quan_trọng/en|Tracking Important Topics, Projects, and Conversations]]

=== [[Sử_dụng_tính_năng_lọc/en|Using Filters to Navigate within Discuss]] ===

== MANUFACTURING ==

=== MAIN CONCEPTS ===

===== [[Thời_gian_chết_hoặc_nghỉ/en|Downtime or Leave]] =====

===== [[Thành_phẩm/en|Finished products]] =====

===== [[Bộ_sản_phẩm/en|Kit]] =====

===== [[Đa_định_mức_nguyên_liệu_(ĐMNL)/en|Multi-level Bill of Materials]] =====

===== [[Định_mức_nguyên_liệu_gián_tiếp/en|Phantom Bill of Material]] =====

===== [[Nguyên_liệu_thô/en|Raw Materials]] =====

===== [[Quy_trình_sản_xuất/en|Routing]] =====

===== [[Bán_thành_phẩm_và_sản_phẩm_trung_gian/en|Semi-finished products and sub-assemblies]] =====

===== [[Quy_trình_làm_việc/en|Work Order Operations]] =====

===== [[Năng_lực_sản_xuất/en|Work Center]] =====

===== [[Nguồn_lực/en|Resources]] =====
===== [[Thời_gian_làm_việc/en|Working Time]] =====

=== GETTING STARTED ===

=== BILL OF MATERIALS ===

===== [[Khởi_tạo_một_định_mức_nguyên_liệu/en|How to create a Bill of Materials]] =====
* [[Thiết_lập_ĐMNL_đối_với_các_bộ_phận_lắp_ráp/en|Setting up a BoM for a Product With Sub-Assemblies]]
* [[Thiết_lập_cấu_hình_ĐMNL_cho_sản_phẩm_cấp_cao_nhất/en|Configure the Top-Level Product BoM]]
* [[Thiết_lập_cấu_hình_cho_Dữ_liệu_sản_phẩm_trung_gian/en|Configure the Subassembly Product Data]]
* [[Sử_dụng_ĐMNL_đơn_để_mô_tả_một_số_biến_thể_của_một_sản_phẩm/en|Using a Single BoM to Describe Several Variants of a Single Product]]

===== [[Hướng_dẫn_bán_sản_phẩm_theo_bộ/en|How to Sell a Set of Products as a Kit ]] =====
* [[Quản_lý_tồn_kho_của_các_sản_phẩm_trung_gian/en|Manage Stock of Component Products]]
* [[Quản_lý_tồn_kho_sản_phẩm_bộ_và_sản_phẩm_trung_gian/en|Manage Stock of Kit Product and Component Products]]

===== [[Hướng_dẫn_quản_lý_ĐMNL_cho_biến_thể_sản_phẩm/en|How to manage BoMs for product variants ]] =====

===== [[Hướng_dẫn_cách_quản_lý_sản_phẩm_dở_dang/en|How to manage semi-finished products]] =====
* [[Thiết_lập_cấu_hình_ĐMNL_cho_sản_phẩm_cấp_cao_nhất/en|Configure the Top -Level Product BoM]]

* [[Thiết_lập_cấu_hình_cho_Dữ_liệu_sản_phẩm_trung_gian/en|Configure the Subassembly Product Data]]

=== MANUFACTURING OPERATIONS ===

===== [[Lựa_chọn_chiến_lược_bổ_sung_tồn_kho_hợp_lý/en|How to select the right replenishment strategy]] =====

===== Terminology =====
* [[Quy_tắc_tồn_kho_tối_thiểu/en|Minimum stock rule]]
* [[Cung_ứng_theo_đơn_hàng/en|Make to Order]]

== AWESOME TIMESHEET APP ==

=== [[Video_mô_phỏng/en|Demonstration Video]] ===

== EXPENSES ==

=== [[Thiết_lập_các_loại_chi_phí/en|How to set expense types]] ===

=== How to record expenses ===
* ''[[Ghi_nhận_thủ_công/en|Manually]]''
* ''[[Ghi_nhận_từ_email/en|In one click from emails]]''

=== [[Gửi_chi_phí_cho_quản_lý/en|How to submit expenses to managers]] ===

=== [[Phê_duyệt_chi_phí/en|How to approve expenses]] ===

=== [[Nhập_chi_phí_trong_kế_toán/en|How to post expenses in accounting]] ===

=== [[Hoàn_trả_chi_phí_cho_nhân_viên/en|How to reimburse employees]] ===

=== [[Tái_xuất_hóa_đơn_chi_phí_cho_khách_hàng/en|How to reinvoice expenses to your customers]] ===

===== [[Cài_đặt/en|Setup]] =====

===== [[Tạo_đơn_hàng/en|Create an order]] =====

===== [[Gửi,_xác_nhận_và_nhập_chi_phí/en|Submit, validate and post expenses]] =====

===== [[Xuất_hóa_đơn_chi_phí/en|Invoice expenses]] =====

== PROJECT ==

=== OVERVIEW ===

===== Overview =====
* [[Giới_thiệu_Dự_án_của_Kiu_ERP/en|Introduction to Kiu ERP Project]]

==== Configuration And Basic Usage ====
* [[Cài_đặt_và_cấu_hình_mô-đun_Dự_án/en|How to set up & configure a project?]]
* [[Xác_định_hạng_mục_công_việc_của_dự_án/en|How to visualize a project’s tasks?]]
* [[Quản_lý_và_phối_hợp_công_việc/en|How to manage & collaborate on tasks? ]]
* [[Ghi_chép_thời_gian_làm_việc/en|How to record time spent?]]

=== PLANNING YOUR PROJECT ===
* [[Lập_kế_hoạch_và_theo_dõi_công_việc_của_nhân_viên/en|How to plan and track employee’s assignments?]]
* [[Dự_kiến_công_việc/en|How to forecast tasks?]]

=== ADVANCED ===
* [[Tạo_hạng_mục_công_việc_từ_đơn_hàng/en|How to create tasks from sales orders?]]
* [[Sử_dụng_dự_án_để_giải_quyết_các_khiếu_nại_và_vấn_đề_phát_sinh/en|How to use projects to handle claims/issues?]]
* [[Thu_nhập_phản_hồi_từ_khách_hàng/en|How to gather feedback from customers?]]

== GENERAL ==

=== Basics ===
* [[Ngôn_ngữ_trong_Kiu_ERP/en|Manage Kiu ERP in your own language]]
* [[Thêm_nhân_viên/en|How to add an user]]

=== (An) Base import ===
* [[Nhập_tệp_CSV_vào_Kiu_ERP/en|Import CSV file to Kiu ERP]]

Tạo liên hệ trong Kiu ERP CRM?/en

2017-12-20T09:57:37Z

Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “Another way to create an opportunity is by adding it directly on a specific stage. For example, if you have have spoken to Mr. Smith at a meeting and you…”

Kiu ERP CRM allows you to manually add contacts into your pipeline. It can be either a lead or an opportunity.

=== Activate the lead stage ===

By default, the lead stage is not activated in Kiu ERP CRM. To activate it, go to '''Configuration ‣ Settings''', select the option '''Use leads if you need a qualification step before ....''' as shown below and click on '''Apply'''.

(a)

This activation will create a new submenu '''Leads''' under '''Sales''' that gives you access to a list of all your leads from which you will be able to create a new contact.

(a)

=== Create a new lead ===

Go to '''Sales ‣ Leads''' and click the '''Create''' button.

(a)

From the contact form, provide all the details in your possession (contact name, email, phone, address, etc.) as well as some additional information in the '''Internal notes''' field. You can also link the lead to an existing company by editing the**Customer** field. Click on save and the contact will be visible as a lead in your pipeline .

'''Note'''

your lead can be directly handed over to specific sales team and salesperson by clicking on '''Convert to Opportunity''' on the upper left corner of the screen.

=== Create a new opportunity ===

You can also directly add a contact into a specific sales team without having to convert the lead first. On the Sales module, go to your dashboard and click on the '''Pipeline''' button of the desired sales team. If you don't have any sales team yet, you need to create one first. Then, click on '''Create''' and fill in the contact details as shown here above. By default, the newly created opportunity will appear on the first stage of your sales pipeline.

Another way to create an opportunity is by adding it directly on a specific stage. For example, if you have have spoken to Mr. Smith at a meeting and you want to send him a quotation right away, you can add his contact details on the fly directly into the '''Proposition''' stage. From the Kanban view of your sales team, just click on the + icon at the right of your stage to create the contact. The new opportunity will then pop up into the corresponding stage and you can then fill in the contact details by clicking on it.

(a)

Tạo liên hệ trong Kiu ERP CRM?/vi

2017-12-20T09:57:10Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

CRM cho phép
bạn thêm thông tin liên hệ vào quy trình quản lý khách hàng của mình. Đó có thể
là thông tin của khách hàng tiềm năng hoặc cũng có thể là cơ hội bán hàng.

=== Kích hoạt giai đoạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng ===
Theo mặc định, giai đoạn tìm kiếm khách hàng
tiềm năng chưa được kích hoạt trong KIU ERP CRM. Để kích hoạt nó, vào '''Cấu hình (Configuration) ‣ Cài đặt (Settings),''' tích vào lựa chọn '''“'''Dùng thông tin khách hàng tiềm năng” như hình bên dưới và nhấn '''Áp dụng (Apply)'''.

(a)

Thao
tác kích hoạt này sẽ tạo ra một bảng chọn phụ '''Khách hàng tiềm năng''' trong mục '''Bán hàng.''' Tại bảng chọn này bạn có thể tiếp cận toàn bộ khách
hàng tiềm năng và cũng hoàn toàn có thể tạo thêm liên hệ mới của họ.

(a)

=== Tạo khách hàng tiềm năng ===
Vào mục '''Bán hàng (Sales) ‣ Khách hàng tiềm năng (Leads)''' và nhấn nút '''Tạo (Create)'''

(a)

Trong biểu
mẫu tạo khách hàng tiềm năng có các thông tin: tên liên hệ, email, số điện
thoại, điện chỉ... cũng như những thông tin bổ sung trong trường '''Ghi chú nội bộ'''. Bạn cũng có thể kết nối
khách hàng tiềm năng với một công ty đang hoạt động bằng cách điều chỉnh trường
<nowiki>**</nowiki>Khách hàng** . Nhấn nút Lưu để thông tin khách hàng tiềm năng hiển thị trong
quy trình quản lý khách hàng của bạn.<blockquote>'''Lưu ý'''</blockquote><blockquote>Bạn có thể
chuyển giao khách hàng tiềm năng cho đội ngũ bán hàng hoặc nhân viên bán hàng
bạn muốn bằng cách nhấn chuột vào '''Chuyển thành cơ hội bán hàng (Convert to Opportunity)''' ở góc trên bên trái màn hình.</blockquote>

=== Tạo cơ hội bán hàng ===
Bạn cũng có
thể bổ sung thông tin liên hệ của khách hàng trực tiếp vào đội ngũ bán hàng bạn
muốn mà không thực hiện thao tác chuyển giao khách hàng như hướng dẫn. Trong
mô-đun Bán hàng, vào bảng điều khiển và nhấn chuột vào nút '''Quy trình (Pipeline)''' ở đội
ngũ bán hàng bạn muốn chọn. Nếu bạn chưa có đội ngũ bán hàng nào, bạn cần tạo
ngay một đội. Sau đó, nhấn vào '''Tạo
(Create) và điền các thông tin liên hệ của khách hàng. Thông thường, cơ hội
bán hàng mới được tạo ra sẽ hiển thị ở giai đoạn đầu tiên trong quy trình bán
hàng của bạn.

Có một cách khác để tạo cơ hội bán hàng là thêm
thông tin về cơ hội đó vào một giai đoạn cụ thể. Ví dụ, nếu bạn trò chuyện với
ông Smith trong một buổi gặp mặt và bạn muốn gửi ngay cho ông ấy bảng báo giá,
bạn có thể thêm thông tin liên hệ của ông ấy trực tiếp vào giai đoạn '''Định giá'''. Từ định dạng Kanban của đội
ngũ bán hàng bạn chỉ cần nhấn chuột vào biểu tượng + ở bên phải của giai đoạn
đó để tạo liên hệ. Cơ hội bán hàng mới sẽ hiện lên trong giai đoạn tương ứng và
bạn có thể điền thông tin cụ thể bằng cách nhấn chuột vào đó.

(a)

Phương pháp khích lệ và khen thưởng nhân viên bán hàng/en

2017-12-20T09:46:43Z

Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “You can easily create a grant badges to your employees based on their performance under '''Gamification Tools ‣ Badges.'''”

Challenging your employees to reach specific targets with goals and rewards is an excellent way to reinforce good habits and improve your salespeople productivity. The Gamification app of Kiu ERP gives you simple and creative ways to motivate and evaluate your employees with real-time recognition and badges inspired by game mechanics.

=== Configuration ===

From the '''Apps''' menu, search and install the '''Gamification''' module. You can also install the '''CRM gamification''' app, which will add some useful data (goals and challenges) that can be used related to the usage of the '''CRM/Sale''' modules.

(a)

=== Create a challenge ===
You will now be able to create your first challenge from the menu '''Settings ‣ Gamification Tools ‣ Challenges'''.

'''Note'''

As the gamification tool is a one-time technical setup, you will need to activate the technical features in order to access the configuration. In order to do so, click on the interrogation mark available from any app (upper-right) and click on '''About''' and then '''Activate the developer mode'''

A challenge is a mission that you will send to your salespeople. It can include one or several goals and is set up for a specific period of time. Configure your challenge as follows:

• Assign the salespeople to be challenged

• Assign a responsible

• Set up the periodicity along with the start and the end date

• Select your goals

• Set up your rewards (badges)

'''Note'''

Badges are granted when a challenge is finished. This is either at the end of a running period (eg: end of the month for a monthly challenge), at the end date of a challenge (if no periodicity is set) or when the challenge is manually closed.

For example, on the screenshot below, I have challenged 2 employees with a '''Monthly Sales Target'''. The challenge will be based on 2 goals: the total amount invoiced and the number of new leads generated. At the end of the month, the winner will be granted with a badge.

(a)

==== Set up goals ====

The users can be evaluated using goals and numerical objectives to reach. '''Goals''' are assigned through challenges to evaluate (see here above) and compare members of a team with each others and through time.

You can create a new goal on the fly from a '''Challenge''', by clicking on '''Add new item''' under Goals. You can select any business object as a goal, according to your company's needs, such as :

• number of new leads,

• time to qualify a lead or

• total amount invoiced in a specific week, month or any other time frame based on your management preferences

'''Note'''

Goals may include your database setup as well (e.g. set your company data and a timezone, create new users, etc.).

==== Set up rewards ====

For non-numerical achievements, '''badges''' can be granted to users. From a simple thank you to an exceptional achievement, a badge is an easy way to exprimate gratitude to a user for their good work.

You can easily create a grant badges to your employees based on their performance under '''Gamification Tools ‣ Badges.'''

(a)

Phương pháp khích lệ và khen thưởng nhân viên bán hàng/vi

2017-12-20T09:46:25Z

FuzzyBot: Cập nhật đến phiên bản mới của trang nguồn

Đặt ra một
chỉ tiêu nhất định để thử thách nhân viên kèm theo khen thưởng khi hoàn
thành mục tiêu là một cách tuyệt vời để thúc đẩy những thói quen tốt và cải
thiện năng suất làm việc của họ. Ứng dụng Gamification của KIU ERP sẽ đề xuất
những giải pháp đơn giản và sáng tạo nhằm khích lệ và đánh giá nhân viên của
bạn bằng những danh hiệu và huy hiệu tương tự như trong các trò chơi.

=== Cấu hình ===
Từ bảng chọn '''Ứng dụng (Apps)''', tìm và cài đặt mô-đun '''Gamification'''. Bạn cũng có thể cài đặt ứng dụng '''CRM gamification''' với sự bổ sung của một
số thông tin hữu ích (mục tiêu và thử thách), liên quan tới chức năng của '''CRM/Sale.'''

(a)

=== Tạo ra thử thách ===
Bây giờ bạn
có thể tạo ra thử thách đầu tiên từ bảng chọn '''Cài đặt (Settings) ‣ công cụ Gamification ‣ Thử thách (Challenges''').<blockquote>'''Lưu ý'''</blockquote><blockquote>Do
công cụ gamification được thiết lập mang tính tạm thời, bạn cần kích hoạt
các đặc điểm kỹ thuật để kết nối với cấu
hình. Để làm điều này, nhấn vào biểu tượng nghi vấn bên góc phải màn hình và
nhấn '''Thêm (About)''' sau đó chọn '''Kích hoạt chế độ nâng cao (Activate the developer mode).'''</blockquote>(a)

Thử thách là
nhiệm vụ mà bạn giao cho nhân viên bán hàng. Nó có thể bao gồm một hay nhiều
mục tiêu và được đặt ra trong một khoảng thời gian nhất định. Thiết lập thử
thách của bạn theo các bước sau:
* Chỉ định nhân viên bán hàng thực hiện thử thách
* Chỉ định nhiệm vụ
* Thiết lập khoảng thời gian của thử thách với ngày bắt đầu và kết thúc.
* Chọn mục tiêu của bạn
* Thiết lập phần thưởng (huy hiệu)
<blockquote>'''Lưu ý'''</blockquote><blockquote>Huy
hiệu được trao khi thử thách kết thúc. Đó có thể là thời điểm kết thúc của thời
gian thử thách (ví dụ: kết thúc một tháng của thử thách tháng), ngày kết thúc
của một thử thách (nếu không thiết lập thời gian cụ thể) hoặc khi thử thách bị
khóa lại.</blockquote>Ví dụ, trong ảnh chụp màn hình phía dưới, tôi đã
thử thách 2 nhân viên với '''Mục tiêu bán hàng hàng tháng.''' Thử thách sẽ được dựa trên 2 mục tiêu: Tổng số lượng đơn
hàng và số lượng khách hàng tiềm năng mới. Vào cuối tháng, người thắng cuộc sẽ
được trao huy hiệu.

(a)

==== Xác định mục tiêu ====
Nhân viên
bán hàng được đánh giá qua khả năng hoàn thành mục tiêu. Trong đó, '''Mục tiêu''' được thể hiện thông qua các '''thử thách''' (xem ảnh phía dưới) nhằm xem
xét và so sánh các nhân viên với nhau theo thời gian .

Bạn có thể tạo ra một mục tiêu mới từ mục '''Thử thách''', bằng cách nhấn vào '''Thêm mục tiêu (Add new item''') trong
phần '''Mục tiêu'''. Bạn có thể chọn
mục tiêu nào tùy theo mong muốn của công ty bạn, như:
* Số lượng khách hàng tiềm năng mới
* Thời gian để tiếp cận khách hàng

* hoặc tổng các hóa đơn bán hàng trong một tuần, một tháng hoặc một khoảng thời gian cụ thể khác theo ý muốn quản lý của bạn.

(a)<blockquote>'''Lưu ý'''</blockquote><blockquote>Mục
tiêu cũng có thể bao gồm các cơ sở dữ liệu đã được thiết lập (như dữ liệu của
công ty và múi giờ, tài khoản của nhân viên bán hàng mới…).</blockquote>

==== Thiết lập phần thưởng ====
Với những
thành tích không thống kê được bằng con số, thì bạn có thể tặng '''huy hiệu''' cho nhân viên của mình.
Tặng huy hiệu là cách ghi nhận sự đóng góp của nhân viên qua những gì họ đã thể
hiện.

Bạn có thể
dễ dàng tạo ra huy hiệu cho nhân viên của mình trong mục '''Công cụ Gamification (Gamification''' '''Tools)'''‣ '''Huy hiệu (Badges)'''

(a)

Cách tạo lập nhân viên bán hàng mới/en

2017-12-20T09:37:32Z

Chaukiuasia:

==='''Create a new user'''===

From the Settings module, go to the submenu '''Users ‣ Users''' and click on '''Create'''. Add first the name of your new salesperson and his professional email address - the one he will use to log in to his Kiu ERP instance - and a picture.

(a)

Under ''Access Rights'', you can choose which applications your user can access and use. Different levels of rights are available depending on the app. For the Sales application, you can choose between three levels:

• '''See own leads:''' the user will be able to access his own data only

• '''See all leads:''' the user will be able to access all records of every salesman in the sales module

• '''Manager:''' the user will be able to access the sales configuration as well as the statistics reports

When you're done editing the page and have clicked on '''Save''', an invitation email will automatically be sent to the user, from which he will be able to log into his personal account.

(a)

==='''Register your user into his sales team'''===

Your user is now registered in Kiu ERP and can log in to his own session. You can also add him to the sales team of your choice. From the sales module, go to your dashboard and click on the '''More''' button of the desired sales team, then on '''Settings'''.

'''Note'''

If you need to create a new sales team first, refer to the page How to create a new team?
Then, under ''Team Members'', click on '''Add''' and select the name of your salesman from the list. The salesperson is now successfully added to your sales team.

'''Tip'''

You can also add a new salesperson on the fly from your sales team even before he is registered as an Kiu ERP user. From the above screenshot, click on "Create" to add your salesperson and enter his name and email address. After saving, the salesperson will receive an invite containing a link to set his password. You will then be able to define his accesses rights under the '''Settings ‣ Users''' menu.