Xem mã nguồn của Tự động hóa việc phân chia khách hàng tiềm năng cho các đội ngũ bán hàng hoặc nhân viên bán hàng cụ thể

<translate>
Tùy thuộc vào công việc kinh doanh và
nhu cầu của bạn, bạn có thể phải phân chia khách hàng tiềm năng cho các đội
ngũ bán hàng hoặc thậm chí đến từng nhân viên bán hàng cụ thể. Dưới đây là một
vài ví dụ:
* Công ty bạn có văn phòng trên nhiều khu vực khác nhau. Bạn muốn phân chia khách hàng tiềm năng theo khu vực;
* Một số đội ngũ bán hàng của bạn phụ trách bán hàng cho doanh nghiệp lớn và một số khác phụ trách doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, bạn muốn phân chia khách hàng tiềm năng theo quy mô công ty;
* Một số nhân viên có thể giao tiếp ngoại ngữ, trong khi phần còn lại chỉ nói được tiếng Anh. Vì vậy, bạn sẽ muốn giao nhiệm vụ cho những người có thể sử dụng ngoại ngữ đó phụ trách khách hàng tiềm năng đến từ các nước không nói tiếng Anh.

Như bạn đã thấy, công việc phân chia
khách hàng tiềm năng một cách thủ công có thể khá khó khăn và tốn thời gian -
đặc biệt là nếu công ty của bạn có một số lượng lớn khách hàng tiềm năng mỗi
ngày. Thật may là Kiu ERP CRM giúp bạn tự động hóa quá trình phân chia khách
hàng tiềm năng dựa trên các tiêu chí cụ thể như khu vực, quyền lợi, quy mô công
ty… Khi đã có quy trình làm việc và nguyên tắc cụ thể, bạn có thể tự động phân
chia tất cả cơ hội bán hàng một cách chính xác cho đội ngũ bán hàng và / hoặc
nhân viên bán hàng.

=== Cấu hình ===
Nếu bạn chỉ mới bắt đầu với Kiu ERP CRM
và chưa xây dựng đội ngũ bán hàng hoặc cũng chưa đăng ký nhân viên bán hàng,
hãy đọc tài liệu này trước.<blockquote>'''Lưu ý''': Bạn phải cài đặt mô-đun '''Đánh giá khách hàng tiềm năng'''. Mở '''Ứng dụng (Apps)'''
và cài đặt nếu nó không được cài sẵn.</blockquote>

=== Thiết lập lệnh phân chia khách hàng tiềm năng cho đội ngũ bán hàng ===
Mở Mô-đun Bán hàng, vào bảng điều khiển
và nhấp nút '''Thêm (More)''' của đội ngũ bán hàng bạn lựa chọn, sau đó chọn '''Cài đặt (Settings).''' Nếu bạn chưa xây dựng
đội ngũ bán hàng, bạn cần thực hiện bước đó trước.

(a)

Trong bảng chọn của đội ngũ bán hàng, sử dụng trong trường '''Tên''' một tên cụ thể (tham khảo thêm tại Building a Module Tutorial hoặc Syntax Reference Guides) để đội ngũ bán hàng chỉ nhận được những khách hàng phù hợp. Ví dụ, nếu bạn muốn Đội ngũ bán hàng trực tiếp chỉ nhận khách hàng tiềm năng đến từ Hoa Kỳ và Canada, tên miền của bạn sẽ là như sau:
[[country_id, 'in', ['United States', 'Canada']]]

(a)<blockquote>'''Lưu ý'''</blockquote><blockquote>Bạn cũng có thể phân chia khách hàng
tiềm năng dựa trên điểm đánh giá khách hàng . Ví dụ, bạn muốn giao nhóm khách
hàng có điểm đánh giá dưới 100 cho đội ngũ bán hàng còn non kinh nghiệm và giao
nhóm khách hàng có điểm trên 100 cho đội ngũ bán hàng dày dạn kinh nghiệm hơn.
Tìm hiểu thêm về '''''cách cho điểm khách hàng tiềm năng''''' tại đây.</blockquote>

=== Thiết lập lệnh phân chia khách hàng tiềm năng cho nhân viên bán hàng ===
Bên cạnh việc thiết lập quy tắc phân
chia khách hàng tiềm năng cho một đội ngũ bán hàng, bạn còn có thể thiết lập
quy tắc phân chia cho một nhân viên bán hàng cụ thể. Ví dụ, nếu tôi muốn Toni
Buchanan trong Đội ngũ bán hàng trực tiếp chỉ nhận khách hàng tiềm năng đến từ
Canada, tôi có thể tạo ra quy tắc để hệ thống tự động giao cho anh ta những
khách hàng đến từ quốc gia đó.

Mở bảng chọn Đội ngũ bán hàng (xem lại
hướng dẫn ở trên), nhấn chuột vào nhân viên bán hàng bạn muốn trong bảng chọn
phụ phân chia. Sau đó, nhập đối tượng khách hàng cụ thể vào trường Tên miền.<blockquote>'''Lưu ý'''</blockquote><blockquote>Trong KIU ERP, khách hàng tiềm năng được
giao cho đội ngũ bán hàng trước khi được giao cho nhân viên bán hàng. Vì vậy,
bạn cần phải chắc chắn rằng các quy tắc phân chia khách hàng cho nhân viên bán
hàng là tập con của các quy tắc phân chia khách hàng cho đội ngũ bán hàng.</blockquote>(a)
</translate>