Xem mã nguồn của Đánh giá khách hàng tiềm năng

Mô-đun Đánh giá khách hàng tiềm năng của
KIU ERP cho điểm khách hàng tiềm năng của bạn dựa trên các tiêu chí cụ thể - số
điểm càng cao thì càng nhiều khả năng khách hàng đó sẽ mua hàng của bạn. Do đó,
hệ thống sẽ tự động chuyển khách hàng tiềm năng có triển vọng cao cho nhân viên
bán hàng bạn chỉ định và nhân viên đó không bao giờ nhận được cơ hội bán hàng
kém triển vọng.<blockquote>'''Lưu ý'''</blockquote><blockquote>Đánh giá khách hàng tiềm năng là một
thành tố quan trọng trong chiến lược quản lý khách hàng tiềm năng. Việc đánh
giá này giúp nhân viên bán hàng xác định được thứ tự ưu tiên khách hàng. Nhờ
đó, bạn nâng cao tính hiệu quả trong công việc của đội ngũ bán hàng.</blockquote>

=== Cấu hình ===

==== Cài đặt mô-đun Đánh giá khách hàng ====
Trước tiên, bạn phải cài đặt mô-đun '''Đánh giá khách hàng'''

Khi đã hoàn thành cài đặt đó, bạn sẽ
thấy một bảng chọn mới trong mô-đun '''Bán hàng (Sales) ‣ Quản lý khách hàng tiềm năng (Leads Management) ‣ Quy tắc tính điểm (Scoring Rules)'''

(a)

==== Tạo quy tắc tính điểm ====
Tính điểm khách hàng tiềm năng giúp bạn
đánh giá khách hàng đó dựa trên các tiêu chí nhân khẩu học hoặc hành vi mà bạn
đã thiết lập (quốc gia hoặc nguồn gốc, trang truy cập, loại hình công nghiệp,
vai trò, vv). Để làm như vậy đầu tiên bạn sẽ cần phải tạo ra quy tắc tính điểm
cho từng tiêu chí cụ thể.<blockquote>'''Mẹo'''</blockquote><blockquote>Để tính điểm đúng cho các tiêu chí, bạn
có thể sử dụng hai phương pháp sau:</blockquote>
* Lập danh sách tài sản của khách hàng tiềm năng để thu hút sự chú ý từ công ty của bạn. Ví dụ, nếu bạn quản lý một doanh nghiệp địa phương tại California, một khách hàng tiềm năng đến từ San Francisco sẽ có điểm số cao hơn so với một khách hàng đến từ New York.
* Nghiên cứu kỹ dữ liệu của bạn để tìm ra những đặc điểm chung giữa cơ hội bán hàng và những khách hàng quan trọng nhất.
<blockquote>Xin lưu ý rằng điều này không được khoa
học xác minh chính xác, vì vậy bạn sẽ cần thời gian và thông tin phản hồi từ
các đội bán hàng của bạn để điều chỉnh quy tắc cho đến khi nhận được kết quả
mong muốn.</blockquote>Trong bảng chọn '''Quy tắc tính điểm (Scoring Rules),''' nhấn vào '''Tạo (Create)''' để nhập quy tắc đầu tiên của bạn.

(a)

Đầu tiên, hãy đặt tên cho quy tắc của bạn, sau đó nhập vào một giá trị và một domain (tham khảo các tài liệu ngôn ngữ lập trình cao cấp để biết thêm thông tin). Ví dụ, nếu bạn muốn cộng 8 điểm cho tất cả khách hàng tiềm năng đến từ Bỉ, thì 8 sẽ là giá trị và [[ 'country \ _id', =, 'Bỉ']] là domain.<blockquote>'''Mẹo'''</blockquote><blockquote>Dưới đây là một số tiêu chí mà bạn có thể sử dụng để xây dựng quy tắc tính điểm:</blockquote>
* <blockquote>Quốc gia: 'country_id'</blockquote>
* <blockquote>Giai đoạn trong chu kỳ bán hàng: 'stage_id'</blockquote>
* <blockquote>Địa chỉ email (ví dụ, nếu bạn muốn cho điểm những email chuyên nghiệp): 'email_from'</blockquote>
* <blockquote>Trang web truy cập: 'score_pageview_ids.url'</blockquote>
* <blockquote>Tên chiến dịch quảng cáo: 'campaign_id'</blockquote>
Sau khi kích hoạt các quy tắc tính điểm, KIU ERP sẽ tính điểm để đánh giá toàn bộ khách hàng tiềm năng mới của bạn. Giá trị này có thể được hiển thị trực tiếp trên biểu mẫu thông tin của khách hàng.

(a)

=== Chuyển khách hàng tiềm năng có điểm đánh giá cao cho đội ngũ bán hàng ===
Sau khi đánh giá khách hàng tiềm năng,
Kiu ERP sẽ tự động chuyển khách hàng tiềm năng thành cơ hội bán hàng khi đủ
điều kiện. Để làm như vậy, bạn phải quyết định mức điểm tối thiểu mà khách hàng
tiềm năng cần đạt, từ mức điểm đó khách hàng sẽ được chuyển cho đội ngũ bán
hàng. Vào bảng điều khiển Bán hàng và nhấp vào nút '''Thêm (More)''' của đội ngũ bán hàng bạn muốn, sau đó vào '''Cài đặt (Settings).''' Nhập giá trị vào
trường '''Số điểm tối thiểu (Minimum Score)'''

(a)

Trong ví dụ trên, '''đội bán hàng trực tiếp'''
sẽ chỉ nhận được những cơ hội bán hàng với số điểm tối thiểu là 50. Những khách
hàng tiềm năng có số điểm thấp hơn sẽ được giữ lại ở giai đoạn tìm kiếm khách
hàng tiềm năng hoặc được giao cho đội ngũ bán hàng với một số điểm tối thiểu
khác.<blockquote>'''Mẹo'''</blockquote><blockquote>Bạn nên tổ chức một cuộc họp giữa đội '''Marketing''' và đội '''Bán hàng''' để đồng bộ hóa các mục tiêu của bạn và trao đổi về
mức điểm số tối thiểu một khách hàng tiềm năng được chuyển thành cơ hội bán
hàng.</blockquote>