Khác biệt giữa các bản “Tự động hóa việc phân chia khách hàng tiềm năng cho các đội ngũ bán hàng hoặc nhân viên bán hàng cụ thể/en”

Phiên bản lúc 09:28, ngày 21 tháng 12 năm 2017

Depending on your business workflow and needs, you may need to dispatch your incoming leads to different sales team or even to specific salespeople. Here are a few example:

• Your company has several offices based on different geographical regions. You will want to assign leads based on the region;

• One of your sales teams is dedicated to treat opportunities from large companies while another one is specialized for SMEs. You will want to assign leads based on the company size;

• One of your sales representatives is the only one to speak foreign languages while the rest of the team speaks English only. Therefore you will want to assign to that person all the leads from non-native English-speaking countries.

As you can imagine, manually assigning new leads to specific individuals can be tedious and time consuming - especially if your company generates a high volume of leads every day. Fortunately, Odoo CRM allows you to automate the process of lead assignation based on specific criteria such as location, interests, company size, etc. With specific workflows and precise rules, you will be able to distribute all your opportunities automatically to the right sales teams and/or salesman.

Configuration

If you have just started with Kiu ERP CRM and haven't set up your sales team nor registered your salespeople, read this documentation first.

Note

You have to install the module Lead Scoring. Go to Apps and install it if it's not the case already.

Thiết lập lệnh phân chia khách hàng tiềm năng cho đội ngũ bán hàng

Mở Mô-đun Bán hàng, vào bảng điều khiển và nhấp nút Thêm (More) của đội ngũ bán hàng bạn lựa chọn, sau đó chọn Cài đặt (Settings). Nếu bạn chưa xây dựng đội ngũ bán hàng, bạn cần thực hiện bước đó trước.

(a)

Trong bảng chọn của đội ngũ bán hàng, sử dụng trong trường Tên một tên cụ thể (tham khảo thêm tại Building a Module Tutorial hoặc Syntax Reference Guides) để đội ngũ bán hàng chỉ nhận được những khách hàng phù hợp. Ví dụ, nếu bạn muốn Đội ngũ bán hàng trực tiếp chỉ nhận khách hàng tiềm năng đến từ Hoa Kỳ và Canada, tên miền của bạn sẽ là như sau: [[country_id, 'in', ['United States', 'Canada']]]

Lưu ý

Bạn cũng có thể phân chia khách hàng

tiềm năng dựa trên điểm đánh giá khách hàng . Ví dụ, bạn muốn giao nhóm khách hàng có điểm đánh giá dưới 100 cho đội ngũ bán hàng còn non kinh nghiệm và giao nhóm khách hàng có điểm trên 100 cho đội ngũ bán hàng dày dạn kinh nghiệm hơn.

Tìm hiểu thêm về cách cho điểm khách hàng tiềm năng tại đây.

Thiết lập lệnh phân chia khách hàng tiềm năng cho nhân viên bán hàng

Bên cạnh việc thiết lập quy tắc phân chia khách hàng tiềm năng cho một đội ngũ bán hàng, bạn còn có thể thiết lập quy tắc phân chia cho một nhân viên bán hàng cụ thể. Ví dụ, nếu tôi muốn Toni Buchanan trong Đội ngũ bán hàng trực tiếp chỉ nhận khách hàng tiềm năng đến từ Canada, tôi có thể tạo ra quy tắc để hệ thống tự động giao cho anh ta những khách hàng đến từ quốc gia đó.

Mở bảng chọn Đội ngũ bán hàng (xem lại hướng dẫn ở trên), nhấn chuột vào nhân viên bán hàng bạn muốn trong bảng chọn

Lưu ý

Trong KIU ERP, khách hàng tiềm năng được

giao cho đội ngũ bán hàng trước khi được giao cho nhân viên bán hàng. Vì vậy, bạn cần phải chắc chắn rằng các quy tắc phân chia khách hàng cho nhân viên bán

hàng là tập con của các quy tắc phân chia khách hàng cho đội ngũ bán hàng.