Tự động hóa việc phân chia khách hàng tiềm năng cho các đội ngũ bán hàng hoặc nhân viên bán hàng cụ thể

Tùy thuộc vào công việc kinh doanh và nhu cầu của bạn, bạn có thể phải phân chia khách hàng tiềm năng cho các đội ngũ bán hàng hoặc thậm chí đến từng nhân viên bán hàng cụ thể. Dưới đây là một vài ví dụ:

• Công ty bạn có văn phòng trên nhiều khu vực khác nhau. Bạn muốn phân chia khách hàng tiềm năng theo khu vực;
• Một số đội ngũ bán hàng của bạn phụ trách bán hàng cho doanh nghiệp lớn và một số khác phụ trách doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, bạn muốn phân chia khách hàng tiềm năng theo quy mô công ty;
• Một số nhân viên có thể giao tiếp ngoại ngữ, trong khi phần còn lại chỉ nói được tiếng Anh. Vì vậy, bạn sẽ muốn giao nhiệm vụ cho những người có thể sử dụng ngoại ngữ đó phụ trách khách hàng tiềm năng đến từ các nước không nói tiếng Anh.

Như bạn đã thấy, công việc phân chia khách hàng tiềm năng một cách thủ công có thể khá khó khăn và tốn thời gian - đặc biệt là nếu công ty của bạn có một số lượng lớn khách hàng tiềm năng mỗi ngày. Thật may là Kiu ERP CRM giúp bạn tự động hóa quá trình phân chia khách hàng tiềm năng dựa trên các tiêu chí cụ thể như khu vực, quyền lợi, quy mô công ty… Khi đã có quy trình làm việc và nguyên tắc cụ thể, bạn có thể tự động phân chia tất cả cơ hội bán hàng một cách chính xác cho đội ngũ bán hàng và / hoặc nhân viên bán hàng.

Cấu hình

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu với Kiu ERP CRM và chưa xây dựng đội ngũ bán hàng hoặc cũng chưa đăng ký nhân viên bán hàng,

hãy đọc tài liệu này trước.

Lưu ý: Bạn phải cài đặt mô-đun Đánh giá khách hàng tiềm năng. Mở Ứng dụng (Apps) và cài đặt nếu nó không được cài sẵn.

Thiết lập lệnh phân chia khách hàng tiềm năng cho đội ngũ bán hàng

Mở Mô-đun Bán hàng, vào bảng điều khiển và nhấp nút Thêm (More) của đội ngũ bán hàng bạn lựa chọn, sau đó chọn Cài đặt (Settings). Nếu bạn chưa xây dựng đội ngũ bán hàng, bạn cần thực hiện bước đó trước.

(a)

Trong bảng chọn của đội ngũ bán hàng, sử dụng trong trường Tên một tên cụ thể (tham khảo thêm tại Building a Module Tutorial hoặc Syntax Reference Guides) để đội ngũ bán hàng chỉ nhận được những khách hàng phù hợp. Ví dụ, nếu bạn muốn Đội ngũ bán hàng trực tiếp chỉ nhận khách hàng tiềm năng đến từ Hoa Kỳ và Canada, tên miền của bạn sẽ là như sau: [[country_id, 'in', ['United States', 'Canada']]]

(a)

Lưu ý

Bạn cũng có thể phân chia khách hàng

tiềm năng dựa trên điểm đánh giá khách hàng . Ví dụ, bạn muốn giao nhóm khách hàng có điểm đánh giá dưới 100 cho đội ngũ bán hàng còn non kinh nghiệm và giao nhóm khách hàng có điểm trên 100 cho đội ngũ bán hàng dày dạn kinh nghiệm hơn.

Tìm hiểu thêm về cách cho điểm khách hàng tiềm năng tại đây.

Thiết lập lệnh phân chia khách hàng tiềm năng cho nhân viên bán hàng

Bên cạnh việc thiết lập quy tắc phân chia khách hàng tiềm năng cho một đội ngũ bán hàng, bạn còn có thể thiết lập quy tắc phân chia cho một nhân viên bán hàng cụ thể. Ví dụ, nếu tôi muốn Toni Buchanan trong Đội ngũ bán hàng trực tiếp chỉ nhận khách hàng tiềm năng đến từ Canada, tôi có thể tạo ra quy tắc để hệ thống tự động giao cho anh ta những khách hàng đến từ quốc gia đó.

Mở bảng chọn Đội ngũ bán hàng (xem lại hướng dẫn ở trên), nhấn chuột vào nhân viên bán hàng bạn muốn trong bảng chọn

phụ phân chia. Sau đó, nhập đối tượng khách hàng cụ thể vào trường Tên miền.

Lưu ý

Trong KIU ERP, khách hàng tiềm năng được

giao cho đội ngũ bán hàng trước khi được giao cho nhân viên bán hàng. Vì vậy, bạn cần phải chắc chắn rằng các quy tắc phân chia khách hàng cho nhân viên bán

hàng là tập con của các quy tắc phân chia khách hàng cho đội ngũ bán hàng.

(a)