HOW TO DO EFFICIENT LEAD SCORING?

Kiu ERP's Lead Scoring module allows you to give a score to your leads based on specific criteria - the higher the value, the more likely the prospect is "ready for sales". Therefore, the best leads are automatically assigned to your salespeople so their pipe are not polluted with poor-quality opportunities.

Note

Lead scoring is a critical component of an effective lead management strategy. By helping your sales representative determine which leads to engage with in order of priority, you will increase their overall conversion rate and your sales team's efficiency.

Configuration

Install the Lead Scoring module

Start by installing the Lead Scoring module.

Once the module is installed, you should see a new menu Sales ‣ Leads Management ‣ Scoring Rules

(a)

Create scoring rules

Leads scoring allows you to assign a positive or negative score to your prospects based on any demographic or behavioral criteria that you have set (country or origin, pages visited, type of industry, role, etc.). To do so you'll first need to create rules that will assign a score to a given criteria.

Tip

In order to assign the right score to your various rules, you can use these two methods:

• Establish a list of assets that your ideal customer might possess to interest your company. For example, if you run a local business in California, a prospect coming from San Francisco should have a higher score than a prospect coming from New York.

• Dig into your data to uncover characteristics shared by your closed opportunities and most important clients.

Please note that this is not an exact science, so you'll need time and feedback from your sales teams to adapt and fine tune your rules until getting the desired result. In the Scoring Rules menu, click on Create to write your first rule.

(a)

First name your rule, then enter a value and a domain (refer on the official python documentation for more information). For example, if you want to assign 8 points to all the leads coming from Belgium, you'll need to give 8as a value and 'country\_id',=,'Belgium' as a domain.

Tip

Here are some criteria you can use to build a scoring rule : • country of origin : 'country_id'

• stage in the sales cycle : 'stage_id'

• email address (e.g. if you want to score the professional email addresses) : 'email_from'

• page visited : 'score_pageview_ids.url'

• name of a marketing campaign : 'campaign_id'

After having activated your rules, Kiu ERP will give a value to all your new incoming leads. This value can be found directly on your lead's form view.

(a)

Chuyển khách hàng tiềm năng có điểm đánh giá cao cho đội ngũ bán hàng

Sau khi đánh giá khách hàng tiềm năng, Kiu ERP sẽ tự động chuyển khách hàng tiềm năng thành cơ hội bán hàng khi đủ điều kiện. Để làm như vậy, bạn phải quyết định mức điểm tối thiểu mà khách hàng tiềm năng cần đạt, từ mức điểm đó khách hàng sẽ được chuyển cho đội ngũ bán hàng. Vào bảng điều khiển Bán hàng và nhấp vào nút Thêm (More) của đội ngũ bán hàng bạn muốn, sau đó vào Cài đặt (Settings). Nhập giá trị vào trường Số điểm tối thiểu (Minimum Score)

(a)

Trong ví dụ trên, đội bán hàng trực tiếp sẽ chỉ nhận được những cơ hội bán hàng với số điểm tối thiểu là 50. Những khách hàng tiềm năng có số điểm thấp hơn sẽ được giữ lại ở giai đoạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng hoặc được giao cho đội ngũ bán hàng với một số điểm tối thiểu

khác.

Mẹo

Bạn nên tổ chức một cuộc họp giữa đội Marketing và đội Bán hàng để đồng bộ hóa các mục tiêu của bạn và trao đổi về

mức điểm số tối thiểu một khách hàng tiềm năng được chuyển thành cơ hội bán

hàng.