How to set up & configure a project?

Overview

Kiu ERP Project allows you to manage a project together with your whole team, and to communicate with any member for each project and task.

It works with projects containing tasks following customizable stages. A project can be internal or customer-oriented. A task is something to perform as part of a project. You will be able to give different tasks to several employees working on this project.

Installing the Project module

Open the Apps module, search for Project Management, and click on Install.

Tạo dự án mới

Mở ứng dụng Dự án, nhấn chuột vào Tạo. Từ cửa sổ này, bạn có thế điền tên của dự án và thiết lập riêng cho dự án.

Các thiết lập này bao gồm:

• Dự án dành cho Khách hàng: hiển thị tại cổng thông tin nếu khách hàng là người theo dõi.
• Toàn bộ nhân viên: nhân viên sẽ xem được tất cả hạng mục công việc.
• Dự án riêng: người theo dõi chỉ có thể xem những hạng mục công việc được cho phép.

Bạn cũng có thể điền rõ tên khách hàng của dự án nếu muốn tại trường Khách hàng hoặc để trống nếu không có thông tin cho trường này.

(a)

Sau khi đã hoàn thành tất cả các thông tin, nhấn chuột vào Lưu.

Quản lý các giai đoạn của dự án

Bổ sung giai đoạn của dự án

Trên bảng điều khiển của dự án, Nhấn chọn Hạng mục công việc.

(a)

Tại cửa số mới hiện ra, thêm cột mới và đặt tên cột đó là giai đoạn đầu tiên của dự án, sau đó thêm các cột tương ứng với từng giai đoạn khác.

(a)

Ở mỗi giai đoạn đều có dấu thể hiện trạng thái công việc. Từ dấu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh giai đoạn phù hợp với nhu cầu của mình.

Kéo con trỏ chuột qua tên của giai đoạn và nhấn chọn biểu tượng bánh răng, sau đó nhấn chọn Chỉnh sửa.

Một cửa sổ mới xuất hiện. Các chấm màu và biểu tượng ngôi sao tương ứng với đánh dấu trạng thái của công việc. Điều đó giúp bạn dễ dàng nhận ra công việc nào cần ưu tiên.

(a)

Nhấn Lưu khi hoàn thành.

Sắp xếp lại các giai đoạn

Bạn có thể dễ dàng cá nhân hóa khung định dạng cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh bằng cách tạo thêm cột mới. Từ định dạng Kanban của dự án, bạn bổ sung giai đoạn bằng cách nhấn chọn Thêm cột mới. Nếu bạn muốn sắp xếp lại thứ tự các giai đoạn, hãy kéo và thả cột bạn muốn vào vị trí thích hợp. Bạn cũng có thể thu gọn hoặc mở giai đoạn bằng cách nhấn vào biểu tượng Cài đặt tại giai đoạn đó.

Xem thêm

• Xác định hạng mục công việc của dự án
• Quản lý và phối hợp công việc
• Ghi chép thời gian