How to set up & configure a project?

Overview

Kiu ERP Project allows you to manage a project together with your whole team, and to communicate with any member for each project and task.

It works with projects containing tasks following customizable stages. A project can be internal or customer-oriented. A task is something to perform as part of a project. You will be able to give different tasks to several employees working on this project.

Installing the Project module

Open the Apps module, search for Project Management, and click on Install.

Creating a new project

Open the Project application, and click on Create. From this window, you can specify the name of the project and set up the privacy of the project.

The privacy setting works as:

• Customer Project: visible in portal if the customer is a follower.

• All Employees: employees see all tasks or issues.

• Private Project: followers can see only the followed tasks or issues.

You can also specify if the project is destined to a customer, or leave the Customer field empty if not.

(a)

When you have entered all the required details, click on Save.

Manage your project's stages

Add your project's stages

On your project's dashboard. Click on Tasks.

(a)

In the new window, add a new column and name it according to the first stage of your project, then add as many columns as there are stages in your project.

(a)

For each stage, there are markers for the status of tasks within a stage, that you can personalize to fit your needs.

Drag your mouse pointer over a stage name, and click on the appearing bearing, and on the opening menu, click on Edit.

Một cửa sổ mới xuất hiện. Các chấm màu và biểu tượng ngôi sao tương ứng với đánh dấu trạng thái của công việc. Điều đó giúp bạn dễ dàng nhận ra công việc nào cần ưu tiên.

(a)

Nhấn Lưu khi hoàn thành.

Sắp xếp lại các giai đoạn

Bạn có thể dễ dàng cá nhân hóa khung định dạng cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh bằng cách tạo thêm cột mới. Từ định dạng Kanban của dự án, bạn bổ sung giai đoạn bằng cách nhấn chọn Thêm cột mới. Nếu bạn muốn sắp xếp lại thứ tự các giai đoạn, hãy kéo và thả cột bạn muốn vào vị trí thích hợp. Bạn cũng có thể thu gọn hoặc mở giai đoạn bằng cách nhấn vào biểu tượng Cài đặt tại giai đoạn đó.

Xem thêm

• Xác định hạng mục công việc của dự án
• Quản lý và phối hợp công việc
• Ghi chép thời gian