HOW TO GENERATE LEADS FROM MY WEBSITE?

Your website should be your company's first lead generation tool. With your website being the central hub of your online marketing campaigns, you will naturally drive qualified traffic to feed your pipeline. When a prospect lands on your website, your objective is to capture his information in order to be able to stay in touch with him and to push him further down the sales funnel.

This is how a typical online lead generation process work :

• Your website visitor clicks on a call-to action (CTA) from one of your marketing materials (e.g. an email newsletter, a social media message or a blog post)

• The CTA leads your visitor to a landing page including a form used to collect his personal information (e.g. his name, his email address, his phone number)

• The visitor submits the form and automatically generates a lead into Kiu ERP CRM

Tip

Your calls-to-action, landing pages and forms are the key pieces of the lead generation process. With Odoo Website, you can easily create and optimize those critical elements without having to code or to use third-party applications. Learn more here.

In Kiu ERP, the Website and CRM modules are fully integrated, meaning that you can easily generate leads from various ways through your website. However, even if you are hosting your website on another CMS, it is still possible to fill Kiu ERP CRM with leads generated from your website.

Activate the lead stage

By default, the lead stage is not activated in Kiu ERP CRM. Therefore, new leads automatically become opportunities. You can easily activate the option of adding the lead step. If you want to import your contacts as leads rather than opportunities, from the Sales module go to Configuration ‣ Settings, select the option Use leads if… as shown below and click on Apply.

(a)

Note that even without activating this step, the information that follows is still applicable - the lead generated will land in the Opportunities Dashboard.

From an Kiu ERP Website

Let's assume that you want to get as much information as possible about your website visitors. But how could you make sure that every person who wants to know more about your company's products and services is actually leaving his information somewhere? Thanks to Kiu ERP's integration between its CRM and Website modules, you can easily automate your lead acquisition process thanks to the contact form and the form Buildermodules

Note

Another great way to generate leads from your Odoo Website is by collecting your visitors email addresses thanks to the Newsletter or Newsletter Popup CTAs. These snippets will create new contacts in your Email Marketing's mailing list. Learn more here.

Cấu hình

Hãy bắt đầu bằng việc cài đặt mô-đun xây dựng trang web. Từ bảng điều khiến chính, nhấn chọn  Ứng dụng (Apps), nhập từ "Website" vào thanh tìm kiếm và nhấn chọn Cài đặt (Install). Bạn sẽ tự động di chuyển đến giao diện web.

(a)

Mẹo

Cửa sổ hướng dẫn sẽ hiện trên màn hình nếu đây là lần đầu sử

dụng trang web KIU ERP. Nó sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng công cụ này để có thể sử dụng nó chỉ trong vài phút. Vì vậy, chúng tôi rất khuyến khích bạn đọc cửa

sổ hướng dẫn.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ Biểu mẫu lấy thông tin liên hệ

Bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua biểu mẫu lấy thông tin liên hệ từ trang Liên hệ (Contact us) của bạn. Để làm điều này, đầu tiên bạn cần cài đặt mô-đun Biểu mẫu lấy thông tin (Contact form). Thao tác này sẽ thêm một biểu mẫu mới ở trang Liên hệ (Contact us) và tự động tìm kiếm khách hàng tiềm năng nhờ biểu mẫu đó.

Để cài đặt, hãy quay lại trang trước đó bằng cách nhấn vào biểu tượng hình vuông ở góc trên bên trái của màn hình. Tiếp tục nhấn chọn Ứng dụng (Apps), nhập cụm "Contact Form" vào thanh tìm kiếm (lưu ý loại bỏ thẻ Apps, nếu không bạn sẽ không thấy mô-đun xuất hiện) và nhấp chọn Install (Cài đặt).

(a)

Khi đã cài đặt xong mô-đun, biểu mẫu liên hệ sẽ được tích hợp vào trang “Contact us”. Biểu mẫu này được liên kết với hệ thống quản trị quan hệ khách hàng KIU ERP, có nghĩa là tất cả các dữ liệu được nhập vào thông qua các biểu mẫu sẽ được lưu lại bởi hệ thống quản trị và nhờ đó tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

(a)

Bạn có thể truy cập mọi thông tin khách hàng tiềm năng (lấy từ biểu mẫu liên hệ) trong mô-đun Bán hàng bằng cách nhấn vào Bán hàng (Sales) ‣ Khách hàng tiềm năng (Leads). Tên của khách hàng sẽ tương ứng với trường “Chủ thể” trong biểu mẫu liên hệ và toàn bộ các thông tin còn lại được lưu ở các trường khác tương ứng trong hệ thống quản trị. Khi bạn là một nhân viên bán hàng, bạn có thể bổ sung thông tin, chuyển khách hàng tiềm năng thành cơ hội bán hàng hoặc thậm chí đánh dấu đó là liên hệ Thành công hay Thất bại. 

(a)

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ mô-đun xây dựng Biểu mẫu lấy thông tin liên hệ

Bạn có thể tạo ra các biểu mẫu chỉnh sửa trong bất kì trang đích nào trên trang web với công cụ Xây dựng biểu mẫu. Cũng giống như Biểu mẫu liên hệ, công cụ Xây dựng biểu mẫu sẽ tự động tìm kiếm khách hàng tiềm năng sau khi người truy cập đã hoàn thành biểu mẫu và nhấp vào nút Gửi (Send).

Từ hệ thống quản trị, vào Cài đặt (Settings) và cài đặt mô-đun "Website Form Builder" (lưu ý loại bỏ thẻ Ứng dụng (Apps), nếu không bạn sẽ không thấy mô-đun xuất hiện). Sau đó, quay trở lại trang web, mở trang đích bạn mong muốn và nhấp chọn Chỉnh sửa (Edit) để lựa chọn các mẫu có sẵn. Công cụ xây dựng biểu mẫu liên hệ nằm bên dưới phần Tính năng (Feature).

(a)

Sau khi đã chọn thành công biểu mẫu và gắn biểu mẫu vào trang đích bạn mong muốn, một cửa sổ Thông tin biểu mẫu (Form Parameters) sẽ xuất hiện. Từ danh sách Tác vụ (Action), chọn Tìm kiếm khách hàng tiềm năng (Create a lead) để hệ thống tự động tìm kiếm. Trong trường Thank You, chọn URL của trang web bạn muốn chuyển hướng người truy cập đến sau khi họ gửi biểu mẫu.

(a)

Sau đó bạn có thể tạo biểu mẫu tùy chỉnh của riêng mình. Để thêm các trường mới, nhấp vào Lựa chọn  Select container block và tiếp đó chọn nút Tùy chỉnh (Customize) màu xanh. Sẽ có 3 tùy chọn sẽ xuất hiện:

(a)

• Thay đổi các thông tin của biểu mẫu (Form Parameters): cho phép bạn quay trở lại phần Thông tin biểu mẫu để thay đổi
• Thêm một trường đã có trong hệ thống: cho phép bạn thêm một trường đã có trong hệ thống quản trị KIU ERP. Ví dụ như, nếu bạn lựa chọn trường Quốc gia (Country) trong hệ thống quản trị,thì ngay cả khi bạn thay đổi tên trường trong biểu mẫu, thông tin khách hàng tiềm năng nhập vào vẫn xuất hiện trong trường Quốc gia (Country) trong hệ thống quản trị.
• Thêm một trường chưa có trong hệ thống: cho phép bạn bổ sung các trường không tồn tại mặc định trong hệ thống quản trị KIU ERP. Những thông tin khách hàng nhập vào sẽ được thêm vào phần “Ghi chú” trong hệ thống quản trị. Bạn có thể tạo ra bất kì một loại trường nào: hộp tìm kiếm (checkbox), nút radio (radio button), văn bản (text), số thập phân (decimal number),...

Mỗi form thông tin gửi về sẽ tạo ra khách hàng tiềm năng trong phần hệ thống quản trị.

Sử dụng hệ thống quản lý nội dung khác

Nếu bạn sử dụng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng KIU ERP nhưng không dùng trang web của KIU ERP, bạn vẫn hoàn toàn có thể tự động hóa quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng online nhờ hệ thống email bằng cách chỉnh sửa nút “Gửi đi” (“Submit”) và thay thế liên kết cũ thành liên kết tới email của bạn (tìm hiểu làm thế nào để tạo email tại đây).

Ví dụ, nếu email của công ty bạn là salesEMEA@mycompany.com, thêm mailto:salesEMEA@mycompany.com vào mã liên kết thường dùng (CTRL+K) để tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho đội ngũ bán hàng trong hệ thống quản trị khách hàng KIU ERP. 

(a)