AUTOMATE LEAD ASSIGNATION TO SPECIFIC SALES TEAMS OR SALESPEOPLE

Depending on your business workflow and needs, you may need to dispatch your incoming leads to different sales team or even to specific salespeople. Here are a few example:

• Your company has several offices based on different geographical regions. You will want to assign leads based on the region;

• One of your sales teams is dedicated to treat opportunities from large companies while another one is specialized for SMEs. You will want to assign leads based on the company size;

• One of your sales representatives is the only one to speak foreign languages while the rest of the team speaks English only. Therefore you will want to assign to that person all the leads from non-native English-speaking countries.

Như bạn đã thấy, công việc phân chia khách hàng tiềm năng một cách thủ công có thể khá khó khăn và tốn thời gian - đặc biệt là nếu công ty của bạn có một số lượng lớn khách hàng tiềm năng mỗi ngày. Thật may là Kiu ERP CRM giúp bạn tự động hóa quá trình phân chia khách hàng tiềm năng dựa trên các tiêu chí cụ thể như khu vực, quyền lợi, quy mô công ty… Khi đã có quy trình làm việc và nguyên tắc cụ thể, bạn có thể tự động phân chia tất cả cơ hội bán hàng một cách chính xác cho đội ngũ bán hàng và / hoặc nhân viên bán hàng.

Cấu hình

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu với Kiu ERP CRM và chưa xây dựng đội ngũ bán hàng hoặc cũng chưa đăng ký nhân viên bán hàng,

hãy đọc tài liệu này trước.

Lưu ý: Bạn phải cài đặt mô-đun Đánh giá khách hàng tiềm năng. Mở Ứng dụng (Apps) và cài đặt nếu nó không được cài sẵn.

Thiết lập lệnh phân chia khách hàng tiềm năng cho đội ngũ bán hàng

Mở Mô-đun Bán hàng, vào bảng điều khiển và nhấp nút Thêm (More) của đội ngũ bán hàng bạn lựa chọn, sau đó chọn Cài đặt (Settings). Nếu bạn chưa xây dựng đội ngũ bán hàng, bạn cần thực hiện bước đó trước.

(a)

Trong bảng chọn của đội ngũ bán hàng, sử dụng trong trường Tên một tên cụ thể (tham khảo thêm tại Building a Module Tutorial hoặc Syntax Reference Guides) để đội ngũ bán hàng chỉ nhận được những khách hàng phù hợp. Ví dụ, nếu bạn muốn Đội ngũ bán hàng trực tiếp chỉ nhận khách hàng tiềm năng đến từ Hoa Kỳ và Canada, tên miền của bạn sẽ là như sau: [[country_id, 'in', ['United States', 'Canada']]]

(a)

Lưu ý

Bạn cũng có thể phân chia khách hàng

tiềm năng dựa trên điểm đánh giá khách hàng . Ví dụ, bạn muốn giao nhóm khách hàng có điểm đánh giá dưới 100 cho đội ngũ bán hàng còn non kinh nghiệm và giao nhóm khách hàng có điểm trên 100 cho đội ngũ bán hàng dày dạn kinh nghiệm hơn.

Tìm hiểu thêm về cách cho điểm khách hàng tiềm năng tại đây.

Thiết lập lệnh phân chia khách hàng tiềm năng cho nhân viên bán hàng

Bên cạnh việc thiết lập quy tắc phân chia khách hàng tiềm năng cho một đội ngũ bán hàng, bạn còn có thể thiết lập quy tắc phân chia cho một nhân viên bán hàng cụ thể. Ví dụ, nếu tôi muốn Toni Buchanan trong Đội ngũ bán hàng trực tiếp chỉ nhận khách hàng tiềm năng đến từ Canada, tôi có thể tạo ra quy tắc để hệ thống tự động giao cho anh ta những khách hàng đến từ quốc gia đó.

Mở bảng chọn Đội ngũ bán hàng (xem lại hướng dẫn ở trên), nhấn chuột vào nhân viên bán hàng bạn muốn trong bảng chọn

phụ phân chia. Sau đó, nhập đối tượng khách hàng cụ thể vào trường Tên miền.

Lưu ý

Trong KIU ERP, khách hàng tiềm năng được

giao cho đội ngũ bán hàng trước khi được giao cho nhân viên bán hàng. Vì vậy, bạn cần phải chắc chắn rằng các quy tắc phân chia khách hàng cho nhân viên bán

hàng là tập con của các quy tắc phân chia khách hàng cho đội ngũ bán hàng.

(a)