Cách tạo lập nhân viên bán hàng mới
Tạo lập tài khoản của nhân viên bán hàng
Từ mô-đun Cài đặt, tới bảng chọn phụ Tài khoản (Users)‣Tài khoản (Users)và chọn Tạo (Create). Thêm tên và địa chỉ email của nhân viên bán hàng (đây là thông tin để nhân viên đó đăng nhập vào tài khoản KIU ERP) và một bức ảnh.
(a)
Dưới phần "Quyền truy cập", bạn có thể chọn những ứng dụng mà nhân viên bán hàng của bạn có thể truy cập và sử dụng. Các mức độ khác nhau của quyền truy cập còn tùy thuộc vào ứng dụng. Với ứng dụng Bán hàng (Sales), bạn có thể chọn giữa ba mức độ:
Nhìn thấy khách hàng tiềm năng của mình: Nhân viên chỉ có thể truy cập dữ liệu của chính mình.
Nhìn thấy toàn bộ khách hàng tiềm năng: Nhân viên có thể truy cập toàn bộ dữ liệu khách hàng tiềm năng của tất cả nhân viên trong mô-đun Bán hàng.
Người quản lý: Nhân viên có thể truy cập tất cả số liệu bán hàng và báo cáo thống kê.
Khi bạn đã hoàn thành thao tác chỉnh sửa và chọn Lưu (Save), một thư mời sẽ tự động được gửi cho nhân viên bán hàng để họ có thể đăng nhập vào tài khoản.
(a)
Thêm tên tài khoản của nhân viên mới vào đội ngũ phù hợp
Bây giờ, nhân viên mới đã được tạo lập tài khoản và có thể đăng nhập vào tài khoản của mình. Bạn cũng có thể thêm họ vào đội ngũ bán hàng phù hợp. Từ mô-đun Bán hàng, vào Bảng điều khiển của bạn và chọn nút Thêm (More) ở đội ngũ bán hàng bạn muốn, sau đó chọn Cài đặt (Settings).
(a)
Chú ý
Nếu bạn cần tạo ra một đội ngũ bán hàng mới, tham khảo trang Tạo ra một đội ngũ bán hàng mới?
Sau đó, trong mục "Thành viên đội ngũ bán hàng", nhấn Thêm (Add) và chọn tên nhân viên bán hàng từ danh sách. Như vậy, nhân viên bán hàng đã được thêm vào đội ngũ của bạn.
(a)
Lưu ý
Bạn còn có thể nhanh chóng thêm một thành viên cho đội bán hàng của mình ngay cả khi họ chưa đăng kí trở thành nhân viên bán hàng của KIU ERP. Theo như ảnh chụp màn hình phía trên, nhấn Tạo (Create) để thêm nhân viên bán hàng sau đó nhập tên và địa chỉ email của họ. Sau khi lưu, nhân viên bán hàng đó sẽ nhận một lời mời kèm theo đường dẫn để cài đặt mật khẩu. Sau đó bạn có thể xác nhận quyền truy cập của anh ta bằng cách vào thanh công cụ Cài đặt (Settings) ‣ Tài khoản (Users)
