Làm thế nào để tạo một yêu cầu báo giá?
Sử dụng một Yêu cầu báo giá (Request for Quotation) khi bạn có kế hoạch mua một số sản phẩm và mong muốn nhận báo giá cho các sản phẩm đó. Trong Kiu ERP, bạn sử dụng Yêu cầu báo giá để gửi đến nhà cung cấp danh sách các sản phẩm bạn mong muốn nhận báo giá. Sau khi nhà cung cấp trả lời yêu cầu của bạn, bạn có thể lựa chọn tiếp tục đặt hàng và mua sản phẩm hoặc từ chối đề nghị từ phía nhà cung cấp.
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tốt nhất, xin vui lòng đọc chương Yêu cầu báo giá, Thư mời thầu hoặc Đơn đặt hàng?
Cấu hình
Tạo một Yêu cầu báo giá
Trong mô-đun Mua hàng, mở Mua hàng ‣ Yêu cầu báo giá và chọn Tạo.
(a)
Chọn nhà cung cấp của bạn trong danh sách Nhà cung cấp, hoặc tự tạo mới bằng cách nhấp vào Tạo và Sửa. Trong trường Ngày đặt hàng, chọn ngày mà bạn muốn tiến hành đặt hàng thực tế.
(b)
Trong Sản Phẩm, chọn Thêm một mặt hàng. Chọn sản phẩm bạn muốn đặt trong danh sách Sản Phẩm. Xác định Số lượng bằng cách chèn số lượng và chọn đơn vị đo. Trong trường Đơn Giá, xác định mức giá bạn mong muốn (Bạn cũng có thể bỏ trống trường này nếu không nắm rõ giá thị trường của mặt hàng), và nhập ngày giao hàng dự kiến trong trường Ngày giao hàng. Chọn Lưu, sau đó chọn In Yêu cầu báo giá hoặc Gửi Yêu cầu báo giá qua email (hãy đảm bảo bạn đã chỉ định một địa chỉ email cho nhà cung cấp này hoặc nhập một email mới nếu chưa chỉ định email từ trước).
(a)
Sau khi nhấp Gửi, trạng thái của Yêu cầu báo giá sẽ chuyển từ Bản nháp sang Yêu cầu báo giá đã gửi.
(a)
Một khi nhà cung cấp trả lời bạn với một bản chào giá, bạn hãy cập nhật Yêu cầu báo giá bằng cách nhấp vào Sửa để điều chỉnh cho phù hợp với báo giá (giá cả, thuế, thời gian giao hàng dự kiến, điều khoản thanh toán, vv), sau đó bấm vào Lưu để xuất một Đơn đặt hàng.
Để tiến hành đặt hàng, bấm vào để Xác nhận đơn hàng để gửi đơn hàng đến nhà cung cấp. Trạng thái của Yêu cầu báo giá sẽ chuyển thành Đơn đặt hàng.
(a)
Trạng thái của Yêu cầu báo giá sẽ thay đổi thành ĐƠN HÀNG. Tab ở góc phía trên bên phải của đơn hàng sẽ hiển thị số lượng 1 Lô hàng nhận và 0 Hóa đơn.
(a)
