Tạo liên hệ trong Kiu ERP CRM?

---

CRM cho phép bạn thêm thông tin liên hệ vào quy trình quản lý khách hàng của mình. Đó có thể là thông tin của khách hàng tiềm năng hoặc cũng có thể là cơ hội bán hàng.

Kích hoạt giai đoạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Theo mặc định, giai đoạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng chưa được kích hoạt trong KIU ERP CRM. Để kích hoạt nó, vào Cấu hình (Configuration) ‣ Cài đặt (Settings), tích vào lựa chọn “Dùng thông tin khách hàng tiềm năng” như hình bên dưới và nhấn Áp dụng (Apply).

(a)

Thao tác kích hoạt này sẽ tạo ra một bảng chọn phụ Khách hàng tiềm năng trong mục Bán hàng. Tại bảng chọn này bạn có thể tiếp cận toàn bộ khách hàng tiềm năng và cũng hoàn toàn có thể tạo thêm liên hệ mới của họ.

(a)

Tạo khách hàng tiềm năng

Vào mục Bán hàng (Sales) ‣ Khách hàng tiềm năng (Leads) và nhấn nút Tạo (Create) 

(a)

Trong biểu mẫu tạo khách hàng tiềm năng có các thông tin: tên liên hệ, email, số điện thoại, điện chỉ... cũng như những thông tin bổ sung trong trường Ghi chú nội bộ. Bạn cũng có thể kết nối khách hàng tiềm năng với một công ty đang hoạt động bằng cách điều chỉnh trường **Khách hàng** . Nhấn nút Lưu để thông tin khách hàng tiềm năng hiển thị trong

quy trình quản lý khách hàng của bạn.

Lưu ý

Bạn có thể

chuyển giao khách hàng tiềm năng cho đội ngũ bán hàng hoặc nhân viên bán hàng

bạn muốn bằng cách nhấn chuột vào Chuyển thành cơ hội bán hàng (Convert to Opportunity) ở góc trên bên trái màn hình.

Tạo cơ hội bán hàng

Bạn cũng có thể bổ sung thông tin liên hệ của khách hàng trực tiếp vào đội ngũ bán hàng bạn muốn mà không thực hiện thao tác chuyển giao khách hàng như hướng dẫn. Trong mô-đun Bán hàng, vào bảng điều khiển và nhấn chuột vào nút Quy trình (Pipeline)  ở đội ngũ bán hàng bạn muốn chọn. Nếu bạn chưa có đội ngũ bán hàng nào, bạn cần tạo ngay một đội. Sau đó, nhấn vào Tạo (Create) và điền các thông tin liên hệ của khách hàng. Thông thường, cơ hội bán hàng mới được tạo ra sẽ hiển thị ở giai đoạn đầu tiên trong quy trình bán hàng của bạn.

Có một cách khác để tạo cơ hội bán hàng là thêm thông tin về cơ hội đó vào một giai đoạn cụ thể. Ví dụ, nếu bạn trò chuyện với ông Smith trong một buổi gặp mặt và bạn muốn gửi ngay cho ông ấy bảng báo giá, bạn có thể thêm thông tin liên hệ của ông ấy trực tiếp vào giai đoạn Định giá. Từ định dạng Kanban của đội ngũ bán hàng bạn chỉ cần nhấn chuột vào biểu tượng + ở bên phải của giai đoạn đó để tạo liên hệ. Cơ hội bán hàng mới sẽ hiện lên trong giai đoạn tương ứng và bạn có thể điền thông tin cụ thể bằng cách nhấn chuột vào đó.

(a)