Khác biệt giữa các bản “Kiu ERP/en”

Phiên bản lúc 10:12, ngày 21 tháng 12 năm 2017 (xem mã nguồn) Chaukiuasia (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “===== ''GENERATE LEADS'' ===== * HOW TO CREATE A CONTACT INTO KIU ERP CRM? * HOW TO IMPORT CONTACTS TO THE CRM? * HOW TO GENERATE LEADS FROM INC…”) ← Sửa đổi cũ		Phiên bản lúc 10:13, ngày 21 tháng 12 năm 2017 (xem mã nguồn) Chaukiuasia (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “===== ''MANAGE LEADS'' ===== * AUTOMATE LEAD ASSIGNATION TO SPECIFIC SALES TEAMS OR SALESPEOPLE *HOW TO DO EFFICIENT LEAD SCORING?”) Sửa đổi sau →
Dòng 126:		Dòng 126:
	* [[HOW TO GENERATE LEADS FROM MY WEBSITE?]]		* [[HOW TO GENERATE LEADS FROM MY WEBSITE?]]
−	===== ''Quản lý khách hàng tiềm năng'' =====	+	===== ''MANAGE LEADS'' =====
−	* [[Tự động hóa việc phân chia khách hàng tiềm năng cho các đội ngũ bán hàng hoặc nhân viên bán hàng cụ thể]]	+	* [[AUTOMATE LEAD ASSIGNATION TO SPECIFIC SALES TEAMS OR SALESPEOPLE]]
−	*[[Đánh giá khách hàng tiềm năng]]	+	*[[HOW TO DO EFFICIENT LEAD SCORING?]]
	==== Báo cáo kết quả ====		==== Báo cáo kết quả ====

---

Phiên bản lúc 10:13, ngày 21 tháng 12 năm 2017

ACCOUNTING

OVERVIEW

MAIN CONCEPTS

• THE ACCOUNTING BEHIND KIU ERP
• ACCOUNTING TERMINOLOGIES

GETTING STARTED

• HOW TO SETUP KIU ERP ACCOUNTING?

PROCESS OVERVIEW

• FROM INVOICE TO PAYMENT COLLECTION
• FROM VENDOR BILLS TO PAYMENTS

ACCOUNT RECEIVABLES

CUSTOMER INVOICES

• OVERVIEW OF THE INVOICING PROCESS
• HOW TO SETUP CASH DISCOUNTS?
• HOW TO SETUP AND USE PAYMENT TERMS
• HOW TO DEFINE AN INSTALLMENT PLAN ON CUSTOMER INVOICES?
• DEFERRED REVENUES: HOW TO AUTOMATE THEM?
• HOW TO EDIT OR REFUND AN INVOICE?
• HOW TO MODIFY A VALIDATED INVOICE?

CUSTOMER PAYMENTS

• WHAT ARE THE DIFFERENT WAYS TO RECORD A PAYMENT?
• HOW TO REGISTER CREDIT CARD PAYMENTS ON INVOICES?
• HOW TO REGISTER CUSTOMER PAYMENTS BY CHECKS?
• HOW TO GET PAID AND ORGANIZE CUSTOMER FOLLOW-UPS?

HOW TO GET PAID?

• HOW TO AUTOMATE CUSTOMER FOLLOW-UPS WITH PLANS?

ACCOUNT PAYABLES?

SUPPLIER BILLS

• HOW TO MANAGE VENDOR BILLS?
• WHEN SHOULD I USE SUPPLIER BILLS OR PURCHASE RECEIPTS?

PAY SUPPLIER BILLS

• PAY BY CHECKS
• HOW TO PAY SEVERAL BILLS AT ONCE?

MISC

• HOW TO FORECAST FUTURE BILLS TO PAY?
• HOW TO KEEP TRACK OF EMPLOYEE EXPENSES?

BANK & CASH

SETUP

• HOW TO SETUP A NEW BANK ACCOUNT?
• HOW TO MANAGE A CASH REGISTER?
• HOW TO MANAGE A BANK IN A FOREIGN CURRENCY?

BANK FEEDS

• REGISTER BANK STATEMENTS MANUALLY

MISCELLANEOUS

• HOW TO MANAGE BATCH DEPOSITS OF CHECKS?
• HOW TO DO A BANK WIRE TRANSFER FROM ONE BANK TO ANOTHER?

BANK RECONCILIATION

• USE CASES IN THE BANK RECONCILIATION PROCESS?
• CONFIGURE MODEL OF ENTRIES

OTHERS

CONFIGURATION

• WHAT IS AN ACCOUNT TYPE AND HOW DO I CONFIGURE IT?

ANALYTIC

• ANALYTIC ACCOUNT USE CASES
• HOW TO TRACK COSTS OF HUMAN RESOURCES WITH TIMESHEETS?
• HOW TO TRACK COSTS OF PURCHASES, EXPENSES, SUBCONTRACTING?

TAXES

• HOW TO APPLY SPECIFIC TAXES BY COUNTRY, STATE OR CITY?
• HOW TO DEFINE NEW TAXES?
• HOW TO MANAGE WITHHOLDING TAXES?

ADVISER

• MANAGE YOUR FIXED ASSETS
• HOW TO DO A YEAR END IN KIU ERP? (CLOSE A FISCAL YEAR)
• HOW TO MANAGE A FINANCIAL BUDGET?

OVERVIEW

• HOW IS KIU ERP’S MULTI-CURRENCY WORKING?
• HOW TO MANAGE INVOICES & PAYMENT IN MULTIPLE CURRENCIES
• RECORD EXCHANGE RATES AT PAYMENTS?

REPORTING

• WHAT ARE THE MAIN REPORTS AVAILABLE?
• HOW TO CREATE A CUSTOMIZED REPORTS WITH YOUR OWN FORMULAS?

CRM

OVERVIEW

GETTING STARTED

• HOW TO SETUP YOUR TEAMS, SALES PROCESS AND OBJECTIVES?

PROCESS OVERVIEW

• GENERATING LEADS WITH ERP CRM

MAIN CONCEPTS

• Kiu ERP CRM TERMINOLOGIES

SALES TEAM

SALES TEAM

• HOW TO CREATE A NEW TEAM?
• SET UP AND ORGANIZE YOUR SALES PIPELINE

MANAGE SALESPEOPLE

• HOW TO CREATE A NEW SALESPERSON?
• HOW TO MOTIVATE AND REWARD MY SALESPEOPLE?

LEADS

GENERATE LEADS

• HOW TO CREATE A CONTACT INTO KIU ERP CRM?
• HOW TO IMPORT CONTACTS TO THE CRM?
• HOW TO GENERATE LEADS FROM INCOMING EMAILS?
• HOW TO GENERATE LEADS FROM MY WEBSITE?

MANAGE LEADS

• AUTOMATE LEAD ASSIGNATION TO SPECIFIC SALES TEAMS OR SALESPEOPLE
• HOW TO DO EFFICIENT LEAD SCORING?

Báo cáo kết quả

• Phân tích tình hình kinh doanh và điều chỉnh báo cáo
• Đánh giá hoạt động kinh doanh từ phía cá nhân (Bảng điều khiển bán hàng mới)

BÁN HÀNG

Khái niệm chính

• Giới thiệu bán hàng trong Kiu ERP
• Tổng quan về quá trình lập hóa đơn

Báo giá

Thiết lập

• Làm thế nào để tạo bản báo giá đầu tiên?
• Làm thế nào để sử dụng các địa chỉ giao hàng và các hóa đơn khác nhau?
• Làm thế nào để đưa ra các sản phẩm liên quan trên bản báo giá?
• Làm thế nào để liên kết điều khoản và điều kiện vào bản báo giá?

Bản báo giá online

• Làm thế nào để tạo và chỉnh sửa một bản báo giá online?

Phương pháp lập hóa đơn

Dịch vụ

• Làm thế nào để lập hóa đơn theo từng giai đoạn của dự án?
• Làm thế nào để xuất lại hóa đơn chi phí cho khách hàng của bạn?
• Làm thế nào để xuất hóa đơn một hợp đồng hỗ trợ (theo giờ trả trước)?

Sản phẩm và giá bán

Quản lý giá bán

• Cách quản lý giá bán trong B2B (không bao gồm thuế) và B2C (bao gồm thuế)

MUA HÀNG

Tổng quan

Tổng quan về quá trình

• Từ đặt hàng, nhận hóa đơn đến nhận hàng
• Yêu cầu báo giá, thư mời thầu và đơn đặt hàng?

Mua hàng

Dữ liệu chủ

• Làm thế nào để mua hàng theo các đơn vị khác với đơn vị bán hàng?
• Làm thế nào để thiết lập các nhà cung cấp cho một mặt hàng sản phẩm?
• Làm thế nào để nhập liệu bảng giá nhà cung cấp?

Yêu cầu báo giá

• Làm thế nào để tạo một yêu cầu báo giá?
• Làm thế nào để quản lý hóa đơn nhà cung cấp khi mua hàng?
• Làm thế nào để quản lý hàng nhận? (toàn bộ và một phần)
• Làm thế nào để hủy một đơn đặt hàng?
• Làm thế nào để thiết lập chế độ phê duyệt hai lần cho các đơn hàng?
• Làm thế nào để phân tích hiệu suất của nhà cung cấp?

Thư mời thầu

• Làm thế nào để quản lý thư dự thầu từ các nhà cung cấp?
• Làm thế nào để mua một phần hàng từ hai nhà cung cấp cho cùng một thư mời thầu?

Bổ sung nguồn hàng

Quy trình bổ sung nguồn hàng

• Làm thế nào để thiết lập giao hàng bỏ qua khâu vận chuyển (dropshipping)?
• Cách xây dựng nguyên tắc hàng lưu kho tối thiểu
• Làm thế nào để kích hoạt mua hàng dựa trên tình hình bán hàng?
• Cách kích hoạt cảnh báo khi mua hàng từ một nhà cung cấp cụ thể?
• Ngày đặt hàng và ngày giao hàng được tính như thế nào?

Công ty đa quốc gia

• Làm thế nào để thiết lập quy trình mua hàng/bán hàng của một công ty đa quốc gia?

Khắc phục sự cố

• Làm thế nào để đảm bảo mọi hoạt động đều suôn sẻ?

ĐIỂM BÁN LẺ

Tổng quan

• Làm quen với ứng dụng điểm bán lẻ trong Kiu ERP

Các tính năng mua hàng nâng cao

• Làm thế nào để lập hóa đơn từ giao diện POS?
• Làm thế nào để hoàn trả sản phẩm và tiền?
• Làm thế nào để áp dụng chiết khấu có thời hạn hoặc chiết khấu theo mùa?
• Thiết lập quản lý tiền mặt?

Tính năng quản lý nhà hàng nâng cao

• Thiết lập điểm bán hàng (POS) đối với một nhà hàng?
• Thiết lập sơ đồ bàn ăn trong nhà hàng của bạn?
• Làm thế nào để chia tiền hóa đơn?
• Cách in đơn hàng tại bếp và quán bar
• Cách xử lý tiền boa
• Cách chuyển bàn cho khách hàng
• Cách tạo nhiều đơn hàng cùng lúc

Những vấn đề khác

• Cách sử dụng thẻ giảm giá trên sản phẩm
• Quản lý nhiều nhân viên thu ngân
• Cách tạo và điều hành hệ thống khách hàng thân thiết và phần thưởng
• Cách đăng ký khách hàng
• Cách tính chiết khấu thủ công
• Cách in lại biên lai

Phân tích doanh số bán hàng

• Thống kê doanh số bán hàng hằng ngày

HÀNG TỒN KHO

Tổng quan

Khái niệm chính

• Quản lý kho kép
• Các thuật ngữ

Bắt đầu

• Làm thế nào để thiết lập hệ thống quản lý hàng tồn kho trong Kiu ERP?

Khái quát quy trình

• Từ thu mua đến giao hàng

Cài đặt

Sản phẩm

• Cách sử dụng những đơn vị khác nhau trong hệ thống đo lường
• Sử dụng các biến thể sản phẩm
• Khi nào bạn nên sử dụng theo đơn vị đo lường, thùng hàng hay bộ?
• Sử dụng các thùng hàng như thế nào?

Nhà kho

• Sự khác nhau giữa nhà kho và vị trí là gì?
• Làm thế nào để tạo ra một nhà kho mới?
• Tạo một vị trí mới

Quản lý nhà kho

Điều chỉnh hàng tồn kho

• Cách nhập thông tin hàng tồn kho đầu kỳ
• Làm thế nào để chọn giữa quy luật hàng tồn kho tối thiểu và sản xuất theo đơn đặt hàng?

Các lệnh điều chuyển hàng

• Làm thế nào để chọn đúng quy trình quản lý hàng tồn kho để thực hiện các lệnh điều chuyển?
• Quá trình vận chuyển một bước được diễn ra như thế nào?
• Quá trình vận chuyển hai bước (chọn và vận chuyển) được thực hiện như thế nào?
• Quá trình vận chuyển ba bước (chọn, đóng gói, vận chuyển) được diễn ra như thế nào?
• Làm thế nào để tính toán các lịch trình điều chuyển?
• Cách gửi hàng trực tiếp tới khách hàng từ nhà cung cấp (vận chuyển tắt)
• Làm thế nào để thay đổi loại nhãn hiệu?
• Bạn có thể thay đổi kiểu đóng gói cho đơn hàng bằng cách nào?
• Làm thế nào để hạn chế phương thức giao hàng đối với một số quốc gia?
• Làm thế nào để hủy lệnh giao hàng?

Hàng mua đang đi đường

• Làm thế nào để chọn đúng quy trình nhập hàng?
• Làm thế nào để nhận hàng tại khu vực nhập hàng? (2 bước)
• Làm thế nào để thêm bước kiểm soát chất lượng trong quy trình tiếp nhận hàng hóa? (3 bước)

Các hoạt động khác

• Làm thế nào để thải loại sản phẩm?
• Quản lý hàng hóa mà mình không sở hữu
• Tạo dựng cấu hình và chạy tính năng lập lịch trình cho sản phẩm

Số lô và số seri

• Sự khác biệt giữa số lô và số seri là gì?
• Sử dụng số seri như thế nào?
• Làm thế nào để quản lý nhiều lô hàng giống nhau?

Lộ trình nâng cao

Khái niệm

• Vận dụng các lộ trình như thế nào?
• Quy luật cung ứng
• Quy luật thúc đẩy
• Luân chuyển nội bộ
• Xây dựng trung tâm phân phối tổng hợp trong kho

Giá thành sản phẩm

• Làm thế nào để hợp nhất chi phí phát sinh với chi phí của sản phẩm?

Chiến lược xác định vị trí và tính giá hàng tồn kho

• Chiến lược xác định vị trí
• Chiến lược tính giá hàng tồn kho (FIFO, LIFO và FEFO)

Mã vạch

Cài đặt

• Cài đặt máy quét mã vạch
• Làm thế nào để kích hoạt tính năng quét mã vạch trong Kiu ERP?

Hoạt động thường nhật

• Xử lý biến động hàng tồn kho bằng mã vạch như thế nào?
• Điều chuyển nội bộ
• Làm thế nào để xử lý đơn giao hàng?
• Làm thế nào để xử lý đơn nhập hàng?
• Xử lý số lô hàng và số seri bằng mã vạch

THẢO LUẬN

Tổng quan

• Tổng quan

Sử dụng kênh thông tin để trao đổi trong nhóm

• Tạo kênh
• Cấu hình kênh
• Thiết lập danh sách gửi thư
• Tìm kiếm kênh

Theo dõi thông báo trong hộp thư đến

• Gửi email

Thông báo

Gửi thông báo trực tiếp

• Gửi thông báo trực tiếp tới thành viên
• Thông báo trên màn hình máy tính

Theo dõi

• Theo dõi các Chủ đề, Dự án và Cuộc hội thoại quan trọng

Sử dụng tính năng lọc

SẢN XUẤT

Các khái niệm chính

Thời gian chết hoặc nghỉ

Thành phẩm

Bộ sản phẩm

Đa định mức nguyên liệu (ĐMNL)

Định mức nguyên liệu gián tiếp

Nguyên liệu thô

Quy trình sản xuất

Bán thành phẩm và sản phẩm trung gian

Quy trình làm việc

Năng lực sản xuất

Nguồn lực

Thời gian làm việc

Bắt đầu

Định mức nguyên liệu

Khởi tạo một định mức nguyên liệu

• Thiết lập ĐMNL đối với các bộ phận lắp ráp
• Thiết lập cấu hình ĐMNL cho sản phẩm cấp cao nhất
• Thiết lập cấu hình cho Dữ liệu sản phẩm trung gian
• Sử dụng ĐMNL đơn để mô tả một số biến thể của một sản phẩm

Hướng dẫn bán sản phẩm theo bộ

• Quản lý tồn kho của các sản phẩm trung gian
• Quản lý tồn kho sản phẩm bộ và sản phẩm trung gian

Hướng dẫn quản lý ĐMNL cho biến thể sản phẩm

Hướng dẫn cách quản lý sản phẩm dở dang

• Thiết lập cấu hình ĐMNL cho sản phẩm cấp cao nhất

• Thiết lập cấu hình cho dữ liệu sản phẩm trung gian

Hoạt động sản xuất

Lựa chọn chiến lược bổ sung tồn kho hợp lý

Thuật ngữ

• Quy tắc tồn kho tối thiểu
• Cung ứng theo đơn hàng

ỨNG DỤNG BẢNG CHẤM CÔNG

Video mô phỏng

CHI PHÍ

Thiết lập các loại chi phí

Ghi nhận chi phí

• Ghi nhận thủ công
• Ghi nhận từ email

Gửi chi phí cho quản lý

Phê duyệt chi phí

Nhập chi phí trong kế toán

Hoàn trả chi phí cho nhân viên

Tái xuất hóa đơn chi phí cho khách hàng

Cài đặt

Tạo đơn hàng

Gửi, xác nhận và nhập chi phí

Xuất hóa đơn chi phí

DỰ ÁN

Tổng quan

Tổng quan

• Giới thiệu Dự án của Kiu ERP

Cấu hình và cách sử dụng cơ bản

• Cài đặt và cấu hình mô-đun Dự án
• Xác định hạng mục công việc của dự án
• Quản lý và phối hợp công việc
• Ghi chép thời gian làm việc

Lập kế hoạch dự án

• Lập kế hoạch và theo dõi công việc của nhân viên
• Dự kiến công việc

Nâng cao

• Tạo hạng mục công việc từ đơn hàng
• Sử dụng dự án để giải quyết các khiếu nại và vấn đề phát sinh
• Thu nhập phản hồi từ khách hàng

CÀI ĐẶT CHUNG

Cài đặt cơ bản

• Ngôn ngữ trong Kiu ERP
• Thêm nhân viên

Nhập liệu

• Nhập tệp CSV vào Kiu ERP