Kiu ERP

KẾ TOÁN

Tổng quan

Khái niệm chính

• Hệ thống kế toán với Kiu ERP
• Thuật ngữ kế toán

Bắt đầu

• Làm thế nào để cài đặt Kế toán Kiu ERP?

Tổng quan quá trình

• Từ hóa đơn đến thanh toán
• Từ hóa đơn nhà cung cấp đến các khoản thanh toán

Các khoản phải thu

Hóa đơn khách hàng

• Tổng quan về quá trình lập hóa đơn
• Làm thế nào để thiết lập giảm giá tiền mặt?
• Cách thiết lập và sử dụng các điều khoản thanh toán
• Làm thế nào để xác định kế hoạch trả góp trong hóa đơn của khách hàng?
• Người mua trả tiền trước: Làm thế nào để tự động hóa chúng?
• Làm thế nào để chỉnh sửa hoặc trả lại hóa đơn?
• Làm thế nào để chỉnh sửa hóa đơn đã xác nhận?

Các khoản thanh toán của khách hàng

• Các cách ghi nhận một khoản thanh toán
• Làm thế nào để đăng ký thanh toán thẻ tín dụng trên hóa đơn?
• Làm thế nào để đăng ký nhận thanh toán từ khách hàng bằng séc?
• Thanh toán và quản lý các khoản phải thu khách hàng như thế nào?

Làm thế nào để nhận thanh toán?

• Làm thế nào để tự động hóa kế hoạch theo dõi các khoản phải thu của khách hàng?

Các khoản phải trả

Hóa đơn nhà cung cấp

• Làm thế nào để quản lý hóa đơn nhà cung cấp?
• Khi nào bạn nên sử dụng hóa đơn nhà cung cấp hoặc biên lai mua hàng?

Thanh toán hóa đơn nhà cung cấp

• Thanh toán bằng séc
• Làm thế nào để thanh toán nhiều hóa đơn cùng một lúc?

MISC

• Làm thế nào để dự đoán các hóa đơn tương lai để thanh toán?
• Làm thế nào để quản lý chi phí nhân viên?

Ngân hàng và tiền mặt

Thiết lập

• Làm thế nào để thiết lập một tài khoản ngân hàng mới?
• Làm thế nào để quản lý két tiền?
• Làm thế nào dể quản lý tài khoản ngân hàng ngoại tệ?

Bảng thông tin tài khoản ngân hàng (Bank feeds)

• Đăng ký sao kê ngân hàng một cách thủ công

Mục khác

• Làm thế nào để ghi nhận thanh toán bằng séc theo lô?
• Làm thế nào để chuyển khoản từ ngân hàng này sang ngân hàng khác?

Đối soát ngân hàng

• Các trường hợp ứng dụng trong quá trình đối soát ngân hàng?
• Thiết lập cấu hình các bút toán mẫu

Các vấn đề khác

Thiết lập cấu hình

• Thế nào là loại tài khoản kế toán và làm thế nào để thiết lập cấu hình cho loại tài khoản kế toán?

Tài khoản quản trị (Analytic)

• Các trường hợp sử dụng tài khoản quản trị (analytic account use cases)
• Làm thế nào để theo dõi chi phí nhân sự với bảng chấm công?
• Làm thế nào để theo dõi chi phí mua hàng, chi tiêu, thuê thầu phụ?

Thuế

• Làm thế nào để áp dụng thuế cụ thể đối với từng quốc gia, bang hay thành phố?
• Các loại thuế mới được định nghĩa như thế nào?
• Làm thế nào để quản lý thuế nhà thầu?

Quản lý

• Quản lý tài sản cố định của bạn
• Làm thế nào để kết thúc một năm trong Kiu ERP? (Kết thúc một năm tài chính)
• Làm thế nào để quản lý dự toán tài chính?

Tổng quan

• Chức năng đa tiền tệ của Kiu ERP hoạt động như thế nào?
• Làm thế nào để quản lý các hóa đơn và các thanh toán với các loại tiền tệ khác nhau?
• Ghi lại tỷ giá hối đoái khi thanh toán

Báo cáo tài chính

• Những báo cáo tài chính hiện có?
• Làm thế nào để tạo ra các báo cáo với công thức của chính bạn?

CRM

Tổng quan

Bắt đầu

• Làm thế nào để xây dựng đội ngũ, quy trình và mục tiêu bán hàng?

Tổng quan về quy trình

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng với Kiu ERP CRM?

Những thuật ngữ chính

• Các thuật ngữ trong Kiu ERP CRM

Đội ngũ bán hàng

Đội ngũ bán hàng

• Làm thế nào để tạo ra đội ngũ bán hàng mới?
• Xây dựng và tổ chức quy trình bán hàng

Quản lý nhân viên bán hàng

• Cách tạo lập nhân viên bán hàng mới
• Phương pháp khích lệ và khen thưởng nhân viên bán hàng

Khách hàng tiềm năng

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

• Tạo liên hệ trong Kiu ERP CRM?
• Nhập thông tin liên hệ vào hệ thống quản lý khách hàng
• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ email đến
• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ trang web

Quản lý khách hàng tiềm năng

• Tự động hóa việc phân chia khách hàng tiềm năng cho các đội ngũ bán hàng hoặc nhân viên bán hàng cụ thể
• Đánh giá khách hàng tiềm năng

Báo cáo kết quả

• Phân tích tình hình kinh doanh và điều chỉnh báo cáo
• Đánh giá hoạt động kinh doanh từ phía cá nhân (Bảng điều khiển bán hàng mới)

BÁN HÀNG

Tổng quan

Khái niệm chính

• Giới thiệu bán hàng trong Kiu ERP
• Tổng quan về quá trình lập hóa đơn

Báo giá

Thiết lập

• Làm thế nào để tạo bản báo giá đầu tiên?
• Làm thế nào để sử dụng các địa chỉ giao hàng và các hóa đơn khác nhau?
• Làm thế nào để đưa ra các sản phẩm liên quan trên bản báo giá?
• Làm thế nào để liên kết điều khoản và điều kiện vào bản báo giá?

Bản báo giá online

• Làm thế nào để tạo và chỉnh sửa một bản báo giá online?

Phương pháp lập hóa đơn

Dịch vụ

• Làm thế nào để lập hóa đơn theo từng giai đoạn của dự án?
• Làm thế nào để xuất lại hóa đơn chi phí cho khách hàng của bạn?
• Làm thế nào để xuất hóa đơn một hợp đồng hỗ trợ (theo giờ trả trước)?

Sản phẩm và giá bán

Quản lý giá bán

• Cách quản lý giá bán trong B2B (không bao gồm thuế) và B2C (bao gồm thuế)

MUA HÀNG

Tổng quan

Tổng quan về quá trình

• Từ đặt hàng, nhận hóa đơn đến nhận hàng
• Yêu cầu báo giá, thư mời thầu và đơn đặt hàng?

Mua hàng

Dữ liệu chủ

• Làm thế nào để mua hàng theo các đơn vị khác với đơn vị bán hàng?
• Làm thế nào để thiết lập các nhà cung cấp cho một mặt hàng sản phẩm?
• Làm thế nào để nhập liệu bảng giá nhà cung cấp?

Yêu cầu báo giá

• Làm thế nào để tạo một yêu cầu báo giá?
• Làm thế nào để quản lý hóa đơn nhà cung cấp khi mua hàng?
• Làm thế nào để quản lý hàng nhận? (toàn bộ và một phần)
• Làm thế nào để hủy một đơn đặt hàng?
• Làm thế nào để thiết lập chế độ phê duyệt hai lần cho các đơn hàng?
• Làm thế nào để phân tích hiệu suất của nhà cung cấp?

Thư mời thầu

• Làm thế nào để quản lý thư dự thầu từ các nhà cung cấp?